赣州在线股票配资门户平台_配资资讯学习与行情导航科博达: 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券证券召募阐述书（呈报稿）

股票简称：科博达股票代码：603786 科博达本领股份有限公司 KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. （中国（上海）摆脱贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢）向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）二零二六年一月科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）声明中国证监会、上海证券交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申请文献及所露馅信息真的凿性、准确性、无缺性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利才调、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属伪善装假述说。凭证《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章发行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）首要事项辅导本公司至极提请投资者庄重，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募阐述书正文内容，并至极关注以下重要事项。一、对于本次可转债刊行合乎刊行条件的阐述凭证《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》等干系法律法例及范例性文献的规矩，公司对苦求向不特定对象刊行可转换公司债券的阅历和条件进行了谨慎审查，觉得本公司合乎对于向不特定对象刊行可转换公司债券的各项阅历和条件。二、对于公司本次刊行的可调动公司债券的信用评级本次可调动公司债券经中诚信国际信用评级有限使命公司评级，凭证中诚信国际信用评级有限使命公司出具的《科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券信用评级阐发》，刊行东说念主主体信用评级为 AA+，本次可调动公司债券信用评级为 AA+，评级瞻望为安稳。本次刊行的可调动公司债券存续期内，如果由于外部经营环境、公司自己情况或评级尺度变化等身分，导致本次可调动公司债券信用评级责备，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。三、对于公司本次刊行可调动公司债券的担保事项本次向不特定对象刊行可转债不设担保。敬请投资者庄重本次可调动公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）四、至极风险辅导本公司提请投资者仔细阅读本召募阐述书“第三节风险身分”全文，并至尽头庄以下风险。（一）毛利率着落的风险阐发期内，公司概括毛利率分别为 32.90%、29.58%、28.46%和 25.70%，概括毛利率呈着落趋势。频年来，公司积极开拓商场，新定点产品品类较多，并依开发周期逐步鼓舞新产品量产，带动营业收入快速增长。关联词，受汽车商场竞争加重影响，整车销售价钱承压。由于整车厂商在产业链中处于强势地位，其濒临的降价压力闲居会进取游零部件企业传导。尽管公司也具备一定的成本转嫁才调，但若行业举座环境发生不利变化，且公司未能通过营业收入的快速增长收尾限制效应，或无法将降价压力灵验进取游迁移或自行消化，则可能濒临毛利率进一步下滑的风险。（二）应收账款回收风险阐发期各期末，公司应收账款账面价值分别为 110,572.05 万元、154,420.36 万元、扩大和销售收入的增长，应收账款存在进一步增长和波动的可能。若公司客户出现经营不善或其他首要不利变化情形，从而弗成实时还款，公司发生坏账损失的可能性将加多，将对公司财务现象和经营效率产生不利影响。（三）存货跌价风险阐发期各期末，公司存货账面价值分别为 123,018.30万元、 135,475.51 万元、坐蓐及发货所需的万般原材料、半成品、库存商品和发出商品等，同期也会凭证客户订单计划等身分提前采购部分原材料，或为保证实时请托而提前进行一定的备货。如因客户取消订单或采购意向，或者其他备货的产品商场预计需求发生不利变化，可能存在公司提前备货的存货发生大额跌价准备的风险。（四）原材料价钱高涨及请托周期波动的风险公司采购的主要原材料包括主动电子元器件、被迫电子元器件、PCB、压铸件、注科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）塑件等。阐发期各期，公司原材料成本占主营业务成本的比例均在 85%以上，占比安稳。公司主要原材料中电子元器件的供应商多为境外供应商，其坐蓐基地分散在全球不同国家和区域。若商场需求发生快速或大幅变化时，若供应商的坐蓐转圜缺少一定弹性，可能酿成公司的坐蓐周期出现不确定性，对公司的产品请托酿成一定影响，进而对公司的经营功绩酿成不利影响。改日如果因为宏不雅经济格式变化、地缘政事、上游产能供给、供应商经营策略转圜、不可抗力等身分导致公司采购的主要原材料采购价钱发生大幅波动或出现原材料产能病笃等情形，公司的经营现象和盈利水平将可能受到不利影响。（五）国际贸易摩擦的风险阐发期各期，公司境外售售收入占主营业务收入的比例分别为 32.88%、32.29%、易保护主义昂首，部分国度或地区通过加征关税、限制相差口等方式成就贸易壁垒，此类措施可能遏制公司产品在出口目的地商场的需求，或导致部分要害原材料供应受限。其中，阐发期内好意思国对原产于中国的汽车零部件加征关税，且加征比例有所反复，2025 年以来中好意思贸易摩擦呈现“局部转圜与阶段性舒缓”并行的态势。2025 年 1-9 月，公司对好意思国的销售金额为 18,061.12 万元，占主营业务收入比例为 3.73%，占比较低。若未来好意思国进一步上调干系产品关税或采取其他贸易限制措施，仍可能对公司的经营功绩造成不利影响。公司亦濒临其他国度和地区采取贸易保护政策的风险。若全球贸易摩擦加重、主要商场经贸政策发生首要不利变化，或我国与重要贸易伙伴发生首要争端，可能对公司产品出口及原材料入口酿成冲击，进而影响公司经营功绩。（六）行业和商场风险公司产品当作汽车要害零部件，其坐蓐经营步履呈现较强的周期性特征，与汽车行业的景气度密切干系。汽车行业与宏不雅经济关联度较高，全球经济和国内宏不雅经济的周期性波动都将对我国汽车坐蓐和消费带来影响。尽管公司的客户主要为国表里闻名厂商，有着较强的商场竞争才妥洽较大的经营限制，但如果其经营现象受到宏不雅经济的不利影响，将可能对公司经营酿成不利影响。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（七）汇率波动风险阐发期内，公司境外售售收入举座呈增长趋势，其占主营业务收入的比重分别为汇率波动将会对公司毛利率水平酿成影响。另外，公司出口产品主要以欧元和好意思元当作结算货币，由于出口收入存在结算账期，自阐明收入到现实收汇期间的汇率波动将产生汇兑损益。报告期内公司汇兑损失（负数为汇兑收益）分别为 -2,304.33 万元、 -1,127.74万元、2,818.25 万元、-5,055.55 万元。东说念主民币对欧元和好意思元的汇率波动将影响公司出口产品和入口原材料的价钱，对公司产品的国际竞争力产生影响，同期会产生汇兑损益，进而对公司经营功绩产生一定影响，公司将濒临一定的汇率波动风险。（八）本领迭代不足商场的风险汽车行业正经历以电动化、智能化、网联化为中枢的真切本领变革，新产品开发周期裁汰，本领迭代速率显赫加速，以致可能引刊行业颠覆性变化。在此布景下，若公司未能准确操纵本领发展标的，或在自主研发、工艺改进及新产品开发等方面参预不足、进展迟缓，将可能导致其产品竞争力相对缩小，无法实时响应商场需求，对公司可持续发展酿成不利影响。五、对于公司的股利分派政策（一）公司现行利润分派政策公司现行灵验的《公司轨则》中利润分派政策的具体规矩如下： “第一百六十条公司分派当年税后利润时，应当索要利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册成本的百分之五十以上的，不错不再索要。公司的法定公积金不足以弥补以昨年度吃亏的，在依照前款规矩索要法定公积金之前，应最初用当年利润弥补吃亏。公司从税后利润中索要法定公积金后，经股东会决议，还不错从税后利润中索要任意公积金。公司弥补吃亏和索要公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分派，但本科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）轨则规矩不按持股比例分派的除外。股东会违反《公司法》向股东分派利润的，股东应当将违反规矩分派的利润退还公司；给公司酿成损失的，股东及负有使命的董事、高等料理东说念主员应当承担补偿使命。公司持有的本公司股份不参与分派利润。第一百六十一条公司的公积金用于弥补公司的吃亏、扩大公司坐蓐经营或者转为加多公司注册成本。公积金弥补公司吃亏，先使用狂放公积金和法定公积金；仍弗成弥补的，不错按照规矩使用成本公积金。法定公积金转为加多注册成本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。第一百六十二条公司股东会对利润分派有计划作出决议后，或公司董事会凭证年度股东会审议通过的下一年中期分成条件和上限制定具体有计划后，公司董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百六十三条公司的利润分派政策为：（一）利润分派原则：公司利润分派应珍视对投资者的合理投资呈报，利润分派政接应保持一语气性和安稳性，并兼顾公司的可持续发展；（二）利润分派条件：公司上一管帐年度盈利，累计可分派利润为正数，且不存在影响利润分派的首要投资计划或现款支拨事项；（三）利润分派时势：公司不错采取现款、股票或者现款与股票相伙同的方式分派股利，并积极推广以现款方式分派股利；其中，公司现款股利政策主义为公司最近三年以现款方式累计分派的利润原则上不少于最近三年收尾的年均可分派利润的百分之三十；（四）利润分派期间：公司原则上按年进行利润分派；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分派和至极利润分派；（五）现款分成条件：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）得意上述条件后，公司每年应当至少以现款方式分派利润一次；（六）股票分成条件：公司凭证盈利情况和现款流现象，为得意股本膨胀的需要或合理转圜股本限制和股权结构，不错采取股票方式分派利润；（七）现款分成比例：如得意本条第（五）款现款分成条件，公司每年以现款时势分派的利润不少于当年收尾的可供分派利润的 10%；（八）若存在股东违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利，以偿还其占用的资金；（九）若公司上一管帐年度盈利但董事会未作念出现款分成具体有计划的，应在按时报告中阐述未进行现款分成的原因、未用于现款分成的资金留存公司的用途和使用计划；（十）各异化现款分成政策：公司董事会应当概括酌量所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、盈利水平以及是否有首要资金支拨安排等身分，区分下列情形，并按照公司轨则规矩的表率，提倡各异化的现款分成政策：本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有首要资金支拨安排的，不错按照前项规矩处理。公司应建立科学的财务风险控制轨制，并凭证干系规矩建立首要财务事项阐发轨制。当公司最近一年审计阐发为非无保寄望见或带与持续经营干系的首要不确定性段落的无保寄望见、资产欠债率高于 70%或经营性现款流量净额为负且金额较大时，不错不进行利润分派。第一百六十四条公司利润分派有计划的决策表率和机制：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（一）公司料理层、董事会应伙同公司盈利情况、资金需乞降股东呈报野心提倡合理的分成建议和制订各期利润分派有计划；（二）寂寞董事不错征聚积小股东的意见，提倡分成提案，并顺利提交董事会审议；（三）董事会审议通过利润分派有计划后报股东会审议批准；股东会审议利润分派方案时，公司应当提供网罗投票等方式以方便社会公众股东参与股东会表决；（四）公司召开年度股东会审议年度利润分派有计划时，可审议批准下一年中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分成上限不应卓越相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会凭证股东会决议在合乎利润分派的条件下制定具体的中期分成有计划。（五）股东会审议现款分成具体有计划时，应通过多种渠说念主动与股东、至极是中小股东进行交流和交流，保障信息交流渠说念领略，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回答中小股东存眷的问题；（六）股东会对利润分派有计划作出决议后，或公司董事会凭证年度股东会审议通过的下一年中期分成条件和上限制定具体有计划后，董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；（七）审计委员会草率董事会的利润分派有计划执行情况和股东呈报野心的情况及决策表率进行监督；（八）公司转圜利润分派政接应当得意以下条件：需要转圜现行利润分派政策的；证券交易所的规矩；本轨则规矩的利润分派政策进行转圜或者变更的其他情形。干系转圜利润分派政策的议案，须由董事会进行谨慎研究和论证并审议，经董事会审议通事后提交股东会以至极决议的时势审议通过。” 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（二）最近三年公司利润分派情况经公司 2023 年 5 月 18 日的 2022 年年度股东大会审议通过：公司以有计划实施前的公司总股本 404,001,500 股为基数，每股派发现款红利 0.5 元（含税），共计派发现款红利 202,000,750 元。经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过：公司以有计划实施前的公司总股本 403,900,100 股为基数，每股派发现款红利 0.6 元（含税），共计派发现款红利 242,340,060 元。经公司 2025 年 5 月 16 日的 2024 年年度股东大会审议通过：公司以有计划实施前的公司总股本 403,859,300 股为基数，每股派发现款红利 0.65 元（含税），共计派发现款红利 262,508,545 元。公司 2022 年-2024 年的现款分成情况如下：单元：万元姿色 2024 年度 2023 年度 2022 年度现款分成金额（含税） 26,250.85 24,234.01 20,200.08 以其他方式（如回购股份）现款分成的金额 - - - 分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润现款分成金额（含其他方式）占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润的比率最近三年累计现款分成额（含其他方式） 70,684.94 最近三年年均可分派净利润 61,050.54 最近三年累计现款分成额（含其他方式）/最近三年年均可分派净利润注：上表数据未进行追想转圜。公司最近三年以现款方式累计分派的利润（含其他方式）共计 70,684.94 万元，占最近三年收尾的年均可分派利润的 115.78%，公司的现款分成合乎中国证监会以及《公司轨则》的干系规矩。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）六、向不特定对象刊行可调动公司债券摊薄即期呈报的草率措施和承诺（一）公司对保证这次召募资金灵验使用、防御本次刊行摊薄即期呈报拟采取的措施公司向不特定对象刊行可调动公司债券后，为保证本次召募资金灵验使用、灵验防范股东即期呈报被摊薄的风险和提高公司改日的持续呈报才调，公司制定了多项措施，承诺努力提高经营水平，加多改日收益，以填补被摊薄的即期呈报。但需要提醒投资者至尽头庄的是，公司制定的填补呈报措施不等于对公司改日利润作出保证。具体措施如下：公司将依托自己的本领研发才调，加强研发与创新，提高产品质料、优化产品结构，提高公司的市局面位和盈利才调，巩固和提高公司的商场竞争上风。公司已凭证法律法例和范例性文献的规矩建立健全了股东会、董事会偏激各特地委员会、寂寞董事、董事会文书和高等料理层的料理结构，夯实了公司经营料理和里面控制的基础。改日公司将进一步提高经营料理水平，提高公司的举座盈利才调。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策表率，遐想更为合理的资金使用方案，合理运用万般融资器用和渠说念，控制公司资金成本，节约财务费用支拨。同期，公司也将连续加强企业里面控制，加强成本料理并强化预算执行监督，全面灵验地控制公司经营和管控风险，保障公司持续、安稳、健康发展。为范例召募资金的料理和使用，提高资金使用效率和效益，公司已按照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市功令》等干系法律、法例和范例性文献的规矩，伙同公司现实情况，制定了《科博达本领股份有限公司召募资金料理轨制》（以下简称“《召募资金料理轨制》”），对公司召募资金的存储、使用、监督等作念出了明确规矩。本次召募资金到位后，公司将凭证干系法律法例和《召募资金料理轨制》的要求，严格料理召募资金使用，确保公司范例、灵验使用召募资金。在保证开发质料的基础上，科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）公司将加速鼓舞募投姿色开发，提高召募资金使用效率，争取募投姿色早日达成并收尾预期效益，从而提高公司的盈利水平，增强改日几年的股东呈报，责备本次刊行导致的即期呈报被摊薄的风险。为进一步完善和健全持续、科学、安稳的股东分成机制和监督机制，公司已凭证中国证监会的干系规矩及监管要求，就利润分派政策事宜进行了详细规矩，并制定了《科博达本领股份有限公司改日三年股东呈报野心（2025-2027 年）》，从而积极呈报投资者，切实保护全体股东的正当权益，强化中小投资者权益保障。本次刊行后，公司将坚贞不屈地推动公司收尾高质料发展，伙同公司经营近况和业务发展野心，统筹好经营发展、功绩增长和股东呈报的动态均衡，兼顾投资者的短期利益和永恒利益，积极落实利润分派政策，努力强化股东呈报，连续为投资者提供持续、安稳的分成呈报，实时回馈广大投资者。（二）公司的控股股东、现实控制东说念主及全体董事、高等料理东说念主员对于本次刊行摊薄即期呈报填补措施的承诺为保证公司填补即期呈报措施能够得到切实履行，公司控股股东、现实控制东说念主作出如下承诺： “1、本公司/本东说念主将不会越权干扰刊行东说念主的经营料理步履，不侵占刊行东说念主利益，前述承诺是无条件且不可取销的；及中国证监会指定报刊公开作出解释并说念歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司 /本东说念主作出干系处罚或采取干系料理措施；对刊行东说念主或股东酿成损失的，本公司/本东说念主将给予充分、实时而灵验的补偿。” 为保证公司填补即期呈报措施能够得到切实履行，公司董事、高等料理东说念主员作出如下承诺： “1、本东说念主承诺，不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不弃取科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）其他方式损伤刊行东说念主利益；行情况相挂钩；施的执行情况相挂钩；采取一切必要、合理措施，使刊行东说念主填补呈报措施能够得到灵验的实施。本东说念主承诺切实履行刊行东说念主制定的干系填补呈报措施以及本东说念主对此作出的任何干系填补呈报措施的承诺，若本东说念主违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并说念歉，并接受中国证监会和证券交易所对本东说念主作出干系处罚或采取干系料理措施；对刊行东说念主或股东酿成损失的，本东说念主将给予充分、实时而灵验的补偿。” 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）目录四、刊行东说念主、控股股东、现实控制东说念主以及刊行东说念主董事、高等料理东说念主员作出的重要承科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）十七、最近三年公开刊行的债券或者其他债务是否存在爽约或延迟支付本息的情形十八、最近三年平均可分派利润是否足以支付种种债券一年的利息的情况......... 120 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）二、公司及董事、高等料理东说念主员、控股股东、现实控制东说念主阐发期内被证券监管部门科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）第一节释义本召募阐述书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：一、一般释义公司、本公司、刊行东说念主、指科博达本领股份有限公司股份公司、科博达科博达控股指科博达投资控股有限公司，系刊行东说念主控股股东照章刊行、在一按时辰内依据商定的条件不错调动成本公司股票的公可调动公司债券、可转债指司债券本次可转债指科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券本公司拟向持有中国证券登记结算有限使命公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合乎法律规矩的其他投资者等（国本次刊行指家法律、法例阻止者除外）向不特定对象刊行可调动公司债券，召募资金总额不卓越东说念主民币149,074.00万元的步履刊行东说念主凭证干系法律、法例为本次刊行而制作的《科博达本领股份有召募阐述书指限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书》上海富婕企业料理合伙企业（有限合伙），曾用名为嘉兴富捷投资合伙上海富婕指企业（有限合伙）上海瀛日企业料理合伙企业（有限合伙），曾用名为嘉兴赢日投资合伙上海瀛日指企业（有限合伙）上海鼎韬企业料理合伙企业（有限合伙），曾用名为嘉兴鼎韬投资合伙上海鼎韬指企业（有限合伙）三亚恪石指三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）三亚艾达斯指三亚艾达斯投资合伙企业（有限合伙）上海恪石指上海恪石投辛勤理有限公司阳光世恒指北京阳光世恒商贸有限公司长春科博达指长春科博达销售服务有限公司重庆科博达指科博达重庆汽车电子有限公司浙江科博达指浙江科博达工业有限公司温州科博达指温州科博达汽车部件有限公司潍坊科博达指潍坊科博达能源科技有限公司北京科博达指科博达（北京）科技有限公司嘉兴科博达指科博达（嘉兴）汽车电子有限公司安徽科博达指科博达（安徽）汽车电子有限公司重庆智控指科博达（重庆）智控本领有限公司嘉兴科赛指嘉兴科赛想智控本领有限公司嘉兴科奥指嘉兴科奥电磁本领有限公司科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）上海智能科技指上海科博达智能科技有限公司安徽智能科技指科博达智能科技（安徽）有限公司科博达德国料理公司指 KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 科博达德国两合公司指 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 好意思国科博达指 MEKE INC. 日本科博达指科博达本领（日本）株式会社英国科博达指 KEBODA UK LIMITED KEBODA Czech Republic s.r.o.，曾用名为 Integrated Micro-Electronics 捷克科博达指 Czech Republic s.r.o. Hella KGaA Hueck & Co，一家主要从事汽车照明业务及汽车电子产品海拉、海拉集团指供应的公司富维海拉车灯（成都）有限公司，曾用名：成都一汽富维海拉车灯有海拉成都指限公司大陆、德国大陆集团指 Continental AG，一家主要从事底盘与安全、车身电子业务的公司 DENSO Corporation，一家主要从事汽车电子自动化和电子控制产品的电装指公司 Delphi Corporation，一家主要从事汽车电子、汽车零部件及汽车系统集德尔福指成坐蓐的公司 Valeo S.A.，一家总部位于法国的专科接力于于汽车零部件、系统、模块法雷奥指的遐想、开发、坐蓐及销售的工业集团 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG，一家德国汽车坐蓐商，研发、坐蓐、销售保保时捷、保时捷汽车指时捷品牌的汽车，现为群众集团的子公司上海蔚来汽车有限公司，一家主要从事高端智能电动汽车研发和制造蔚来指的公司蔚来科技安徽指蔚来汽车科技（安徽）有限公司北京梦想汽车有限公司，一家主要从事贤惠电动车遐想、开发、制造梦想指和销售的公司梦想常分指北京梦想汽车有限公司常州分公司浙江极氪智能科技有限公司，一家开发和提供下一代优质纯电动汽车极氪指和本领驱动的惩办有计划的纯电动汽车科技公司比亚迪股份有限公司，一家主要从事以新能源汽车为主的汽车业务、比亚迪指手机部件及拼装业务、二次充电电板及光伏业务的公司 The VW Group，一家德国汽车坐蓐商，旗下领有奥迪公司、保时捷汽群众、群众集团指车、宾利汽车、兰博基尼汽车等子公司中国第一汽车集团公司，旗下领有一汽-群众汽车有限公司、一汽解放一汽集团指汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司和一汽客车有限公司等公司通用、通用汽车指 General Motors Corporation，一家好意思国汽车制造企业一汽群众指一汽群众汽车有限公司，研发、坐蓐、销售群众和奥迪等品牌的汽车上汽群众汽车有限公司，研发、坐蓐、销售群众和斯柯达等品牌的汽上汽群众指车上汽通用汽车有限公司，研发、坐蓐、销售别克、雪佛兰和凯迪拉克上汽通用指等品牌的汽车奥迪、奥迪公司指 Audi AG，是全球闻名的汽车开发商和制造商之一，研发、坐蓐、销售科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）奥迪品牌的汽车，现为群众集团的子公司 Bentley Motors Limited，一家英国汽车坐蓐商，研发、坐蓐、销售宾利宾利、宾利汽车指品牌的汽车，现为群众集团的子公司 Automobili Lamborghini S.p.A.，一家意大利汽车坐蓐商，研发、坐蓐、兰博基尼、兰博基尼汽车指销售兰博基尼品牌的汽车，现为群众集团的子公司 ?KODA AUTO a.s.，一家捷克的汽车制造企业，研发、坐蓐、销售斯斯柯达、斯柯达汽车指柯达品牌的汽车，现为群众集团的子公司 Daimler AG，一家德国的商用车制造商和卡车坐蓐商，旗下包括梅赛戴姆勒指德斯-奔突汽车、梅赛德斯-奔突轻型商用车、戴姆勒载重车和戴姆勒金融服务等四伟业务单元 Jaguar Land Rover Public Ltd.，一家英国汽车制造商，研发、坐蓐、销捷豹路虎指售捷豹品牌和路虎品牌的汽车 Mercedes-Benz Group AG，一家专注于高端乘用车与商用车的研发、生奔突指产及销售的德国公司红旗指中国一汽顺利运营的高端汽车品牌 Bayerische Motoren Werke AG，是全球闻名的整车制造商之一，研发、良马、良马汽车指坐蓐、销售良马（BMW）品牌的汽车 Ford Motor Company，一家好意思国汽车制造企业，研发、坐蓐、销售福特福特、福特汽车指品牌的汽车雷诺（Renault S.A.）是一家法国车辆制造商，坐蓐的车辆种类有赛车、雷诺、雷诺汽车指袖珍车、中型车、休旅车、大型车等浙江祥瑞控股集团有限公司，一家集汽车整车、能源总成和要害零部祥瑞、祥瑞汽车指件遐想、研发、坐蓐、销售和服务于一体的公司标致雪铁龙集团（Peugeot S.A.），其汽车部门涵盖标致、雪铁龙和 DS 品 PSA 指牌下的乘用车和轻型商用车的遐想、制造和销售 Cummins Inc.，是全球领先的寂寞发动机制造商，产品线包括柴油和代康明斯指用燃料发动机、发动神秘害零部件（燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统和尾气处理系统等）以及发电系统原上海小糸车灯有限公司，2018 年 3 月 28 日起改名为华域视觉科技（上华域视觉指海）有限公司，一家主要坐蓐、销售万般汽车电子照明灯具的中外合资企业常州星宇指常州星宇车灯股份有限公司淮柴能源、潍柴指潍柴能源股份有限公司，主营业务为内燃机研发、制造、销售埃科泰克指芜湖埃科泰克能源总成有限公司 Infineon Technologies，全球领先的半导体公司之一，为汽车和工业功英飞凌指率器件、芯片卡和安全应用提供半导体和系统惩办有计划 Avnet Inc.，全球领先的电子元器件、计较机产品及镶嵌式本领分销商安富利指之一 On Semiconductor Corp.，一家宽频和电力料理集成电路和尺度半导体安森好意思指的供应商，产品被用于汽车、通讯、计较机、消费、工业、LED 照明、医疗、军事飞机、航空航天、智能电网等 TDK、东电化指 TDK Corporation，一家概括电子元件制造商德州仪器指 Texas Instruments Inc.，全球闻名的半导体跨国公司之一科惠（佛冈）电路有限公司，主营业务为 PCB 等产品的研发、坐蓐和佛冈科惠指销售 Mechatronic Systems GmbH（MSG 机械电子系统有限使命公司），一家 MSG 指注册于奥地利的公司，主要从事电磁阀类产品的研发、坐蓐及销售科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）为在中国境内从事汽车、摩托车、零部件及汽车干系行业坐蓐经营活中国汽车工业协会指动的企行状单元和团体，在对等、自愿基础上照章组成的世界性工业行业协会北京伊维碳科料理研究有限公司下属锂电行业研究品牌，第三方调研 EVTank 指机构国务院国资委指国务院国有资产监督料理委员会中国证监会指中国证券监督料理委员会上交所指上海证券交易所工信部指中华东说念主民共和国工业和信息化部国度发改委指中华东说念主民共和国国度发展和编削委员会科技部指中华东说念主民共和国科学本领部中登公司上海分公司指中国证券登记结算有限使命公司上海分公司保荐东说念主/保荐机构/主承销指中国国际金融股份有限公司商/受托料理东说念主/中金公司刊行东说念主讼师指上海市方达讼师事务所审计机构指众华管帐师事务所（特殊普通合伙）众华管帐师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2023）第03818号科博达本领股份有限公司2022年度审计阐发、众会字（2024）第00149 《审计阐发》指号科博达本领股份有限公司2023年度审计阐发和众会字（2025）第资信评级机构/评级机构/ 指中诚信国际信用评级有限使命公司中诚信董监高指刊行东说念主的董事、监事和高等料理东说念主员董高指刊行东说念主的董事和高等料理东说念主员高等料理东说念主员指本公司总司理、副总司理、财务负责东说念主、董事会文书、总裁助理《科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券之受托《受托料理公约》指料理公约》《公司法》指《中华东说念主民共和国公司法（2023年校正）》《证券法》指《中华东说念主民共和国证券法》《注册料理办法》指《上市公司证券刊行注册料理办法》《监管指引第 6 号》指《监管功令适用指引——刊行类第 6 号》《债券持有东说念主会议功令》指《科博达本领股份有限公司可调动公司债券持有东说念主会议功令》《公司轨则》指《科博达本领股份有限公司轨则》股东大会指科博达本领股份有限公司股东大会（已改名）股东会指科博达本领股份有限公司股东会董事会指科博达本领股份有限公司董事会监事会指科博达本领股份有限公司监事会（已取消）阐发期各期末指 2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日及2025年9月30日阐发期/最近三年及一期指 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）元、万元、亿元指东说念主民币元、万元、亿元二、专科释义汽车两大分类中的一类。其遐想和本领特征上主要用于载运乘客偏激乘用车指随身行李和（或）临时物品的汽车。包括轿车、微型客车和不卓越 9 座的轻型客车汽车两大分类中的一类。其遐想和本领特征上用于输送东说念主员和货品的商用车指汽车，何况不错牵引挂车。包括载货汽车（卡车）和 9 座以上客车一系列零件组成一个收尾某个特定功能的系统，这一系统的总称即为总成指总成整车厂商、整车厂、主指拼装坐蓐成品纯真车的厂商机厂一个闲居由整车厂商下发至汽车零部件公司以确定其对于某个产品/ 提名信指姿色的供应商身份的文献 High intensity Discharge（高压气体放电灯），是汞、钠、金、氙灯的统 HID 指称，其运作旨趣是通过灯管中的弧光放电，再伙同灯管中填充的惰性气体或金属蒸气产生很强的明后发光二极管，由含镓（Ga）、砷（As）、磷（P）、氮（N）等的化合物 LED 指制成，超高亮 LED 不错作念成汽车的刹车灯、尾灯和标的灯，也可用于仪容照明和车内照明 LED Headlamp Controller，一种集成式 LED 主光源控制器，是保时捷 LHC 指 /群众集团第二代 LED 大灯控制器，安装在大灯外部，包含 4 路 LED 驱动控制，1 路步进电机控制（水平调节），4 路高边开关 LED Leimo Plus，一种矩阵式 LED 主光源控制器，是保时捷/群众集团第三代 LED 大灯控制器，安装在大灯外部，最高包含 12 路 LED 驱动 LLP 指控制（其中 10 路可扩展为矩阵 LED，最多 120 颗矩阵 LED 光源），3 路步进电机控制（水平调节），4 路高边开关一代 LED 辅助光源控制器，包含 2 路 LED 驱动控制，安装大灯在外 LTM 指部，可驱动控制白日行车灯/位置灯以及转向灯 LED Driver Module，二代 LED 辅助光源控制器，包含 1 路 LED 驱动 LDM 指控制，安装在大灯里面，可驱动控制白日行车灯/位置灯镇流器的一种，是指弃取电子本领驱动电光源，使之产生所需照明的电子镇流器指电子开发主光源指照亮物体的主灯，强度大、作用赫然且有投影辅助光源指与主光源相对的术语，针对靠主明后形成的暗部，当作照明而用氛围灯指一种营造歧视的遮拦灯电机指依据电磁感应定律收尾电能的调动或传递的一种电磁装配一种用电子换向的小功憨直流电动机，以半导体逆变器取代一般直流无刷电机指电动机中的机械换向器，组成莫得换向器的直流电动机运用机电一体化本领遐想、坐蓐的一种带有软、硬件系统的多功能的机电一体化指单机或成套装配，闲居由机械骨子、微电子装配、传感器和执行机构等组成进气门指负责将空气吸入发动机内，与燃料搀杂毁掉闲居安置在汽车中网及后方和发动机舱正前列，主要作用是散热和为进气格栅指发动机进气自动变速器油指 Automatic Transmission Fluid（ATF），是特地用于自动变速器的油液科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）油冷器指一种用于车辆、工程机械、船舶等发动机润滑油或燃油冷却的装配 Printed Circuit Board（印刷电路板），其主邀功能是固定电子元器件及 PCB 指提供各零件的相互电气伙同 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，PCB 空板经过 SMT 上件等的通盘制程 Integrated Circuit（集成电路），指弃取一定的工艺，将电路中所需的芯片、IC 指晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线集成在沿途的微型电子器件 Electronic Control Unit 的缩写，电子控制单元，是汽车专用微机控制 ECU 指器，一般由微处理器（CPU）、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数调动器（A/D）以及整形、驱动等大限制集成电路组成一个限流元件，将电阻接在电路中后，可限制通过它所连歧路的电流电阻指大小，在电路中闲居起分压、分流的作用电容指容纳电荷的电子元件电感指将电能振荡为磁能存储起来的元件使用压力锻造机械压铸机，将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金等金压铸件指属浇入压铸机的入料口，经压铸机压铸，锻造出模具限制的格式和尺寸的铜、锌、铝零件或铝合金零件注塑件指由注塑机坐蓐的万般注塑产品统称注塑件，包括万般包装、零件等接插件指伙同两个有源器件的器件，起到传输电流或信号作用防护流体或固体微粒从相邻伙同面间泄漏以及防护外界杂质侵入机器密封件指开发里面的零部件材料 Automotive Open System Architecture（汽车灵通系统架构）的首字母缩写，是一家接力于于制定汽车电子软件尺度、为汽车工业开发一个开 AUTOSAR 指放的、尺度化的软件架构的定约，主要由全球汽车制造商、部件供应商偏激他电子、半导体和软件系统公司联合建立 The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment，欧盟发布的《对于在电子电气开发中限制使 RoHS 指示指用某种无益物资的指示》，要求投放欧盟商场的电气、电子产品不得含有铅、贡、镉、六价铬、多溴联苯和多溴苯醚等 6 种无益物资 Production Part Approval Process 的缩写，即坐蓐件批准表率，规矩包 PPAP 指括坐蓐件和散装材料在内的坐蓐件批准的一般要求 Automotive SPICE 是由欧洲的主要汽车制造商共同策定的面向汽车行 SPICE 指业的经过评估模子，由低到高分为 Level1 至 Level5 共五个级别 Automotive Safety Integrity Level（汽车安全无缺性等第），由低至高分 ASIL 指为 ASIL A 级至 ASIL D 级共四个级别一款买卖数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值 Matlab 指计较的高等本领计较谈话和交互式环境，主要包括 Matlab 和 Simulink 两大部分 Controller Area Network（控制器区域网罗），一种用于实时应用的串行 CAN 总线指通讯公约总线，它不错使用双绞线来传输信号，是世界上应用最鄙俗的现场总线之一针对汽车分散式电子系统而界说的一种低成本的串行通讯网罗，是对 LIN 总线指控制器区域网罗（CAN）等其它汽车多路网罗的一种补充脉冲宽度调制，利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一 PWM 指种本领，鄙俗应用在测量、通讯、功率控制与变换等领域在一个脉冲轮回内，通电时辰相对于总时辰所占的比例，占空比越大，占空比指电路通畅时辰就越长，整机性能就越高科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）工业界的一种神色尺度，通过对红（R）、绿（G）、蓝（B）三个神色 RGB 指通说念的变化以及它们相互之间的叠加来得到万般各样的神色 Maintenance, Repair & Operations，闲居是指在现实的坐蓐过程不顺利 MRO 指组成产品，只用于调遣、维修、运行开发的物料和服务 IATF16949:2016 质料管适用于汽车坐蓐供应链组织时势的质料评定体系，是国际汽车行业的指理体系本领范例之一 ISO14001 指一种环境料理体系尺度 OHSAS18001 指一种职业健康安全料理体系 ISO/IEC17025 指一种实验室认同服务的国际尺度 ESD 指一种防静电的国际认证尺度 Electro Magnetic Compatibility 的缩写，电磁兼容性，指开发或系统在 EMC 指其电磁环境中合乎要求运行并不对其环境中的任何开发产生无法忍耐的电磁干扰的才调 Surface Mount Technology，新一代电子拼装本领，可收尾电子产品组 SMT 指装的高密度、高可靠、袖珍化、低成本以及坐蓐的自动化注：本召募阐述书中若出现表格内共计数与现实所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致；本召募阐述书中第三方数据不存在特地为本次刊行准备的情形，刊行东说念主不存在为此支付费用或提供帮助的情形。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）第二节本次刊行概况一、刊行东说念主基本情况华文称呼：科博达本领股份有限公司英文称呼：Keboda Technology Co., Ltd. 注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢通讯地址：中国（上海）摆脱贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢法定代表东说念主：柯桂华注册成本：40,385.67 万元有限公司成速即间：2003 年 9 月 12 日举座变更竖立日期：2017 年 6 月 12 日邮政编码：201203 电话号码：（86-21） 60978935 传真号码：（86-21） 50808106 互联网网址：http://www.keboda.com/ 电子信箱：keboda@keboda.com 股票简称：科博达股票代码：603786.SH 股票上市交易所：上海证券交易所长入社会信用代码：91310115729533231F 经营范围：汽车电子产品的研发、坐蓐、销售，电子控制单元和系统及干系产品的研发、销售，电子开发及机械开发的研发、销售，电子元器件的销售，提供干系本领的本领研究、本领服务、本领转让，从事货品与本领的相差口，自有房屋租出。【照章须经批准的姿色，经干系部门批准后方可开展经营步履】科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）二、本次刊行的布景和目的（一）本次向不特定对象刊行的布景汽车电子是汽车产业计谋野心中的重要组成部分。频年来，跟着汽车产业智能化、电动化及网联化的连续深化，国度陆续出台干系产业政策，支持汽车产业及汽车电子等干系行业发展。年）》提倡要鼎力发展智能网联新能源汽车，扩大国内消费，提高供给质料，优化发展环境，深化国际合作；加速新能源汽车全面商场化拓展，鼓舞环球领域车辆全面电动化先行区试点。2025 年 1 月，国度发展编削委、财政部印发了《对于 2025 年加力扩围实施大限制开发更新和消费品以旧换新政策的见告》提倡要提高新能源城市公交车及能源电板更新补贴尺度，扩大汽车报废更新支持范围，完善汽车置换更新补贴尺度。2024 年 6 月国度发展编削委等 5 部门联合印发的《对于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》明确提倡，拓展汽车消费新场景，稳步鼓舞自动驾驶买卖化落地运营，打造高阶年本）》饱读吹汽车要害零部件、轻量化材料应用、新能源汽车要害零部件、车载充电机、汽车电子控制系统、智能汽车要害零部件及本领，以及智能汽车、新能源汽车及要害零部件、高效车用内燃机研发才调开发。2024 年 1 月工信部等 5 部门发布的《对于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点做事的见告》明确提倡开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构遐想和多种场景应用，形成长入的车路协同本领尺度与测试评价体系，健全说念路交通安全保障才调，促进限制化示范应用和新式买卖模式探索，鼎力推（2024 年本）》中，中央处理器及域控制器被列入了饱读吹类产业。2020 年国度发展改革委等 11 部门发布的《智能汽车创新发展计谋》明确提倡了“到 2025 年，中国尺度智能汽车的本领创新、产业生态、基础设施、法例尺度、产品监管和网罗安全体系基本形成。收尾存条件自动驾驶的智能汽车达到限制化坐蓐，收尾高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下商场化应用。瞻望 2035 到 2050 年，中国尺度智能汽车体系全面建成、愈加科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）完善。安全、高效、绿色、考究无比的智能汽车强国愿景逐步收尾，智能汽车充分得意东说念主民日益增长的好意思好糊口需要”的计谋愿景。上述政策的出台，为我国汽车产业及汽车电子行业的发展提供了故意的政策环境。跟着国民经济连续发展，我国汽车产业呈现考究的发展态势，汽车产业在我国国民经济中的地位和作用持续增强，已成为国民经济的赞助性产业。受政府陆续出台政策刺激消费、新能源汽车快速发展等身分影响，2024 年我国汽车产销量分别达到 3,128 万辆和 3,144 万辆，同比增长 3.72%和 4.46%。我国汽车产销总量仍是一语气 16 年稳居全球第一。2025 年上半年，我国汽车产销量初度双双突破 1,500 万辆，分别达到 1,562 万辆和场将保持稳步增长态势，2025 年我国汽车销量将卓越 3,290 万辆，同比增长 4.7%。汽车电子行业持续受益于汽车行业的稳健发展。凭证中投参谋人产业研究中心数据，汽车电子占汽车成本比例将由 2020 年的 34.32%提高至 2030 年的 50.00%。跟着汽车市场巩固发展、汽车电子占汽车成本比例提高，汽车电子商场限制将持续扩大。凭证前瞻产业研究院数据，2017 年我国汽车电子商场限制为 795 亿好意思元，2023 年已达到 1,261 亿好意思元，年均复合增长率为 7.99%，预计 2026 年中国汽车电子商场限制有望达到 1,486 亿好意思元，迈入万亿元东说念主民币商场限制。公司当作我国中高端乘用车配套的汽车电子零部件头部企业，受益于我国汽车电子商场需求增长，客户订单量连续增长，现存的产能已难以得意改日的发展需求。全球汽车产业正处于快速发展变革期，新一代东说念主工智能、信息通讯和新能源等领域的新本领，正逐步成为构建新一代汽车本领体系的重要势能和要害本领撑持。现在全球汽车产业正加速向“智能化”深度转型，汽车产业的真切变革为汽车电子行业的发展注入新的能源，也为我国汽车电子行业的发展带来新的机遇。在政策推动、需求升级以及本领变革等身分的共同驱动下，频年来，汽车智能化的发展趋势日益显赫，已成为全球汽车产业发展的计谋标的，当作汽车产业链的重要组成部分，汽车电子在汽车产业变革中具有重要作用。汽车电子电气架构正处于从分散式向聚积式过渡的要害阶段，“软件界说汽车”宗旨已逐步成为行业共鸣。在这一变革进程中，整车硬件架构、软件架构以科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）及通讯架构持续升级，汽车正逐步从代步器用向智能转移空间和应用末端转变，为东说念主们带来愈加丰富、浅易和个性化出行体验。频年来，汽车产业高速发展的主要驱能源已由往常供给端的产品和本领驱动，逐步过渡到客户需求驱动的新阶段，作陪这一滑变，消费者对于汽车的智能化需求连续提高，包括提供智能进入、零重力座椅、东说念主车交互、抬头炫耀、辅助驾驶等功能，使得整车在陶然肠、安全性以及操控度等方面具有更好的智能化推崇。跟着汽车产品功能和使用方式正在发生真切变化，汽车智能化将成为整车厂商构建中枢竞争力的要害，能够使其在产品各异化竞争中胜出，得意消费者日益增长的智能化需求，在商场竞争中占据上风。汽车智能化趋势有劲地推动汽车电子行业进入创新成长的新周期，既为汽车电子行业带来新的挑战，也为汽车电子行业带来新的机遇，更对汽车电子行业厂商提倡了更高的要求。（二）本次向不特定对象刊行的目的频年来，公司持续整合股源、提高创新才调，积极拓展汽车智能化与节能化本领领域，要点在汽车中央计较平台与智驾域控中枢领域拓宽产品矩阵，形成多元化产品布局，进一步丰富智能化产品供给，通过切入汽车中央计较平台与智驾域控领域，提高单车配套价值量，与现存产品形成协同效应，为客户提供从分散控制到聚积控制的无缺惩办方案，优化产品结构，增强抗风险才妥洽可持续发展才调。同期，公司操纵汽车产业智能化发展机遇，受益于汽车电子电气架构升级、高性能传感器等鄙俗应用，智能驾驶商场限制预计将持续增长，公司拟通过召募资金投资姿色提高汽车中央计较平台与智驾域控产品的坐蓐才调，持续深化产品矩阵迭代升级，覆盖高阶智能驾驶的全场景需求，进一步操纵智能化趋势，提高盈利才妥洽概括竞争实力。公司子公司科博达智能科技的汽车中央计较平台与智驾域控产品已融入汽车智能化本领生态圈，依托产品矩阵的多维度覆盖上风，与多家全球主流品牌车企建立合作并赢得姿色定点并收尾配套，且新增定点项目持续落地，但受限于局面、开发及东说念主员限制，坐蓐才调无法得意后续量产需求，为匹配弥远发展计谋、得意下搭客户需求，公司拟通过新建坐蓐车间、新增购置先进坐蓐设备等方式提高产能，缓解产能瓶颈问题。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）公司主营产品如能源料理系统、照明控制系统、电机控制系统以及车载电器与电子等产能已处于高位运行，当前产能限制仅能覆盖大限制请托阶段的定点客户订单需求，对已通过客户定点认证、尚未启动大限制量产请托的存量订单存在明确产能缺口。汽车电子行业具有“定点锁定后永恒请托”的显赫特征，客户对订单请托时效性与安稳性要求极高，本次科博达（安徽）汽车电子有限公司基地开发（二期）及汽车电子产品产能扩建姿色和浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建姿色的实施可形成协力，针对性填补现存产能缺口，灵验覆盖存量定点订单坐蓐需求，保障公司对定点客户全周期请托的践约才调，同期进一步巩固客户信任与合作粘性，为公司商场份额安稳及行业声誉提高提供有劲撑持。公司中枢产品矩阵呈现明确的高增长特征，能源料理系统、照明控制系统、电机控制系统等中枢产品频年均保持较高同比增速，车载电器与电子亦保持安稳增长，下流市场需求持续繁荣，但现存产能无法完全匹配增量订单邻接需求。本次募投姿色的开发能将中枢产品的本领竞争力切实振荡为商场份额增量，精确收拢当前产品高增长阶段的市场红利，灵验巩固现存商场份额，并凭借充足供给锁定增量订单，持续浩大公司在汽车电子细分领域的商场上风。本次产能扩充，通过提高上述中枢产品产能并预留新品适配空间，既能精确填补现有缺口，更能构建合乎行业发展需求的产能体系：一方面推动安徽基地充分履行国内第二大坐蓐基地的计谋职能——当作新品产业化承载节点、依托区位上风服务左近车企，强化产业链协同与客户响应效率；另一方面顺应全球汽车产业智能化转型趋势，为现存产品升级换代提供产能保障，如支持照明控制系统弃取 MicroLED 本领收尾投影、交互等智能化功能，助力汽车中央计较平台交融智能驾驶、智能座舱等多功能提高集成度与协同性，同期为拓展智能配电系统（EFuse）等产品线预留产能基础，完善产业布局以得意客户一站式采购需求，精确操纵行业产品迭代与商场增长机遇。公司客户群体涵盖群众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车等）、一汽集团、上汽群众、良马、奔突、福特、上汽通用、PSA、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、雷诺、日产、丰田、梦想、蔚来、小鹏、祥瑞、比亚迪、康明斯、科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）潍柴等全球主流主机厂，该类客户对零部件供应商的检测才调有着严苛的合规要求，如群众 VW80000、通用 GM3172、良马 GS95024 等尺度均明确规矩了零部件检测的具体计划与经过，且要求供应商具备自主检测才调以保障供货安稳性与质料可控性。戒指现在，公司实验室虽已通过 CNAS 认同及部分主机厂认证，但针对高端客户的特殊检测需求仍存在一定才调缺口。通过“科博达本领股份有限公司总部本领研发及信息化建设姿色”的实施实时升级检测才调，公司不仅能获取高端主机厂的“合格实验室”天资，保持现存合作订单的续接，还能赢得进入德系、好意思系高端汽车电子供应链的增量契机；此外，跟着国内汽车品牌对供应链检测尺度的同步提高，亦有助于巩固公司在国内主流客户中的合作地位，保障商场份额安稳。跟着汽车行业数字化转型深入及信息安全监管尺度趋严，公司需持续强化安全防护才调以契合行业范例与客户合作要求。公司当作国际主流主机厂中枢供应商，需得意 ISO 27001 信息安全料理体系及 Tisax L3 汽车行业信息安全尺度，现存安全体系虽已覆盖网罗范畴防护、末端安全及数据备份，但在坐蓐端物联网开发安全管控、研发中枢数据全人命周期防护等领域仍存在安全防护缺口，难以完全匹配业务拓展后的安全保障需求。同期，公司中枢业务对系长入语气性依赖度较高，现存他乡灾备才调尚未完全覆盖中枢业务系统，通过信息化姿色开发能够强化数据安全料理、补王人坐蓐端 IoT 安全短板及完善他乡灾备机制，确保业务安稳运行，得意行业合规与客户合作的硬性要求。三、本次刊行的基本情况（一）刊行证券的种类本次刊行证券的种类为可调动为公司股票的可调动公司债券。本次刊行的可转债及改日调动的股票将在上海证券交易所上市。（二）刊行限制本次刊行的可转债召募资金总额不卓越东说念主民币 149,074.00 万元（含 149,074.00 万元）。具体刊行限制将由公司董事会提请公司股东会授权董事会偏激授权东说念主士在上述额度范围内确定。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（三）票面金额和刊行价钱本次可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。（四）预计召募资金量（含刊行费用）及召募资金净额本次刊行可转债召募资金总额（含刊行费用）不卓越东说念主民币 149,074.00 万元（含（五）召募资金存管公司仍是制定《召募资金料理轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或董事会授权东说念主士）确定。（六）召募资金投向公司拟向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金总额不卓越 149,074.00 万元（含单元：万元序号姿色称呼投资总额拟参预召募资金额科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计较平台与智驾域控产品产能扩建姿色科博达（安徽）汽车电子有限公司基地开发（二期）及汽车电子产品产能扩建姿色浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建姿色科博达本领股份有限公司总部本领研发及信息化开发姿色共计 180,152.53 149,074.00 如本次刊行现实召募资金（扣除刊行费用后）少于拟参预本次召募资金总额，公司董事会（或董事会授权东说念主士）将凭证召募资金用途的重要性和重要性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式惩办。在不改变本次召募资金投资姿色的前提下，公司董事会（或董事会授权东说念主士）可凭证姿色现实需求，对上述姿色的召募资金参预次序和金额进行适当转圜。在本次刊行可调动公司债券召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资姿色实施科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）进程的现实情况通过自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照干系法律、法例规矩的表率赐与置换。（七）刊行方式与刊行对象本次可转债的具体刊行方式由股东会授权董事会偏激授权东说念主士与主承销商凭证法律、法例的干系规矩协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合乎法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例阻止者除外）。（八）向原股东配售的安排本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权甩掉配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东会授权董事会偏激授权东说念主士凭证刊行时具体情况确定，并在本次可转债的刊行公告中赐与露馅。原股东优先配售之外的余额和原股东甩掉优先配售后的部分弃取通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行的方式进行，或者弃取网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相伙同的方式进行，余额由承销商包销。具体刊行方式提请公司股东会授权董事会或董事会授权东说念主士与本次刊行的主承销商协商确定。（九）承销方式及承销期本次刊行由保荐机构（主承销商）中金公司以余额包销方式承销。承销期的起止时间：【】年【】月【】日-【】年【】月【】日。（十）刊行费用本次刊行费用总额预计为【】万元，具体包括：单元：万元姿色金额承销保荐费用【】讼师费用【】审计及验资费用【】资信评级费用【】信息露馅及刊行手续等费用【】共计【】科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（十一）证券上市的时辰安排、苦求上市的证券交易所本次可调动公司债券及改日调动的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。本次刊行的主要日程安排如下表所示：日期刊行安排【】年【】月【】日（T-2）刊登召募阐述书偏激选录、刊行公告、网动身演公告【】年【】月【】日（T-1）网动身演；原股东优先配售股权登记日刊登刊行辅导性公告；原股东优先配售认购日；网上、网下申【】年【】月【】日（T）购日刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇【】年【】月【】日（T+1）号抽签刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者凭证中签结果【】年【】月【】日（T+2）缴款；网下投资者凭证配售结果缴款；网上、网下到账情况分别验资【】年【】月【】日（T+3）凭证网上网下资金到账情况阐明最终配售结果【】年【】月【】日（T+4）刊登刊行结果公告以上日期均为交易日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行转圜或遇首要突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。本次可转债刊行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。（十二）本次刊行证券的上市流通本次刊行收尾后，公司将尽快办理本次可转债在上交所挂牌上市交易，具体上市时间将另行公告。（十三）投资者持有期的限制或承诺本次可转债上市流通，通盘投资者均无持有期限制。（十四）本次可转债基本刊行要求本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年。本次可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）本次刊行的可转债票面利率真的定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东会授权董事会偏激授权东说念主士在刊行前凭证国度政策、商场现象和公司具体情况与主承销商协商确定。本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券持有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为上市公司股东。本次可转债经中诚信国际信用评级有限使命公司评级，凭证中诚信国际信用评级有限使命公司出具的 CCXI-20260171D-01 号《科博达本领股份有限公司向不特定对象发行可调动公司债券信用评级阐发》，本次可转债信用等第为 AA+，科博达主体信用等级为 AA+，评级瞻望安稳。本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信国际信用评级有限使命公司将对本次可转债的信用现象进行按时或不按时追踪评级，并出具追踪评级阐发。公司已商定保护债券持有东说念主权利的办法，以及债券持有东说念主会议的权限、表率和决议见效条件。（1）可转债债券持有东说念主的权利：债；科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）表决权；（2）可转债债券持有东说念主的义务：和利息；（3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会议：公司为调遣公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才调发生首要不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；书面提议召开；科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（4）下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：（5）债券持有东说念主会议的表决、决议郑重请托的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权。债券持有东说念主与债券持有东说念主会议拟审议事项干系联关系时，应当笼罩表决；当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或弗成作出决议外，会议不得对会议见告载明的拟审议事项进行甩掉或不予表决。会议对吞并事项有不同提案的，应以提案提倡的时辰次序进行表决，并作出决议；债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决；席会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）答应方为灵验；有权机构批准后方能见效。依照干系法律法例、召募阐述书和本功令的规矩，经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次可转债全体债券持有东说念主（包括未参加会议或昭示不答应见的债券持有东说念主）具有法律禁止力。任何与本次可转债干系的决议如果导致变更公司与债券持有东说念主之间的权利义务关系的，除法律法例和召募阐述书明确规矩债券持有东说念主作出的决议对公司有禁止力外：如该决议是凭证债券持有东说念主的提议作出的，该决议经债券持有东说念主会议表决通过并经公司书科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）面答应后，对公司和全体债券持有东说念主具有法律禁止力；如果该决议是凭证公司的提议作出的，经债券持有东说念主会议表决通事后，对公司和全体债券持有东说念主具有法律禁止力。（1）启动转股价钱真的定依据本次刊行的可转债启动转股价钱不低于召募阐述书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价转圜的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息转圜后的价钱计较）和前一个交易日公司股票交易均价。具体启动转股价钱提请公司股东会授权董事会偏激授权东说念主士在刊行前根据商场和公司具体情况与主承销商协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。（2）转股价钱的转圜方式及计较公式本次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后次序，按序对转股价钱进行转圜（保留少许点后两位，终末一位四舍五入），具体转圜方式如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1=P0－D；上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；其中：P0 为转圜前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为转圜后转股价。公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将按序进行转股价钱转圜，并在上海证科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）券交易所网站和中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱转圜的公告，并于公告中载明转股价钱转圜日、转圜方式及暂停转股期间（如需）。当转股价钱转圜日为可转债持有东说念主转股苦求日或之后，且在调动股票登记日之前，则该持有东说念主的转股苦求按转圜后的转股价钱执行。当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有东说念主的债权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护可转债持有东说念主权益的原则调整转股价钱。干系转股价钱转圜内容及操作办法将依据其时国度干系法律法例及证券监管部门的干系规矩制订。（1）修正权限与修正幅度在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有计划并提交公司股东会表决。若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱转圜的情形，则在转股价钱转圜日前的交易日按转圜前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价立场整日及之后的交易日按转圜后的转股价钱和收盘价钱计较。上述有计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当笼罩；修正后的转股价钱应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。（2）修正表率若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登股东会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起收复转股苦求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债持有东说念主转股苦求日或之后，且在调动股票登记日之前，该类转股苦求按修正后的转股价钱执行。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）可转债持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 Q：指可转债持有东说念主苦求转股的数目； V：指可转债持有东说念主苦求转股的可转债票面总金额； P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。可转债持有东说念主苦求调动成的股份须是一股的整数倍。转股时不足调动为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的干系规矩，在可转债持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的计较方式参见“10、赎回要求”的干系内容）。该不足调动为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息的支付将凭证证券登记机构等部门的干系规矩办理。（1）到期赎回要求本次刊行的可转债到期后的五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含终末一期年度利息）的价钱向可转债持有东说念主赎回全部未转股的可转债。具体赎回价钱将由股东会授权董事会偏激授权东说念主士凭证本次刊行时商场情况与主承销商协商确定。（2）有条件赎回要求在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的狂放一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；本次可转债的赎回期与转股期相通，即刊行收尾之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。当期应计利息的计较公式为：IA=B2*i*t/365。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿） IA：指当期应计利息； B2：指本次刊行的可调动公司债券持有东说念操纵有的将赎回的可调动公司债券票面总金额； i：指可调动公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱转圜的情形，则在转股价钱转圜日前的交易日按转圜前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱转圜日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。（1）有条件回售要求本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。当期应计利息的计较方式参见“10、赎回要求”的干系内容。若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而转圜的情形，则转股价钱在转圜日前的交易日按转圜前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱转圜日及之后的交易日按转圜后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下修正的情况，则前述一语气三十个交易日须从转股价钱向下修正后的第一个交易日起再行计较。本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东说念主在当年头度得意回售条件后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度得意回售条件时可转债持有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售，则该计息年度不应再哄骗回售权，可转债持有东说念主弗成屡次哄骗部分回售权。（2）附加回售要求在本可转债存续期间内，若公司本次刊行的召募资金的使用与公司在召募阐述书中科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）的承诺情况比拟出现首要变化，凭证中国证监会或上海证券交易所的干系规矩被视作改变召募资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件得意后，不错在公司公告的附加回售呈报期内进行回售，若可转债持有东说念主在当次附加回售呈报期内未进行附加回售呈报的，则不应再哄骗附加回售权。当期应计利息的计较公式为：IA=B3*i*t/365。 IA：指当期应计利息； B3：指本次刊行的可调动公司债券持有东说念操纵有的将回售的可调动公司债券票面总金额； i：指可调动公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天数（算头不算尾）。本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息方式，到期清偿通盘未转股的可转债本金和终末一年利息。计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：I =B1×i I：指年利息额； B1：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债确当年票面利率。（1）本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）首日。（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求调动成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）可转债持有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债持有东说念主承担。讼、仲裁或其他争议惩办机制（1）债券爽约情形以下事件组成本次可转债项下的爽约事件：卓越 2,000 万元，且可能导致本次可转债发生爽约的；营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 5%以上的子公司，及本召募阐述书露馅的重要子公司）仍是或预计弗成按期支付有息欠债，未偿金额卓越 2,000 万元，且可能导致本次债券发生爽约的；致刊行东说念主偿债才调濒临严重不确定性的，或其被托管/收受、落幕、苦求停业或者照章进入停业表率的；债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东说念主偿债才调濒临严重不确定性的；科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）按照规矩或商定履行信息露馅义务、见告义务等义务与职责以致对刊行东说念主对本次可转债的还本付息才调产生首要不利影响，且一直持续二十（20）个一语气做事日仍未得到纠正；（2）针对公司爽约的爽约使命偏激承担方式刊行东说念主保证按照本次可转债刊行要求商定的还本付息安排向债券持有东说念主支付本次可转债利息及兑付本次可转债本金，若弗成按时支付本次可转债利息或本次可转债到期弗成兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，刊行东说念主将凭证逾期天数按逾期利率向债券持有东说念主支付逾期利息，逾期利率为本次可转债票面利率上浮百分之二十（20%）。当刊行东说念主未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他爽约情况时，债券持有东说念主有权顺利照章向刊行东说念主进行追索。债券受托料理东说念主将依据相应商定在必要时凭证债券持有东说念主会议的授权，代表债券持有东说念主拿起、参加民事诉讼或参与整顿、妥协、重组或者停业的法律表率。（3）争议惩办方式受托料理公约项下所产生的或与受托料理公约干系的任何争议，起源应在争议各方之间协商惩办。如果协商惩办不成，两边答应向中国国际经济贸易仲裁委员会拿起仲裁。两边答应适用仲裁普通表率，仲裁庭由三东说念主组成。仲裁裁决是终局的，对两边均有禁止力。仲裁费、保全费、讼师费等费用由刊行东说念主承担。因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的通盘股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。本次可转债不提供担保。公司本次向不特定对象刊行可转债有计划的灵验期为公司股东大会审议通过本次发科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）行有计划之日起 12 个月。本次刊行可转债刊行有计划仍是公司股东大会审议，还需经上海证券交易所审核通过、经中国证监会作出赐与注册决定后方可实施。四、本次刊行干系机构（一）刊行东说念主：科博达本领股份有限公司法定代表东说念主：柯桂华研究东说念主：赵泽元、徐萍萍办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢电话：021-6097 8935 传真：021-5080 8106 （二）保荐机构、主承销商、受托料理东说念主：中国国际金融股份有限公司法定代表东说念主：陈亮保荐代表东说念主：朱弘一、唐加威姿色组成员：李晓晨、陈彬彬、刘晨晨、龙家靖、赵天浩、毕润涵、金桢栋、汪佳琦办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层电话：010-6505 1166 传真：010-6505 1156 （三）刊行东说念主讼师：上海市方达讼师事务所负责东说念主：季诺承办讼师：陈婕、武成办公地址：中国上海市石门一齐 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼电话：021-2208 1166 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）传真：021-5298 5599 （四）审计机构：众华管帐师事务所（特殊普通合伙）负责东说念主：陆士敏承办注册管帐师：沈蓉、张晶娃、姚丽珍办公地址：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼电话：021-6352 5500 传真：021-6352 5566 （五）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限使命公司法定代表东说念主：岳志岗承办东说念主员：陈田田、刘紫萱办公地址：北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 电话：010-6642 8877 传真：010-6642 6100 （六）收款银行：账堪称呼：【】账号：【】开户行：【】（七）苦求上市的交易所：上海证券交易所办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号电话：021-6880 8888 传真：021-6880 4868 （八）证券登记机构：中国证券登记结算有限使命公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保障大厦 36 楼电话：021-6887 0204 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）传真：021-5889 9400 五、刊行东说念主与本次刊行干系机构的关系戒指 2025 年 9 月 30 日，中金公司通过中金繁衍品业务自营性质账户持有刊行东说念主股股份，通过中金公司资管业务料理账户持有刊行东说念主 13,500 股股份，通过中金基金管理的账户持有刊行东说念主 3,600 股股份，通过中金钞票证券融资融券持有刊行东说念主 500 股股份，中金公司偏激下属子公司共计持有刊行东说念主 125,612 股股份，约占刊行东说念主总股本的 0.03%。保荐机构已建立并执行严格的信息防碍墙轨制，上述情形不会影响保荐机构正常履行保荐及承销职责。除前述情形外，刊行东说念主与本次刊行干系的保荐东说念主、承销机构、证券服务机构偏激负责东说念主、高等料理东说念主员、承办东说念主员之间不存在顺利或转折的股权关系或其他利益关系。六、认购东说念主承诺购买本次可调动公司债券的投资者（包括本次可调动公司债券的启动购买东说念主和二级商场的购买东说念主及以其他方式正当取得本次可调动公司债券的东说念主）被视为作出以下承诺：（一）接受本召募阐述书对本次可调动公司债券项下权利义务的通盘规矩并受其约束。（二）答应《受托料理公约》《债券持有东说念主会议功令》及召募阐述书中其他干系发行东说念主、债券持有东说念主权利义务的干系商定。（三）债券持有东说念主会议按照《可调动公司债券料理办法》《公司债券刊行与交易管理办法》的规矩及《债券持有东说念主会议功令》的表率要求所形成的决议对全体债券持有东说念主具有禁止力。（四）刊行东说念主依干系法律、法例的规矩发生正当变更，在经干系把握部门批准后并照章就该等变更进行信息露馅时，投资者答应并接受该等变更。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）第三节风险身分一、与刊行东说念主干系的风险（一）毛利率着落的风险阐发期内，公司概括毛利率分别为 32.90%、29.58%、28.46%和 25.70%，概括毛利率呈着落趋势。频年来，公司积极开拓商场，新定点产品品类较多，并依开发周期逐步鼓舞新产品量产，带动营业收入快速增长。关联词，受汽车商场竞争加重影响，整车销售价钱承压。由于整车厂商在产业链中处于强势地位，其濒临的降价压力闲居会进取游零部件企业传导。尽管公司也具备一定的成本转嫁才调，但若行业举座环境发生不利变化，且公司未能通过营业收入的快速增长收尾限制效应，或无法将降价压力灵验进取游迁移或自行消化，则可能濒临毛利率进一步下滑的风险。（二）应收账款回收风险阐发期各期末，公司应收账款账面价值分别为 110,572.05 万元、154,420.36 万元、扩大和销售收入的增长，应收账款存在进一步增长和波动的可能。若公司客户出现经营不善或其他首要不利变化情形，从而弗成实时还款，公司发生坏账损失的可能性将加多，将对公司财务现象和经营效率产生不利影响。（三）存货跌价风险阐发期各期末，公司存货账面价值分别为 123,018.30万元、 135,475.51 万元、坐蓐及发货所需的万般原材料、半成品、库存商品和发出商品等，同期也会凭证客户订单计划等身分提前采购部分原材料，或为保证实时请托而提前进行一定的备货。如因客户取消订单或采购意向，或者其他备货的产品商场预计需求发生不利变化，可能存在公司提前备货的存货发生大额跌价准备的风险。（四）营业收入和净利润的增长速率出现放缓的风险阐发期内，公司营业收入分别为 338,335.03 万元、463,016.81 万元、609,350.45 万科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）元和 499,724.88 万元。同期，包摄于公司母公司通盘者的净利润分别为 44,567.55 万元、公司持续拓宽产品矩阵，丰富产品结构，但改日营业收入和净利润的变动仍将受到宏不雅经济格式、行业发展趋势、本领更新速率、商场竞争模式、采购成本变动、销售价立场整以及突发现象等多种身分的概括性影响。若改日因商场推广与客户开拓不足预期，导致进入量产阶段的新姿色、新产品的数目逐步减少，公司将可能濒临营业收入、净利润等功绩计划的增长速率放缓的风险，以致出现下滑的风险。（五）原材料价钱高涨及请托周期波动的风险公司采购的主要原材料包括主动电子元器件、被迫电子元器件、PCB、压铸件、注塑件等。阐发期各期，公司原材料成本占主营业务成本的比例均在 85%以上，占比安稳。公司主要原材料中电子元器件的供应商多为境外供应商，其坐蓐基地分散在全球不同国家和区域。若商场需求发生快速或大幅变化时，若供应商的坐蓐转圜缺少一定弹性，可能酿成公司的坐蓐周期出现不确定性，对公司的产品请托酿成一定影响，进而对公司的经营功绩酿成不利影响。改日如果因为宏不雅经济格式变化、地缘政事、上游产能供给、供应商经营策略转圜、不可抗力等身分导致公司采购的主要原材料采购价钱发生大幅波动或出现原材料产能病笃等情形，公司的经营现象和盈利水平将可能受到不利影响。（六）持续研发与创新才调不足的风险汽车工业涵盖的产品与本领门类繁密，发展极为飞速，产业创新活力持续迸发。产业链上各表率企业正聚焦新本领、新材料、新工艺等要点领域积极寻求突破，并研制推出新产品。因此，本领与创新才调已成为汽车企业的中枢竞争要素。汽车电子产品普遍具有高可靠性要求、种类繁密、且不同型号需单独研发的特色。这要求企业必须构建高效、敏捷的产品开发体系，能够依据客户需求持续进行多型号产品的快速开发。如果企业研发效率低下、本领创新才调不足，无法实时开发出得意整车厂商本领计划要求的汽车电子产品，则可能濒临产品难以赢得客户认同、本领逾期于市场发展，以致导致客户流失的风险。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（七）产品质料的风险整车厂商普遍对零部件厂商实行严格的质料过错补偿轨制。如果因零部件质料问题导致整车售后返修或调回，供应商除需更换过错零部件外，还须承担整车厂商由此产生的全部干系费用。汽车电子产品对一致性与可靠性的要求尤为严格，若出现产品质料问题，将对供应商的品牌声誉及客户信任度酿成显赫不利影响，进而削弱其盈利才调。在质料控制方面，公司领有完善的质料管控措施，且在过往经营期间内未尝出现因产品质量问题而产生较大金额赔付的情况。但在多数目坐蓐中仍有可能存在产品质料风险，一旦公司因产品质料问题引致补偿或干系汽车大限制被调回，公司的坐蓐经营将受到不利影响。（八）常识产权保护风险公司的告成在很大程度上依赖于其对常识产权（包括不限于专利权、非专利本领及本领微妙等）的获取、督察、保护及灵验实施。若该等常识产权受到第三方挑战或侵害，可能对公司的研发、坐蓐及经营步履酿成不利影响。（九）限制膨胀带来的料理风险本次可调动公司债券刊行上市后，跟着召募资金投资姿色的逐步实施，公司的资产、业务及东说念主员限制将进一步扩大，如果公司的组织架构、里面控制、东说念主才储备等料理才调未能与经营限制的膨胀保持同步，将可能影响资源整合效率，加多运营复杂度，从而对公司的举座经营效率与可持续发展水平产生顺利负面影响，以致引发相应的料理风险。二、与行业干系的风险（一）国际贸易摩擦的风险阐发期各期，公司境外售售收入占主营业务收入的比例分别为 32.88%、32.29%、易保护主义昂首，部分国度或地区通过加征关税、限制相差口等方式成就贸易壁垒，此类措施可能遏制公司产品在出口目的地商场的需求，或导致部分要害原材料供应受限。其中，阐发期内好意思国对原产于中国的汽车零部件加征关税，且加征比例有所反复，2025 年以来中好意思贸易摩擦呈现“局部转圜与阶段性舒缓”并行的态势。2025 年 1-9 月，公司科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）对好意思国的销售金额为 18,061.12 万元，占主营业务收入比例为 3.73%，占比较低。若未来好意思国进一步上调干系产品关税或采取其他贸易限制措施，仍可能对公司的经营功绩造成不利影响。公司亦濒临其他国度和地区采取贸易保护政策的风险。若全球贸易摩擦加重、主要商场经贸政策发生首要不利变化，或我国与重要贸易伙伴发生首要争端，可能对公司产品出口及原材料入口酿成冲击，进而影响公司经营功绩。（二）汇率波动风险阐发期内，公司境外售售收入举座呈增长趋势，其占主营业务收入的比重分别为汇率波动将会对公司毛利率水平酿成影响。另外，公司出口产品主要以欧元和好意思元当作结算货币，由于出口收入存在结算账期，自阐明收入到现实收汇期间的汇率波动将产生汇兑损益。报告期内公司汇兑损失（负数为汇兑收益）分别为 -2,304.33 万元、 -1,127.74万元、2,818.25 万元、-5,055.55 万元。东说念主民币对欧元和好意思元的汇率波动将影响公司出口产品和入口原材料的价钱，对公司产品的国际竞争力产生影响，同期会产生汇兑损益，进而对公司经营功绩产生一定影响，公司将濒临一定的汇率波动风险。（三）行业和商场风险公司产品当作汽车要害零部件，其坐蓐经营步履呈现较强的周期性特征，与汽车行业的景气度密切干系。汽车行业与宏不雅经济关联度较高，全球经济和国内宏不雅经济的周期性波动都将对我国汽车坐蓐和消费带来影响。尽管公司的客户主要为国表里闻名厂商，有着较强的商场竞争才妥洽较大的经营限制，但如果其经营现象受到宏不雅经济的不利影响，将可能对公司经营酿成不利影响。（四）前瞻性本领发展带来的风险前瞻性本领的发展和应用是汽车及汽车零部件行业发展的束缚能源。以新能源、物联网、无东说念主驾驶等为代表的新本领翻新以不同的时势、不同的角度、不同的方式真切影响和改变着汽车行业，并促使汽车零部件的旨趣、结构发生首要变化。改日跟着科技的进步，更多的新本领、新材料、新模式将连续理会并驱动汽车的转型升级。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）尽管公司高度珍视本领研发做事，然则汽车及汽车零部件行业的本领编削日眉月异，如果公司弗成紧跟行业本领的进步和发展，并提前进行与行业本领发展趋势相得当的战略布局，开发出合乎汽车本领发展趋势的汽车电子产品，公司将濒临可持续发展的风险。（五）商场竞争蛮横的风险跟着汽车电子行业进入创新成长周期，汽车电子本领将连续升级变革，博世、大陆等国际大型汽车电子厂商在研发本领、东说念主才储备、资金限制以及客户资源等方面的领先上风给刊行东说念主带来一定的竞争压力。同期，国内汽车电子厂商稠密，刊行东说念主同样濒临本土汽车电子厂商的竞争压力。改日跟着汽车电子商场竞争模式的变化，若公司未能实时收拢商场发展机遇，收尾本领和产品快速迭代升级，持续提高在汽车电子领域的研发、坐蓐以及销售才调，可能在日趋蛮横的竞争中处于不利地位，从而对公司坐蓐经营和盈利才调产生不利影响。三、与募投姿色实施干系的风险（一）本次募投姿色实施干系风险公司本次召募资金主要用于科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计较平台与智驾域控产品产能扩建姿色、科博达（安徽）汽车电子有限公司基地开发（二期）及汽车电子产品产能扩建姿色、浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建姿色、科博达本领股份有限公司总部本领研发及信息化开发姿色和补充流动资金。本次召募资金投资姿色建成后将进一步提高公司的产能、拓宽产品矩阵、检测才调及信息化水平。若公司姿色开发进程、东说念主才梯队培养等因商场环境身分出现不利变化，或公司无法实时跟进下流商场需求变化导致商场开拓不力以及商场本领迭代过快或出现标的性变化导致本次募投姿色波及产品无法得意商场需求，或因公司在产品质料、产品开发等方面无法得意客户需求而导致与客户的合作关系发生不利变化，将对召募资金投资姿色的实施产生不利影响。（二）本次募投姿色效益不足预期风险公司本次召募资金投资姿色建成后，若汽车电子行业政策、商场供求、本领更替等身分发生首要不利变化，使得姿色举座收入、毛利率、里面收益率等计划下滑，或姿色科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）实施及后期经营的过程中出现产能利用率不足，则公司将濒临募投姿色效益不足预期的风险，此外募投姿色建成后新增的固定资产折旧与无形资产摊销等亦会对公司改日举座盈利才调产生不利影响。四、其他风险（一）本息兑付风险在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发还售条件时，若投资者提倡回售，公司将在短时辰内濒临较大的现款支拨压力，将对企业坐蓐经营产生负面影响。本次刊行的可转债未提供担保。因此，若公司经营步履出现未达到预期呈报的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的兑付才调。（二）可转债到期未能转股的风险本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价钱、公司股票价钱、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而加多公司的财务费用包袱和资金压力。此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将濒临较大的资金压力。（三）可转债刊行摊薄即期呈报的风险本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可转债支付利息。本次可转债刊行有助于公司增强盈利才调、提高抗风险才调。如可转债持有东说念主在转股期脱手后的较短期间内将大部分或全部可转债调动为公司股票，公司净资产将大幅加多，总股本亦相应加多，公司将濒临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。（四）可转债交易价钱波动的风险可转债是一种具有债券脾气且附有股票期权的搀杂型证券，其商场价钱受商场利率、债券剩余期限、转股价钱、本公司股票价钱、赎回要求、向下修正要求、投资者的预期等诸多身分的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专科常识。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现波动，从而影响投资者的投资收益。为此，本公司提醒投资者必须充分相识到债券商场和股票商场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。（五）可转债存续期内转股价钱向下修正导致公司原有股东股本摊薄程度扩大的风险在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有计划并提交公司股东会表决。若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱转圜的情形，则在转股价钱转圜日前的交易日按转圜前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价立场整日及之后的交易日按转圜后的转股价钱和收盘价钱计较。上述有计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当笼罩；修正后的转股价钱应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。可转债存续期内，若公司股票触发上述条件则本次可转债的转股价钱将向下作念转圜，在同等转股限制条件下，公司转股股份数目也将相应加多。这将导致原有股东股本摊薄程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能濒临转股价钱向下修正要求实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。（六）可转债存续期内转股价钱向下修正要求装假施及修正幅度存在不确定性的风险本次刊行成就了公司转股价钱向下修正要求，在本次可转债存续期间，由于修正后的转股价钱应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，因此本次可转债的转股价钱向下修正要求可能无法实施。此外，在得意可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东说念主董事会仍可能基于公司的现实情况、股价走势、商场身分等多重酌量，不提倡转股价钱向下转圜有计划。何况，公司董事会审议通过的本次可转债转股价钱向下修正有计划可能未能通过公司股东会审议。因此，存续期内可转债持有东说念主可能濒临转股价钱向下修正要求弗成实施的风险。此外，即使公司决议向下修正转股价钱，修正幅度亦存在不确定性。（七）可转债提前赎回的风险本次可转债设有有条件赎回要求，在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票在科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）狂放一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或当本次刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使上述有条件赎回的要求，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者濒临可转债存续期裁汰、改日利息收入减少的风险。（八）可转债调动价值责备的风险公司股票的交易价钱可能因为多方面身分发生变化而出现波动。转股期内，如果因各方面身分导致公司股票价钱弗成达到或卓越本次可转债确当期转股价钱，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。公司股价走势取决于公司功绩、宏不雅经济格式、股票商场总体现象等多种身分影响。本次可转债刊行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价钱，因此可转债的调动价值可能责备，可转债持有东说念主的利益可能受到不利影响。本次刊行成就了公司转股价钱向下修正要求。如果公司未能实时向下修正转股价钱或者即使公司向下修正转股价钱但公司股票价钱仍低于转股价钱，仍可能导致本次刊行的可转债调动价值责备，可转债持有东说念主的利益可能受到不利影响。（九）不可抗力的风险在公司日常经营过程中，尽管公司制定了较为完善的危机公关预案，但包括当然灾害在内的突发性不可抗力事件会对本公司的资产、东说念主员以及供应商或客户酿成损伤，并有可能影响本公司的正常坐蓐经营，从而影响本公司的盈利水平。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）第四节刊行东说念主基本情况一、刊行东说念主股本结构及前十名股东持股情况戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主总股本为 403,856,700.00 股，全部为无穷售条件流通股。刊行东说念主前十名股东持股情况如下：持有有限售条持股数目占公司总股质押股份序号股东称呼件股份数目股东性质（股）本比例（%）数目（股）（股）招商银行股份有限公司投资基金二、公司组织结构及重要权益投资情况（一）公司的组织结构公司按照干系法律的规矩，建立了较为完善的公司治理结构，包括股东会、董事会和各职能部门。戒指本召募阐述书签署日，公司的组织结构如下图所示：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（二）公司的对外投资情况戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主共领有 19 家全资或控股子公司、3 家参股子公司，具体如下：序公司称呼类型持股比例号 KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 刊行东说念主当作有限使命股东持股 100%， KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 东持股 0% 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序公司称呼类型持股比例号山）有限公司持股 20% 刊行东说念操纵股 55%；新传想科技股份有限公司持股 45% 刊行东说念操纵股 51%；MSG 机械电子系统有限使命公司持股 49% 刊行东说念操纵股 45%；Kromberg&Schubert 股份公司）持股 55% 科世科汽车部件（平湖）有限公司持股科世科汽车部件（平湖）有限公司持股以阐发期内总资产、净资产、营业收入或净利润四项中有一项达到合并报表干系指标的 5%当作重要子公司的判断尺度，并概括酌量公司改日发展计谋、持有天资或证照等对公司经营的影响等身分，认定浙江科博达、嘉兴汽车电子、嘉兴科奥、温州科博达、科博达德国两合公司为公司重要子公司。刊行东说念主重要子公司情况如下：（1）浙江科博达企业称呼浙江科博达工业有限公司长入社会信用代码 91330401692365384A 注册地和主要坐蓐经营浙江省嘉兴经济本领开发区昌盛东路 1229 号地法定代表东说念主柯桂华注册成本 15,000 万元实得益本 15,000 万元公司类型有限使命公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）自动化冲压模具、工装夹具、产品专用检修试验开发和自动化装备软件的研发、遐想、坐蓐、销售以及本领研究服务。机械开发、汽车零部件及电经营范围子元器件的研发、坐蓐、销售及服务；商品与本领的相差口（国度限制和阻止的除外，波及许可证的凭许可证经营）。普通货运。（照章须经批准的姿色，经干系部门批准后方可开展经营步履）主营业务偏激与刊行东说念主汽车电子产品的研发、坐蓐和销售，为刊行东说念主主营业务的组成部分科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）主营业务的关系成立日期 2009-07-15 营业期限 2009-07-15 至 2039-07-14 登记机关嘉兴市商场监督料理局经济本领开发区（国际商务区）分局股东称呼出资额（万元）出资比例科博达本领股份有限公股东出资情况 15,000 100% 司共计 15,000 100% 姿色 2024 年 12 月 31 日/2024 年度总资产 308,610.31 最近一年的主要财务数净资产 146,133.15 据（万元）营业收入 393,732.11 净利润 42,706.44 注：上述子公司财务数据仍是众华管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，下同（2）嘉兴汽车电子企业称呼科博达（嘉兴）汽车电子有限公司长入社会信用代码 91330424MACHMFX13Q 注册地和主要坐蓐经营浙江省嘉兴市经济本领开发区昌盛东路 1229 号 9 幢地法定代表东说念主邱晓荣注册成本 8,000 万元实得益本 8,000 万元公司类型有限使命公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）科博达（嘉兴）汽车电子有限公司成立于 2023-05-24，法定代表东说念主为邱晓荣，注册成本为 8000 万元，长入社会信用代码为 91330424MACHMFX13Q，企业注册地址位于浙江省嘉兴市经济本领开发区昌盛东路 1229 号 9 幢，所属行业为汽车制造业，经营范围包含：一般姿色：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零卖；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；工业机器东说念主制造；机械零件、经营范围零部件加工；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件销售；机械设备销售；塑料成品销售；软件开发；智能机器东说念主的研发；汽车零部件研发；机械开发研发；工业遐想服务；本领服务、本领开发、本领研究、本领交流、本领转让、本领推广；货品相差口；本领相差口（除照章须经批准的姿色外，凭营业派司照章自主开展经营步履）。许可姿色：说念路货品输送（不含危急货品）（照章须经批准的姿色，经干系部门批准后方可开展经营步履，具体经营姿色以审批结果为准）主营业务偏激与刊行东说念主汽车电子产品的研发、坐蓐和销售，为刊行东说念主主营业务的组成部分主营业务的关系科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）成立日期 2023-05-24 营业期限 2023-05-24 至 9999-09-09 登记机关嘉兴市商场监督料理局经济本领开发区分局股东称呼出资额（万元）出资比例浙江科博达工业有限公股东出资情况 8,000 100% 司共计 8,000 100.00% 姿色 2024 年 12 月 31 日/2024 年度总资产 27,884.60 最近一年的主要财务数净资产 12,027.72 据（万元）营业收入 49,787.50 净利润 4,047.91 （3）嘉兴科奥企业称呼嘉兴科奥电磁本领有限公司长入社会信用代码 91330400069239378B 注册地和主要坐蓐经营浙江省嘉兴市经济本领开发区昌盛东路 1229 号 4 幢三层地法定代表东说念主柯桂华注册成本 5,000 万元实得益本 5,000 万元公司类型有限使命公司（中外合股）电磁本领和汽车配件的开发及汽车配件的坐蓐销售。（上述经营范围不含国经营范围家规矩阻止、限制外商投资和许可经营的姿色）主营业务偏激与刊行东说念主汽车电子产品的研发、坐蓐和销售，为刊行东说念主主营业务的组成部分主营业务的关系成立日期 2013-06-07 营业期限 2013-06-07 至 2033-06-06 登记机关嘉兴市商场监督料理局股东称呼出资额（万元）出资比例科博达本领股份有限公司股东出资情况 MSG 机械电子系统有限使命公司共计 5,000 100.00% 最近一年的主要财务数姿色 2024 年 12 月 31 日/2024 年度据（万元）总资产 31,087.76 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）净资产 25,414.40 营业收入 34,180.40 净利润 8,918.80 （4）温州科博达企业称呼温州科博达汽车部件有限公司长入社会信用代码 91330300050145996J 注册地和主要坐蓐经营浙江省温州市龙湾区永兴街说念港强路 35 号 A 幢地法定代表东说念主柯桂华注册成本 3,000 万元实得益本 3,000 万元公司类型有限使命公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）汽车零部件、摩托车零配件、五金配件的研发、坐蓐和销售；货品相差口、经营范围本领相差口。主营业务偏激与刊行东说念主汽车电子产品的研发、坐蓐和销售，为刊行东说念主主营业务的组成部分主营业务的关系成立日期 2012-07-24 营业期限 2012-07-24 至 2042-07-23 登记机关温州市商场监督料理局股东称呼出资额（万元）出资比例浙江科博达工业有限公股东出资情况 3,000 100.00% 司共计 3,000 100.00% 姿色 2024 年 12 月 31 日/2024 年度总资产 30,893.16 最近一年的主要财务数净资产 24,732.52 据（万元）营业收入 23,161.65 净利润 3,268.12 （5）科博达德国两合公司企业称呼 KEBODADeutschlandGmbH&Co.KG 公司编号 HRA724089 注册地和主要坐蓐经 Magirus-Deutz-Str.9,89077Ulm 营地科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）注册成本 30,075,000 欧元主营业务偏激与刊行汽车电子产品的销售业务，为刊行东说念主主营业务的组成部分东说念主主营业务的关系成立日期 2014 年 7 月 28 日注册地德国股东称呼股本（万欧元）持股比例股东出资情况科博达本领股份有限公司 3,007.5 100.00% 共计 3,007.5 100.00% 姿色 2024 年 12 月 31 日/2024 年度总资产 17,704.43 最近一年的主要财务净资产 296.33 数据（万元）营业收入 33,294.50 净利润 -163.72 注 1：凭证刊行东说念主的干系公告及书面阐述，就科博达德国两合公司为投资旅途并购捷克科博达事宜，科博达德国两合公司的注册成本将加多 2,120 万欧元，变更为 5,127.5 万欧元。戒指本召募阐述书出具日，科博达德国两合公司尚在办理干系变更登记手续。注 2：科博达德国料理公司当作无穷使命股东持股 0%，刊行东说念主当作有限使命股东持股 100%。三、控股股东及现实控制东说念主的基本情况（一）控股股东及现实控制东说念主戒指 2025 年 9 月 30 日，科博达控股持有本公司 59.29%的股份，为公司的控股股东。阐发期初以来，公司的控股股东未发生变化。戒指本召募阐述书出具日，刊行东说念主控股股东所持刊行东说念主股份不存在质押、冻结等权利限制的情形，亦不存在争议情形。戒指 2025 年 9 月 30 日，科博达控股基本情况如下：（1）基本情况企业称呼科博达投资控股有限公司成立日期 2007-05-31 注册成本 8,000 万元实缴成本 8,000 万元注册地址/主要坐蓐经营地中国（上海）摆脱贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 201 室实业投资、投辛勤理、投资研究。【照章须经批准的姿色，经干系部门经营范围批准后方可开展经营步履】科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）主营业务偏激与刊行东说念主主股权投资，与刊行东说念主的主营业务无关营业务的关系戒指 2025 年 9 月 30 日，科博达控股的股权结构如下：股东称呼认缴出资额（万元）持股比例（%）柯桂华 3,200 40.00 柯磊 2,000 25.00 柯炳华 1,000 12.50 柯龙图 1,000 12.50 王柯单惠 400 5.00 厉超然 400 5.00 共计 8,000 100.00 （2）主要财务数据科博达控股最近一年的单体报表主要财务数据如下：单元：万元姿色 2024 年 12 月 31 日/2024 年度总资产 93,652.72 净资产 79,228.62 营业收入 194.58 净利润 15,542.12 注：上述数据仍是审计凭证柯桂华、柯炳华偏激他干系方签署的一致行动公约偏激补充公约，在刊行东说念主及刊行东说念主控股股东的董事会/股东会审议需提交刊行东说念主及刊行东说念主控股股东的董事会/股东会决定的干系事项时，柯桂华、柯炳华、柯磊及柯龙图应在哄骗干系董事或股东权利时采取一致行动，其中柯桂华及柯炳华应就董事会或股东会议案的提倡、表决权的哄骗充分协商并达成最终共答应见，柯磊及柯龙图应该在向董事会或股东会提倡议案前取得柯桂华及柯炳华的一致答应，柯磊及柯龙图应以柯桂华及柯炳华的最终共答应见为准哄骗表决权等干系权利。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）凭证科博达控股现行灵验的公司轨则，柯桂华、柯炳华、柯磊、柯龙图分别顺利持有科博达控股 40.00%、12.50%、25.00%、12.50%的股权，共计持有科博达控股 90.00% 的股权。凭证刊行东说念主露馅的《2025 年第三季度阐发》及提供的贵府，戒指 2025 年 9 月柯桂华顺利持有刊行东说念主 25,655,234 股股份（占刊行东说念主总股本的 6.35%），并通过担任上海富婕的普通合伙东说念主暨执行事务合伙东说念主转折控制刊行东说念主 17,034,463 股股份（占刊行东说念主总股本的 4.22%）；柯炳华顺利持有刊行东说念主 12,827,633 股股份（占刊行东说念主总股本的 3.18%），并通过担任上海瀛日的普通合伙东说念主暨执行事务合伙东说念主转折控制刊行东说念主 8,499,363 股股份（占刊行东说念主总股本的 2.10%）；柯磊顺利持有刊行东说念主 12,827,633 股股份（占刊行东说念主总股本的 3.18%），并通过担任上海鼎韬的普通合伙东说念主暨执行事务合伙东说念主转折控制刊行东说念主概括上述，戒指 2025 年 9 月 30 日，柯桂华、柯炳华、柯磊、柯龙图共计顺利及间接控制刊行东说念主 322,579,796 股股份，占刊行东说念主总股本的 79.87%。柯桂华、柯炳华为刊行东说念主的现实控制东说念主，柯磊、柯龙图为现实控制东说念主的一致行动东说念主。柯桂华、柯炳华、柯磊及柯龙图的基本情况如下：柯桂华，男，中华东说念主民共和国国籍，无境外永久居留权。柯炳华，男，中华东说念主民共和国国籍，领有香港永久居留权。柯磊，男，中华东说念主民共和国国籍，无境外永久居留权。柯龙图，女，中华东说念主民共和国国籍，无境外永久居留权。（二）股份是否存在质押或其他有争议情况戒指本召募阐述书签署日，刊行东说念主的控股股东、现实控制东说念操纵有的刊行东说念主股份不存在被质押、冻结偏激他限制性权利的情况，亦不存在首要权属纠纷的情况。（三）现实控制东说念主对其他企业的投资情况戒指 2025 年 9 月 30 日，控股股东、现实控制东说念主控制的其他企业情况详见本召募说明书之“第六节合规经营与寂寞性”之“四、同行竞争”之“（一）刊行东说念主现在与控股股东、现实控制东说念主偏激控制的企业间不存在同行竞争情况”。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）四、刊行东说念主、控股股东、现实控制东说念主以及刊行东说念主董事、高等料理东说念主员作出的重要承诺偏激履行情况以及与本次刊行干系的承诺事项阐发期内，刊行东说念主、控股股东、现实控制东说念主、董事、高等料理东说念主员作出的重要承诺内容及履行情况如下：（一）本次刊行前刊行东说念主及干系东说念主员作出的重要承诺及履行情况公司初度公开刊行股票干系主体已作出的重要承诺偏激履行情况参见刊行东说念主于有限公司 2024 年年度阐发》之“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。截至本召募阐述书签署日，本次刊行前干系主体所作出的重要承诺履行情况正常。（二）与本次刊行干系的承诺事项期呈报填补措施的承诺为保证公司填补呈报措施能够得到切实履行，干系主体对本次刊行摊薄即期呈报填补措施作出了干系承诺，具体情况如下：（1）公司控股股东、现实控制东说念主的承诺为保证公司填补即期呈报措施能够得到切实履行，公司控股股东、现实控制东说念主作出如下承诺： “1、本公司/本东说念主将不会越权干扰刊行东说念主的经营料理步履，不侵占刊行东说念主利益，前述承诺是无条件且不可取销的；及中国证监会指定报刊公开作出解释并说念歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司 /本东说念主作出干系处罚或采取干系料理措施；对刊行东说念主或股东酿成损失的，本公司/本东说念主将给予充分、实时而灵验的补偿。” （2）公司董事、高等料理东说念主员的承诺为保证公司填补即期呈报措施能够得到切实履行，公司董事、高等料理东说念主员作出如下承诺：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿） “1、本东说念主承诺，不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不弃取其他方式损伤刊行东说念主利益；行情况相挂钩；施的执行情况相挂钩；采取一切必要、合理措施，使刊行东说念主填补呈报措施能够得到灵验的实施。本东说念主承诺切实履行刊行东说念主制定的干系填补呈报措施以及本东说念主对此作出的任何干系填补呈报措施的承诺，若本东说念主违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并说念歉，并接受中国证监会和证券交易所对本东说念主作出干系处罚或采取干系料理措施；对刊行东说念主或股东酿成损失的，本东说念主将给予充分、实时而灵验的补偿。” 五、公司董事、高等料理东说念主员基本情况（一）现任董事、高等料理东说念主员的任职情况及经历刊行东说念主共有 9 名董事（其中，董事长 1 名、副董事长 1 名、寂寞董事 3 名、职工董事 1 名）、10 名高等料理东说念主员（其中，总裁 1 名（由董事长兼任）、副总裁 6 名（其中 1 名副总裁由副董事长兼任，1 名由财务负责东说念主兼任）、总裁助理 2 名、董事会文书公司现任董事、高等料理东说念主员的任职情况及经历如下：序姓名职务性别年齿任期肇始日期任期断绝日期号科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序姓名职务性别年齿任期肇始日期任期断绝日期号 MA JUN（马钧）公司现任董事、高等料理东说念主员简历如下：（1）柯桂华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年诞生，大学学历。曾任职于温州乐清白象光电厂、温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2003 年起任科博达本领有限公司董事长、总司理；2007 年于今任科博达投资控股有限公司董事长；现任科博达本领股份有限公司董事长、总裁；曾担任浙江省温州市第九届政协委员、上海市浦东新区第五届政协委员，现兼任上海浦东工商联副主席。（2）柯炳华，男，中国国籍，领有香港永久居留权，1969 年诞生，大学学历。曾任职于温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2005 年起任科博达技术有限公司董事、副总司理；2007 年于今任科博达投资控股有限公司董事；现任科博达本领股份有限公司副董事长、副总裁。（3）柯磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月诞生，大学学历。历任科博达本领股份有限公司基建工程部把握、浙江科博达工业有限公司基建工程部司理兼 MRO 采购部司理、浙江科博达工业有限公司基建工程部司理、MRO 采购部司理同时兼任科博达本领股份有限公司 MRO 采购部司理。2018 年于今先后担任科博达本领股份有限公司采购中心副总监、智能光源中心总监助理、分管总监，现任科博达本领股份有限公司董事、总裁助理。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（4）陈耿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年诞生，博士学历，中国注册管帐师。曾任深圳证券交易所上市部总司理，国泰君安证券股份有限公司总裁、副董事长等职务；现任杭州浙民投实业有限公司执行董事兼总司理、银联商务支付股份有限公司董事等职务；2017 年 6 月于今，任公司董事。（5）许敏，男，好意思国国籍，中国永久居留权，1962 年诞生，博士学历，教师。历任通用汽车公司德尔福气部发动机料理系统研发部资深姿色工程师、伟世通公司研发中心发动机毁掉高等本领行家、奇瑞汽车有限公司副总司理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理；现任上海维骋汽车本领有限公司执行董事、合肥常青机械股份有限公司寂寞董事等职务；2023 年 5 月于今，任公司董事。（6）赵泽元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年诞生，本科学历。2013 年 10 月至 2016 年 3 月，历任普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、高等审计师；2016 年 3 月至 2018 年 10 月，历任国泰君安证券股份有限公司创新投行部高等司理、助理董事；2018 年 10 月至 2021 年 4 月，历任沣石（上海）投资管理有限公司投资部高等投资司理、助理投资总监；2021 年 5 月至 2025 年 5 月，历任中国国际金融股份有限公司环球家眷办公室高等司理、中国中金钞票证券有限公司环球家族办公室副总司理；2025 年 6 月加入科博达，现任科博达本领股份有限公司职工董事、董事会文书。（7）MA JUN（马钧），男，德国国籍，1970 年 12 月诞生，有境外居留权，博士学历，教师。曾任德国大陆汽车电子公司主动安全系统资深工程师、姿色司理，德国奥迪公司中国售后司理、好意思国德尔福本领委员会委员、杭州雷迪克汽车部件制造有限公司寂寞董事；历任同济大学汽车营销料理学院院长、同济大学汽车学院副院长，同期兼任上海燃料电板汽车买卖化促进中心执行副文书长、中国科技部中德电动汽车联合研究中心中方协调东说念主，863 科技部国际合作司首要专项课题负责东说念主；现任同济大学汽车学院教授，遐想创意学院双聘教师、创新遐想标的负责东说念主，瑞士圣加仑大学客座教师、中国汽车工程学会智能座舱做事组副组长、好意思国德尔福本领委员会委员、上海海立（集团）股份有限公司的寂寞董事、科博达本领股份有限公司寂寞董事。（8）吕勇，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1957 年诞生，中共党员，正高等管帐师。1984 年至 1997 年历任上海市审计局科员、主任科员、副处长、处长；科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）年任百联集团有限公司财务总监；2013 年至 2021 年任上海当代中医药股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 12 月任上海复旦复华科技股份有限公司寂寞董事；2021 年 2 月于今任东浩兰生会展集团股份有限公司寂寞董事；2022 年 9 月至 2023 年 12 月任爱普香料集团股份有限公司寂寞董事；2023 年 5 月于今任科博达本领股份有限公司寂寞董事。2020 年 8 月于今任上海宣泰医药科技股份有限公司寂寞董事。（9）孙林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月诞生，硕士学历，2006 年赢得讼师派司。历任上海市锦天城讼师事务所讼师、合伙东说念主、高等合伙东说念主。现任上海璟和讼师事务所料理合伙东说念主、主任，兼任上海律协证券委研究委员会副主任，上海政法学院兼职教师，上海联合产交所外部行家，科博达本领股份有限公司寂寞董事。（10）柯建豪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年诞生，大学学历。曾任华科电器坐蓐副总司理、华科工业本领副总司理；2012 年 9 月于今，历任科博达技术总司理助理、浙江科博达董事、嘉兴科奥总司理等职务；现任科博达本领股份有限公司副总裁，浙江科博达董事、常务副总司理，潍坊科博达董事，温州科博达监事，嘉兴科奥董事、总司理等职务。（11）邱晓荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年诞生，硕士研究生学历。曾任台达电子有限公司工程师、伟创力电子科技有限公司运营司理、凯雷斯通讯设备有限公司运营总监；2012 年加入科博达，历任营运总监、总裁助理；现任科博达技术股份有限公司副总裁。（12）王丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年诞生，大学学历。曾任上海华宝香精香料有限公司质检员；历任华为本领有限公司（深圳）两报剪辑、文书科长、总监文书、上海华为本领有限公司无线产品线基站平台 HRBP 部长、上海研究所员工关系 HRM；曾任苏州邻邻团电子商务有限公司 HRVP、上海智蕙林医疗科技有限公司参谋人；2020 年 8 月加入科博达，现任科博达本领股份有限公司副总裁。（13）范建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年诞生，大学学历。曾任欧姆龙（上海）有限公司坐蓐把握、高田（天津）汽配制造有限公司总司理、高田汽车电子（上海）有限公司总司理、均胜百高汽车安全系统（上海）有限公司和高田汽车电子（上海）有限公司工场总司理；2019 年 3 月加入科博达任运营总监，现任科博达本领股份有限公司副总裁。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（14）朱迎春，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年诞生，大学学历。曾任温州吉尔达鞋业有限公司财务把握、温州华科工业发展有限公司财务司理、温州科博达汽车部件有限公司财务高等司理兼东说念主力行政负责东说念主；2014 年 12 月于今，负责公司多个子公司（全资、控股）财务做事；现任科博达本领股份有限公司副总裁兼财务负责东说念主。（15）赵俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年诞生，博士学历。曾任德国 Rossendorf 研究中心博士后、上海众华电子有限公司模拟电路遐想司理、安森好意思半导体高等应用工程师；2010 年加入科博达任本领总监，现任科博达本领股份有限公司总裁助理。（二）董事、高等料理东说念主员的薪酬、激励计划及兼职情况公司全体董事、高等料理东说念主员及中枢本领东说念主员最近一年在刊行东说念主处领取薪酬的情况如下：序号姓名职务薪酬（万元）注：赵泽元于 2025 年 6 月加入公司，因此 2024 年度未领取薪酬。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主董事、高等料理东说念主员在刊行东说念主偏激控股子公司之外的主要兼职情况如下表：其他任职单元序号姓名公司职务任职的其他单元其他单元职务与公司的关系上市公司控股股东上市公司联营企业上海富婕企业料理合伙企业（有限合上市公司持股柯桂华伙）平台裁阐发期内曾持有公司子公司有限公司 60% 股份上市公司控股股东上海瀛日企业料理合伙企业（有限合上市公司职工伙）持股平台上市公司联营企业副董事长、和关联方柯桂柯炳华业关联方王永才控制的企业和关联方柯龙业上海鼎韬企业料理合伙企业（有限合上市公司持股伙）平台上市公司控股股东控制企业董事、总裁上市公司控股助理股东控制企业上市公司控股股东控制企业上市公司控股股东控制企业西藏浙岩企业料理有限公司（原名：西藏浙岩投辛勤理有限公司）执行董事兼总经陈耿董事理凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）其他任职单元序号姓名公司职务任职的其他单元其他单元职务与公司的关系执行董事兼总经理深圳市泰东实业发展有限公司（2001 年 1 月 10 日被撤废，暂未刊出）执行公司事务的董事，司理马钧寂寞董事料理合伙东说念主、主孙林寂寞董事任苏州欧安信企业料理研究有限公司执行董事兼总经理销）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）阐发期内，刊行东说念主执行了 2022 年限制性股票激励计划，具体情况如下：（1）2022 年 4 月 11 日，刊行东说念主召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《对于偏激选录的议案》、《对于的议案》等议案。公司寂寞董事就 2022 年限制性股票激励计划的干系事项发表了寂寞意见。公司监事会对本激励计划的干系事项进行核实并出具了干系核查意见；（2）2022 年 5 月 17 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《对于年限制性股票激励计划（草案）>偏激选录的议案》、《对于计划实施考核料理办法>的议案》、《对于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《对于提请股东大会授权董事会办理股权激励干系事宜的议案》；（3）2022 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《对于转圜 2022 年限制性股票激励计划干系事项的议案》、《对于向激励对象授予限制性股票的议案》，答应公司本次激励计划的授予日为 2022 年 5 月表了寂寞意见，公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了答应的意见；（4）2022 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《对于转圜 2022 年限制性股票激励计划干系事项的议案》，答应公司本次激励计划的授予价钱由 24.60 元/股转圜为 24.10 元/股，激励对象由 436 东说念主转圜为见；（5）2022 年 7 月 7 日，公司公告了《科博达本领股份有限公司对于 2022 年限制性股票激励计划授予结果公告》，凭证该公告，由于在缴款验资及后续办理登记的过程中，2 名激励对象因个东说念主原因自愿甩掉认购获授的限制性股票共计 0.2 万股，公司顺利调减取消授予，本次激励计划现实授予限制性股票的激励对象东说念主数由 426 东说念主变更为 424 东说念主、授予限制性股票的数目由 400 万股变更为 399.8 万股；（6）2023 年 2 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《对于回购刊出部分限制性股票的议案》，鉴于 13 名科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）激励对象因个东说念主原因下野已不再具备激励阅历，凭证 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会决定回购刊出前述 13 名激励对象已获授予但尚未湮灭限售的 9.65 万股限制性股票；（7）2023 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《对于转圜 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价钱的议案》、《对于回购刊出部分限制性股票的议案》、《对于 2022 年限制性股票激励计划第一个湮灭限售期湮灭限售条件成就的议案》及《对于减少注册成本暨校正的议案》。公司寂寞董事对此发表了寂寞意见；（8）2024 年 2 月 29 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《对于回购刊出部分限制性股票的议案》，鉴于 15 名激励对象因个东说念主原因下野已不再具备激励阅历，凭证 2021 年年度股东大会的授权，刊行东说念主董事会决定回购刊出前述 15 名激励对象已获授予但尚未湮灭限售的 7.42 万股限制性股票；（9）2024 年 6 月 26 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《对于转圜 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价钱的议案》、《对于回购刊出部分限制性股票的议案》及《对于 2022 年限制性股票激励计划第二个湮灭限售期湮灭限售条件成就的议案》；（10）2025 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《对于回购刊出部分限制性股票的议案》，鉴于 12 名激励对象因个东说念主原因下野已不再具备激励阅历，凭证 2021 年年度股东大会的授权，刊行东说念主董事会决定回购刊出前述 12 名激励对象已获授予但尚未湮灭限售的 3.10 万股限制性股票；（11）2025 年 6 月 24 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议，2025 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《对于转圜 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价钱的议案》、《关于回购刊出部分限制性股票的议案》及《对于 2022 年限制性股票激励计划第三个湮灭限售期湮灭限售条件成就的议案》。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（三）董事、监事、高等料理东说念主员变动情况阐发期初（即 2022 年 1 月 1 日），刊行东说念主的第二届董事会成员包括 6 名非寂寞董事柯桂华、柯炳华、陈耿、张良森、裴振东、柯磊和 3 名寂寞董事许敏、叶建芳、孙林。刊行东说念主第二届董事会的任期于 2023 年 5 月 14 日届满。2023 年 4 月 19 日，刊行东说念主召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《对于提名第三届董事会非寂寞董事候选东说念主的议案》和《对于提名第三届董事会寂寞董事候选东说念主的议案》，答应提名柯桂华、柯炳华、柯磊、陈耿、许敏、裴振东为刊行东说念主第三届董事会非寂寞董事候选东说念主，答应提名孙林、吕勇、MA JUN（马钧）为刊行东说念主第三届董事会寂寞董事候选东说念主；2023 年 5 月 18 日，刊行东说念主召开 2022 年年度股东大会，选举前述东说念主员担任刊行东说念主董事并组成刊行东说念主第三届董事会。2023 年 5 月 18 日，刊行东说念主召开第三届董事会第一次会议，选举柯桂华为刊行东说念主第三届董事会董事长，选举柯炳华为刊行东说念主第三届董事会副董事长。裴振东因体魄原因，苦求辞去刊行东说念主董事、董事会文书职务，辞职后不在刊行东说念主担任任何职务。2025 年 6 月 6 日，刊行东说念主召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《对于聘任董事会文书暨提名非寂寞董事候选东说念主的议案》，答应聘任赵泽元为刊行东说念主董事会秘书，并提名赵泽元为刊行东说念主第三届董事会非寂寞董事候选东说念主；2025 年 7 月 18 日，刊行东说念主召开 2025 年第二次临时股东大会，选举赵泽元为刊行东说念主第三届董事会非寂寞董事。答应选举赵泽元为第三届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会召开之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。阐发期初（即 2022 年 1 月 1 日），刊行东说念主的第二届监事会成员包括股东代表监事周文岳、厉超然和职工代表监事李锦锋。刊行东说念主第二届监事会监事任期于 2023 年 5 月 14 日届满。2023 年 4 月 19 日，刊行东说念主召开职工代表大会，选举李锦锋为刊行东说念主第三届监事会职工代表监事。2023 年 4 月东代表监事候选东说念主的议案》，答应提名吴弘、厉超然为刊行东说念主第三届监事会股东代表监科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）事候选东说念主；2023 年 5 月 18 日，刊行东说念主召开 2022 年年度股东大会，选举吴弘、厉超然为公司股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成刊行东说念主第三届监事会。2023 年 5 月 18 日，刊行东说念主召开第三届监事会第一次会议，选举吴弘为刊行东说念主第三届监事会主席。锋因已届退休年齿，苦求辞去刊行东说念主职工代表监事职务。2025 年 3 月 26 日，刊行东说念主召开职工代表大会，答应选举于之训为公司职工代表监事。刊行东说念主分别于 2025 年 10 月 27 日、2025 年 11 月 14 日召开第三届监事会第二十次会议、2025 年第五次临时股东大会，审议通过《对于取消监事会并废止则>的议案》，刊行东说念主不再成就监事会，原监事会成员吴弘、厉超然、于之训不再担任监事职务。阐发期初（即 2022 年 1 月 1 日），刊行东说念主的高等料理东说念主员包括总裁柯桂华，副总裁柯炳华、王扬军、柯建豪、邱晓荣，总裁助理赵俊、范建华、柳慧诚、宋非文，财务负责东说念主兼总裁助理朱迎春，董事会文书裴振东。个东说念主原因，苦求辞去刊行东说念主总裁助理职务，辞职后不在刊行东说念主担任任何职务。因任期届满，2023 年 5 月 18 日，刊行东说念主召开第三届董事会第一次会议，审议通过《对于聘任高等料理东说念主员的议案》，聘任柯桂华为总裁；聘任柯炳华、柯建豪、邱晓荣、王丽、范建华为副总裁；聘任朱迎春为副总裁兼财务负责东说念主；聘任赵俊、柯磊为总裁助理；聘任裴振东为董事会文书。裴振东因体魄原因，苦求辞去刊行东说念主董事、董事会文书职务，辞职后不在刊行东说念主担任任何职务。2025 年 6 月 6 日，刊行东说念主召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《对于聘任董事会文书暨提名非寂寞董事候选东说念主的议案》，答应聘任赵泽元为刊行东说念主董事会秘书。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（四）董事、高等料理东说念主员持股情况戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主董事、高等料理东说念主员顺利持有刊行东说念主股份的情况如下：序号姓名职务持股数（股）持股比例六、公司的至极表决权股份或雷同安排戒指本召募阐述书出具日，公司不存在至极表决权股份或雷同安排。七、公约控制架构戒指本召募阐述书出具日，公司不存在公约控制架构。八、公司所处行业基本情况（一）刊行东说念主所处行业公司主营业务为汽车电子干系产品的研发、坐蓐和销售。凭证国度统计局发布的《国科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（行业代码 C36）分类下的“汽车零部件及配件制造”，行业代码为 C3670，按产品功能可细分为汽车电子行业。（二）最近三年监管政策的变化情况汽车电子行业系汽车零部件行业的细分行业，现在采取政府宏不雅调控和行业自律管理相伙同的料理方式。行业宏不雅料理职能部门为国度发展和编削委员会、工业和信息化部，共同负责制定产业政策、拟定行业发展野心、带领转圜行业机构、引诱行业本领方向等做事。上述行业把握部门的主要料理职责和内容具体如下：行业把握部门主要料理职责和内容国度发展和编削委员会制定产业政策和发展野心，审批和料理投资姿色等拟订并组织实推广业野心以及行业本领范例和尺度，带领行业质料管理做事，提倡优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订首要本领装工业和信息化部备发展和自主创新野心、政策，推动首要本领装备改造和本领创新，鼓舞首要本领装备国产化，指诱掖进首要本领装备的消化创新等产业及商场研究、本领尺度制订、产品质料监督、信息服务、研究服中国汽车工业协会务与姿色论证、贸易争端访问与协调、行业自律、专科培训、国际交流和会展服务等最近三年，公司所处行业监管政策未发生首要变化。频年来，我国颁布的干系产业政策主要如下：法律法例/ 序号颁布时辰颁布机构干系规矩产业政策工业和信息化部、公安部、财鼎力发展智能网联新能源汽车，扩大国内《汽车行业稳增长政部、交通输送消费，提高供给质料，优化发展环境，深（2025-2026 年）》关总署、商场监拓展，鼓舞环球领域车辆全面电动化先行管总局、国度能区试点源局提高新能源城市公交车及能源电板更新补贴尺度；加力鼓舞城市公交车电动化替代，《对于 2025 年加力更新车龄 8 年及以上的城市公交车和超出扩围实施大限制设国度发展编削备更新和消费品以委、财政部万元提高至 8 万元；各地可保持能源电板旧换新政策的见告》更新补贴尺度基本安稳，并自主确定车辆更新补贴尺度科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）法律法例/ 序号颁布时辰颁布机构干系规矩产业政策国度发展编削饱读吹限购城市放宽车辆购买限制，增发购《对于打造消费新委、农业农村车计划；通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持合乎条件的老旧汽车报废更长点的措施》化和旅游部、市新；饱读吹有条件的地方支持汽车置换更新场监管总局加速淘汰老旧纯真车，提高营运车辆能耗《2024—2025 年节限值准入尺度；逐步取消各地新能源汽车能降碳行动有计划》购买限制；落实便利新能源汽车通行等支持政策《对于开展 2024 年动，录取得当农村商场的优质车型进行展工业和信息化部动的见告》后服务，落实以旧换新和充换电设施支持政策，为消费者带来实惠明确私用传统能源汽车、私用新能源汽车贷款最高披发比例由金融机构自主确定；商用传统能源汽车贷款最高披发比例为中国东说念主民银行、《对于转圜汽车贷 70%，商用新能源汽车贷款最高披发比例款干系政策的见告》为 75%；二手车贷款最高披发比例为 70%；料理总局并适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的爽约金，更好支持合理汽车消费需求商务部、财政对于报废国三及以下排放尺度燃油乘用车部、国度发展改或 2018 年 4 月 30 日前注册登记的新能源《汽车以旧换新补革委、工业和信贴实施笃定》息化部、公安的个东说念主消费者，可享受 7,000 元至 10,000 部、生态环境元的一次性定额补贴部、税务总局开展智能网联汽车“车路云一体化”系统工业和信息化《对于开展智能网架构遐想和多种场景应用，形成长入的车部、公安部、自联汽车“车路云一路协同本领尺度与测试评价体系，健全说念体化”应用试点工路交通安全保障才调，促进限制化示范应城乡开发部、交作的见告》用和新式买卖模式探索，鼎力推动智能网通输送部联汽车产业化发展商务部、国度发展编削委、工业和信息化部、财提高新能源汽车国际化经营才妥洽水平，《对于支持新能源政部、交通输送健世界际物流体系，加强对新能源汽车行部、中国东说念主民银业的金融支持，优化贸易促进步履，营造发展的意见》行、海关总署、考究贸易环境，增强风险防御才调商场监管总局、金融监管总局工业和信息化 2023 年，汽车行业运行保持稳中向好发展部、财政部、交态势，力求收尾全年汽车销量 2700 万辆左《汽车行业稳增长通输送部、商务右，同比增长约 3%，其中新能源汽车销量部、海关总署、900 万辆傍边，同比增长约 30%；汽车制（2023—2024 年）》金融监管总局、造业加多值同比增长 5%傍边。2024 年，国度能源局汽车行业运行保持在合理区间，产业发展科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）法律法例/ 序号颁布时辰颁布机构干系规矩产业政策质料效益进一步提高对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年《对于延续和优化财政部、税务总置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不新能源汽车车辆购置税减免政策的公化部日至 2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车告》减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不卓越 1.5 万元《对于加速鼓舞充电基础设施开发更创新农村地区充电基础设施开发运营调遣国度发展编削委、国度能源局下乡和乡村振兴的强化农村地区新能源汽车宣传服务料理实施意见》安稳加多汽车等巨额消费，各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步加多汽车增量计划数目、放宽购车东说念主员资《国务院办公厅关格限制，饱读吹除个别超大城市外的限购地于进一步开释消费区实施城区、郊区计划各异化政策，更多后劲促进消费持续通过法律、经济和科技技巧调节汽车使用，收复的意见》因地制宜逐步取消汽车限购，推动汽车等消费品由购买料理向使用料理转变。建立健全汽车改装行业料理机制，加速发展汽车后商场（三）行业发展概况及趋势凭证中国汽车工业协会统计数据，2025 年 1-6 月，世界汽车产销分别完成 1,562.1 万辆和 1,565.3 万辆，同比分别增长 12.5%、11.4%。同期，得益于科技的发展以及我国消费者环保意志的增强和政策环境的优化，中国新能源汽车商场限制持续扩大。凭证中国汽车工业协会的数据，2025 年 1-6 月，新能源汽车产销分别完成 696.8 万辆和 693.7 万辆，同比分别增长 41.4%和 40.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 44.3%。凭证 EVTank 数据，2024 年中国新能源汽车销量占全球销量比重由 2023 年 64.8%提高至 70.5%。汽车产业日益被新本领、新买卖模式冲破原有的范畴，零部件供应商当作产业链上游，不仅要贪图转型升级，还要顺应新时间的发展率先试水新本领、预判产业趋势，从科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）一个单纯的零部件供应商转变成一个科技有计划的提供商。零部件企业需要通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，提高全球产业链的抗风险才调，通过业务聚焦、供应链安全保障、成本控制、采购优化、现款流料理等机制以提高营收与盈利才调。凭证中国汽车报发布的《2024 年全球汽车供应链中枢企业竞争力白皮书》：当前，中国新能源智能网联汽车在全球范围内形成了一定的发展上风，汽车供应链企业收拢了勤苦的历史发展机遇，构建了中国式汽车产业链供应链体系。（1）供应链发展成效显赫。经过多年的持续本领创新和努力高兴，中国逐步形成了较为无缺的并具相等韧性的汽车供应链体系，至极是收拢新能源汽车换说念超车的契机，逐步冲破了国外本领壁垒，连续加速国产替代进程，自主零部件企业实力大幅提高，在多个领域理会出了具有全球竞争力的优秀龙头企业，并在越来越多的细分领域中占据主导或重要隘位，收尾了从奴隶者逐步向引颈者的重要转变。（2）品牌和质料并举发展。中国汽车产业品牌和质料显赫提高。发动机、变速器和底盘传统治域专注自研、攻克难题，形成了自主可控的产业链，整车产品本领水平不断升级，为中国汽车品牌和质料进取向好发展提供了有劲撑持。进入新能源时间，车企和供应商在电板、电机、电控新三大要害本领方面取得首要进步，开发出多个新能源整车平台，在能源电板和智能网联方面收尾了突破。（3）产业模式加速重塑重构。中国东说念主工智能、自动驾驶等新本领的突破和发展，汽车当作重要载体，不仅收尾了全面转型与编削，重构了通盘产业模式，在践行“双碳” 主义下，中国越来越多能源领域企业也脱手跨界进入汽车供应链体系，新能源汽车同期成为推动能源结构转型的重要力量。中国汽车产业在电动化、智能化领域率先发力，在全球范围内形成了先发上风和基础上风，自主整车企业逐步进入了世界先进行列，为国内零部件企业作念大作念强、参与全球供应链商场竞争提供了重要机遇；然则，国内零部件企业的商场竞争力与国际巨头相比仍有差距，短板与弱项也阻难冷漠。汽车电子化程度潦倒，已是估量汽车概括性能和本领水平重要标志。频年来汽车产业约 70%创新着手电子本领领域，它已成为推动汽车产业发展最中枢能源之一。跟着消费者对安全、陶然、智能化等需求日益提高，电子化、信息化、智能化已成为全球汽车科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）本领发展重要标的。至极是新能源汽车渗入率的提高，带来汽车电子化的快速发展。根据研究阐发，汽车电子在传统高等轿车中的价值量占比 15%~28%，在新能源车中则能达到约 47%~65%。另外，车身电子控制系统渗入率连续提高，汽车智能化程度提高带来 ADAS 商场限制快速增长都将进一步提高汽车电子占比。凭证中商产业研究院数据，2024 年中国汽车电子商场限制约为 1.22 万亿元，较上年增长 10.95%，约占全球五成，2019-2024 年全球/国内汽车电子商场限制的年均复合增长率分别为 6.25%/11.08%，国内商场增速显赫高于全球增速，预计 2025 年中国汽车电子商场限制将达到 1.28 万亿元。从全球商场来看，泰西日等发达国度汽车产业起步早，博世、大陆、电装、德尔福等国际汽车零部件巨头，仍是累积了显赫本领上风。我国汽车电子行业起步较晚，商场聚积度低，同国外企业存在一定差距。但跟着原土汽车电子产业本领的逐步纯属，在国家政策导向引颈下，一批具备头部汽车品牌配套才调的原土优质汽车电子企业，逐步突破国际汽车电子厂商的本领壁垒，进入国表里主要汽车主机坐蓐企业的供应链体系。一方面，整车厂商降本增效的需求倒逼其弃取优质的原土汽车电子供应商企业进行合作；另一方面，基于供应链安全等考量身分，整车厂也逐步加强原土汽车电子供应体系开发，推动供应链安全料理的进程。预计，改日国内汽车电子厂商商场份额将逐步提高，推动国产汽车电子产品对入口产品的替代进程。（四）行业举座竞争模式及商场聚积情况全球汽车电子行业聚积度较高，汽车电子的发展程度与整车行业精细干系，现在汽车电子巨头主要商场聚积于欧洲、北好意思、日本等地区，并形成多个全球化专科性的集团公司，包括海拉、大陆、电装和德尔福等，其产品结构丰富、种类鄙俗，业务范围广泛全球。其中海拉主要从事汽车照明业务及汽车电子产品供应；大陆主要从事底盘与安全、车身电子业务；电装主要从事汽车电子自动化和电子控制产品；德尔福主要从事汽车电气、电子与安全系统以及能源、鼓舞、热工及内饰系统业务。上述汽车电子巨头在行业中均享有较高的商场占有率和品牌影响力，并凭借着较强的本领水平与整车厂商客户建立了永恒精细的合作关系，相较于低端品牌竞争上风显赫。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）而从国内商场看，频年来，跟着限制较大的内资汽车电子企业在研发参预、东说念主才建设以及资金实力方面的连续加强，部分产品在功能性、可靠性以及安全性方面已逐步接近外资汽车电子企业，在成本和价钱方面的上风也日益凸起。同期，国内汽车电子企业具有实时的响应服务体系，能够飞速得意商场对产品质能更新的需求。举座而言，国内汽车电子行业正呈现出快速发展的态势。经过二十余年的持续创新与发展，刊行东说念主已逐步成长为少数能够进入国际闻名整车厂商全球配套体系、并参与同步开发汽车电子部件的中邦原土企业之一。刊行东说念主凭借深厚的产品专注度、领先的研发实力和丰富的产品开发教授，通过早期介入客户新产品的同步研发，告成镶嵌优质客户的配套体系。公司聚焦汽车智能化与节能减排趋势，持续提供具备行业领先本领水平的产品，在永恒合作中连续深化对客户需求的理会，通过共同研发与持续协调，持续巩固、强化并拓展客户关系，逐步建立起高效、专科、高品质的商场形象。由于汽车电子产品从遐想、开发到郑重坐蓐周期长达数年，且整车厂商对供应商的研发才调、坐蓐工艺和产品质料安稳性要求极为严格，它们闲居倾向于与已有合作基础的供应商保持永恒关系。因此，跟着合作时辰的累积，刊行东说念主与客户之间的粘性连续增强，合作关系日趋浩大与精细。基于这些优质、安稳的客户资源，刊行东说念主在行业内逐步累积了考究的品牌声誉与商场口碑。刊行东说念主专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源料理系统、车载电器与电子、中央计较平台和智驾域控等汽车电子产品的研发、坐蓐和销售。其中汽车照明控制系统为公司的中枢产品，2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月所收尾营业收入占公司主营业务收入的比重分别为 52.96%、52.54%、49.18%和 47.94%。凭证国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），刊行东说念主所处行业为“汽车制造业”（行业代码 C36）分类下的“汽车零部件及配件制造”，行业代码为 C3670，按产品功能可细分为汽车电子行业。伙同刊行东说念主自己业务脾气，从产品属性、制造工艺及行业地位等方面概括考量，录取以研发和坐蓐汽车电子产品、加工精密程度较高的汽车中枢零部件为主营业务，且在细分行业领域具有较高闻名度和竞争力的公司当作可比公司。基于该科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）概括尺度，录取了均胜电子（600699.SH）、德赛西威（002920.SZ）、华阳集团（002906.SZ）、合兴股份（605005.SH）及富特科技（301607.SZ）五家上市公司当作同行业可比公司。具体如下：（1）均胜电子均胜电子成立于 1992 年 8 月，是一家全球领先的汽车电子与汽车安全供应商，主要接力于于智能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源料理和汽车安全系统等的研发、制造与服务，于 2011 年通过资产注入方式在上交所主板上市（600699.SH）。均胜电子主要产品分为汽车电子系统和汽车安全系统两大类，其中汽车电子系统包括智能座舱/网联系统、新能源料理系统和智能驾驶干系产品；汽车安全系统包括安全带、安全气囊、智能标的盘和集成式安全惩办有计划干系产品。（2）德赛西威德赛西威成立于 1986 年 7 月，是国际领先的转移出行科技公司之一，接力于于成为出行变革的首选伙伴，于 2017 年 12 月在深交所主板上市（002920.SZ）。德赛西威核心产品布局智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域，包括智能交互系统、智能炫耀硬件、智能域控硬件、智能计较惩办有计划、智能驾驶计较系统、传感器和算法、车载软件开发以及运营服务等。（3）华阳集团华阳集团成立于 1993 年 1 月，接力于于成为国表里领先的汽车电子产品及零部件的系统供应商，于 2017 年 10 月在深交所主板上市（002906.SZ）。华阳集团中枢业务布局汽车电子、精密压铸、精密电子部件及 LED 照明四大领域，包括智能座舱干系的信息文娱系统与液晶仪容、智能驾驶领域的环顾系统与驾驶辅助有计划、精密压铸件产品、 LED 照明灯具及车载录像头等。（4）合兴股份合兴股份成立于 2006 年 11 月，总部位于浙江省乐清市，是国内领先的汽车电子及消费电子中枢零部件供应商，接力于于成为全球汽车电子产业顶级供应商，于 2021 年 1 月在上交所主板上市（605005.SH）。合兴股份中枢业务聚焦汽车电子与消费电子两大领域，汽车电子为中枢主业，形成了新能源汽车系统、汽车智能驾驶与智能座舱系统、传统能源汽车能源系统等中枢产品体系。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（5）富特科技富特科技成立于 2011 年 8 月，是一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的国度级高新本领企业，于 2024 年 9 月在深圳证券交易所创业板上市（301607.SZ）。富特科技主要产品包括车载充电机（OBC）、车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统，兼顾拓展液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统。（五）行业的主要进入壁垒在汽车产业链中，整车厂商为确保汽车的能源性能和安全性能，遴择汽车电子等部件供应商的要求较为严苛，经过往往较为复杂和漫长，且汽车行业发展于今已形成一套对前端配套供应商较为严格的天资认证体系。供应商不但需要通过 IATF16949:2016 质量料理体系的认证，其产品还需经过整车厂商一系列严格的认证和考核以达到整车厂商对供应商产月旦估和考证的目的，才会最终被纳入整车厂商的配套供应体系，具备供应商基本阅历。一般来说，从意向到批量供货需要通过十余项认证经过，认证周期较长。因此，汽车电子企业一朝进入整车厂商的供应体系，将形成较为安稳的永恒合作关系。由于行业内现存的汽车电子企业已与整车厂商建立了安稳的合作关系并形成严实完善的本领支持网罗，行业新进入者难以快速融入上述合作模式，因此形成较高的客户资源壁垒。汽车电子是典型的本领密集型行业，在研发、遐想和坐蓐表率均具备较高的本领能力才能确保产品质料及行车安全，因而掌持行业前瞻性本领是占据行业领先地位的重要身分。汽车电子波及电子本领与机械系统的伙同，需凭证汽车性能的要求将电子产品的通用功能镶嵌到汽车机械系统，在功能、尺寸、规格等方面精确匹配，形成专用汽车电子产品，因此对开发者提倡了较高的本领要求。跟着整车行业竞争日趋蛮横，汽车电子产品质料和可靠性愈加重要，大多数汽车电子产品做事环境较恶劣，对耐潦倒温、耐高压、抗干扰、抗冲击和历久性等脾气要求严格，而这些产品脾气的收尾极大依赖于行业参与者在产品功能分手、控制模子、收尾有计划、测试模子、参数标定等方面开发教授的累积。同期，跟着汽车电子日益鄙俗的应用，整车中电子产品数目增长飞速，进而愈加科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）珍视汽车电子厂商的电磁兼容（EMC）遐想与测试才调，奈何均衡电子产品数目偏激兼容性至关重要。此外，行业内严格的汽车调回轨制也迫使整车厂商提高汽车电子产品质料的门槛。综上，相较于其他电子产品，汽车电子产品在本领可靠性与安稳性上要求更高，从而形成了较高的本领壁垒。汽车电子产品质料对汽车的安全性、安稳性和可靠性至关重要，因此整车厂商对于汽车电子产品供应商在研发、坐蓐和料理方面的专科水情切本领才调具有较高要求。对于汽车电子企业而言，领有优秀的经营料理团队、淳朴的本领研发实力、丰厚的行业经验累积和先进的坐蓐制造水平将更受整车厂商的喜爱，同期亦然企业持续发展和提高行业竞争力的重要基础。汽车电子企业料理东说念主员需要真切理会商场、本领和料理，对行业具有一定程度的教授累积，而培养具有概括才调的料理东说念主才需要较万古辰的累积。同期，汽车电子波及软件、电子、通讯、传感、工业遐想、结构遐想等多个领域，培养具备多类领域专科常识、深度掌持中枢本领的复合型本领东说念主才也需要较万古辰的累积。行业新进入者较难在短时辰内赢得并累积一批具备种种专科修养的优秀东说念主才，从而形成了东说念主才壁垒。汽车电子当作汽车产业与信息本领的伙同，面对的是高度商场化竞争的需求模式。从产业链单干的角度看，汽车电子企业需在保障汽车电子产品质料的同期，最大程度满足整车厂商多元化和限制化的产品需求以草率商场变化。因此，行业需求特色对汽车电子企业限制化坐蓐才调、坐蓐工艺的专科化水平、坐蓐开发的先进化程度、采购供应链料理才妥洽产品质料控制才调等方面提倡了严格要求。而当作新进者，比拟于行业已有的其他纯属汽车电子企业，在坐蓐销售协同效应挖掘、原材料采购供应链料理等方面处于竞争劣势，因此形成了产业化壁垒。汽车电子产品对于试验和检测、试验专用开发的要求较高，参预较大，产品开发初期汽车电子坐蓐商需参预多量资金用于固定资产的开发及机器开发的采购，将对公司资金盘活才调产生一定影响。同期，由于汽车电子行业体系构建和产品开发周期较长，短科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）时辰内难以形成经济效益，坐蓐企业需要宽裕的成本实力以撑持产品的开发和量产。因此，对于新进者来说，汽车电子行业具有较高的资金壁垒。（六）刊行东说念主所处行业与上、下流行业之间的关联性汽车电子行业处于产业链中游，产业链上游行业主要为电子元器件和结构件等行业，下流行业是整车制造业与后装商场。公司主要产品包括汽车照明控制系统、电机控制系统、能源料理系统及车载电器与电子、中央计较平台和智驾域控，主要原材料包括主动电子元器件、被迫电子元器件、 PCB、压铸件、注塑件，并以电子元器件为主。半导体材料当作电子元器件中最重要的子行业之一，频年来，从国际商场来看，半导体产业里面整合较多，行业聚积度较高；而从国内商场来看，半导体产业发展飞速，产业限制和国际竞争力逐步提高，部分国内企业脱手缩小同国际领先企业的差距。面对上游行业的竞争模式，对于部分具备竞争力的汽车电子企业，不错通过建立永恒的计谋合作关系等方式提高自己的议价才调。汽车电子行业的下流主要为整车制造业。由于汽车在坐蓐过程中需要经过多量试验，对产品的质料安稳性要求比较高，因此汽车电子企业与整车制造企业闲居会保持永恒合作关系，客户粘性较高。频年来，受到汽车行业电子化、智能化和节能化趋势影响，汽车电子已成为推动汽车行业举座本领编削的重要驱动身分。下流行业发展现象详见本节之“八、公司所处行业基本情况”之“（三）行业发展概况及趋势”。九、公司主营业务的具体情况（一）公司的主营业务及主要产品科博达是汽车智能、节能电子部件的系统有计划提供商。科博达驻足全球汽车产业平台并全面参与全球高端商场的竞争，专注汽车电子及干系产品在智能领域的本领创新与产业化，接力于成为全球汽车电子高端产业链中富于创新和竞争力的不凡企业。科博达专注于照明控制系统、电机控制系统、能源料理系统、车载电器与电子、中科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）央计较平台和智驾域控等汽车电子产品的研发、坐蓐和销售，领有 LED 光源控制器、 LED 氛围灯控制器、LED 尾灯控制器、中袖珍电机控制系统、机电一体化、DC/DC 转换模块、底盘域控制器、车身域控制器、电磁阀控制器、汽车中央计较平台、智能驾驶域控制器等多类产品。科博达是少数几家进入国际闻名整车厂商全球配套体系，同步开发汽车电子部件的中邦原土公司。戒指本召募阐述书签署日，公司末端用户主要包括群众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车等）、一汽集团、上汽群众、良马、奔突、福特、上汽通用、PSA、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、雷诺、日产、丰田、理想、蔚来、小鹏、祥瑞、比亚迪等数十家全球闻名整车厂商，在全球汽车电子尤其是汽车照明电子领域中享有较高的闻名度。刊行东说念主的主要产品可分为照明控制系统、电机控制系统、能源料理系统、车载电器与电子、中央计较平台和智驾域控等，其中，照明控制系统包括 LED 光源控制器、LED 氛围灯控制器和 LED 尾灯控制器等；电机控制系统包括中袖珍电机控制系统和机电一体化等；能源料理系统主要包括 DC/DC 调动模块、底盘域控制器、车身域控制器等；车载电器与电子包括电磁阀控制器和 USB 等；中央计较平台和智驾域控包括汽车中央计较平台、智能驾驶域控制器等汽车智能化产品，是 AI 本领在汽车智能化领域的重要应用载体。2025 年 1-9 月，照明控制系统、电机控制系统、能源料理系统、车载电器与电子、中央计较平台和智驾域控收尾的营业收入占公司主营业务收入的比重分别为（1）照明控制系统公司照明控制系统产品主要包括 LED 光源控制器、LED 氛围灯控制器和 LED 尾灯控制器，其中 LED 光源控制器为汽车前大灯及白日行车灯控制器。公司坐蓐的汽车照明电子控制器可凭证种种传感器传输的信号，通过复杂的控制逻辑和算法，收尾远光灯、近光灯、白日行车灯、转向灯等车身灯具的自动启动和正常运行，并可在弯说念、高下坡、转弯、雨雾天、会车等不同的行车环境和路况条件下计较出最优的照亮堂度和角度，主动为驾驶员提供最好照明，保障驾驶员的行车安全。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿） LED 光源控制系统主要控制汽车前大灯及白日行车灯。汽车前大灯是汽车在夜间行驶时照明前列说念路的灯具，是保障汽车安全行驶的重要部件之一。前照灯的照明距离越远、配光性能越好，汽车行驶的安全性就越高。跟着照明本领的发展，汽车前照灯也在连续发生变化，从乙炔气前照灯、白炽前照灯、卤素前照灯、氙气前照灯到 LED 前照灯，经历了五代发展。白日行车灯是安装在汽车前端的白光灯，通过辅助光源控制器可收尾在汽车启动后自动打开的功能，以引起路上其他纯真车、非纯真车以及行东说念主的庄重，提高汽车行驶的安全性。公司 LED 光源控制器基于汽车电子行业先进的 AutoSAR 软件平台开发，何况达到 ASIL B 安全等第和软件开发经过 SPICE 等第 2，收尾并应用了 Matlab 自动生成软件代码和 HIL 自动化测试系统。 LED 氛围灯控制器产品默示图氛围灯控制系长入般由 1 个主机和多个从机组成，主机负责征集车身状态信号和用户的控制信号，确定每个从机的神色和亮度，然后通过 LIN 总线将神色和亮度高唱发送给从机，从机负责调节 RGB 三色的 PWM 占空比收尾需要的神色和亮度输出。由于氛围灯系长入般包含多个 LED 节点，如果每个 LED 神色各异很大，则会影响通盘氛围的营造，公司产品通过温度补偿等补偿算法，收尾了客户对色坐标位置偏差的高要求，保证了神色输出的一致性。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿） LED 尾灯控制器产品默示图频年来，汽车尾灯已从单一的毛糙信号功能发展成为集信号、个性化造型、东说念主性化功能的多功能产品，万般造型突出的尾灯成为各整车厂商的个性化标志。光导式 LED 尾灯、动态转向灯、个性化做事模式等在汽车尾灯上的引入，不仅不错提高车辆的可识别度，还大大提高了好意思不雅度。公司开发的 LED 尾灯控制器是一款可用于驱动汽车刹车灯、尾灯、转向灯的尺度模块，具有体积小、输出功率高、CAN 总线伙同、多路可配置 LED 输出等本领特色。该产品基于汽车电子行业先进的 AutoSAR 软件平台开发，何况达到 ASIL B 安全等第和软件开发经过 SPICE 等第 2，收尾并应用了 Matlab 自动生成软件代码和 HIL 自动化测试系统。（2）电机控制系统公司坐蓐的电机控制系统产品可分为中袖珍电机控制系统和机电一体化两类，前者产品未集成机械部分器件，后者产品集成机械部分器件。产品称呼燃油泵控制系统（FPC）产品默示图电子燃油泵的作用是将储存在燃油箱内的燃油输送至装有电磁喷油器的燃油分派管路内，并能凭证收到的指示自动转圜供油量，收尾按需控制燃油压力，永恒让发动产品先容机的空燃比处于最好状态，能够最大限定地节约油耗、减少排放。同期，电子燃油泵控制器不错监测油泵电机万般非正常做事状态，实时保护车身元件不被损坏，实现了更好的安全性。公司研发的电子燃油泵控制器弃取了软启动方式、MOSFET 续流、PWM 通讯、过产品上风热自动保护等多项要害本领，相较于其他国外品牌产品启动时辰更短、油压控制更科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）产品称呼燃油泵控制系统（FPC）精确、发烧量更小、调动效率更高，使用寿命长达 7000 小时。产品称呼主动进气格栅控制系统（AGS）产品默示图主动进气格栅系统不错凭证车速、机舱温度等参数改变进气格栅的开闭角度，控制发动机舱的进气量以及整车风阻。低温时弃取 AGS 不错减少暖机时辰达到责备油耗产品先容的目的；高速时弃取 AGS 不错减少整车风阻，提高能源性；以致在空斡旋于冷却功能时，依然不错控制 AGS 处于适当的开度以减少风阻。通过优化 AGS 控制器的控制策略，AGS 不错显赫提高汽车的节能性和能源性。公司自主开发的 AGS 应用了无刷微电机、无感电机控制软件、精密齿轮系传动等关产品上风键本领，具有小功率、鼎力矩、高精度的脾气，已告成配套于福特汽车等客户。（3）能源料理系统为顺应行业发展趋势，公司频年来鼎力布局能源料理系统，包括 DC/DC 调动模块、 DC/AC 逆变器、底盘控制器、车身域控制器、智能保障丝盒等产品；其中，底盘控制器、车身域控制器、EFUSE（智能配电盒）等业务发展飞速，已赢得多个客户定点。 DC/DC 调动模块是新能源汽车的重要部件，可将电动车中高压电板的直流电调动为防碍的 12V 直流电，收尾高压电板包向低压蓄电板和低压电器的供电，以及低压蓄电板向高压母线上逆变器输入电容的预充电，替代传统汽车 12V 电板发电机。公司底盘控制干系产品主要包括：DCC、ASC、底盘域控制器。DCC，自得当悬架控制器，主如果凭证实时驾驶状态、路面情况眨眼间调校阻尼，收尾智能调节减震软硬程度，增强底盘的陶然肠。ASC，空气悬架控制器，利用压缩空气当作悬架弹簧，控制弹簧的刚度，起到减震效果，提高驾驶的安全性。底盘域控制器，可集成的功能万般，常见的有空气弹簧的控制、悬架阻尼器的控制、后轮转向功能、电子安稳杆功能、转向柱位置控制功能等。通过与智能执行器的伙同，预留宽裕算力的底盘域控制器不错支持集成整车制动、转向、悬架等车辆横向、纵向、垂向干系的控制功能。车身域控制器主要控制万般车身功能，包括但不限于对于内饰灯、车门锁、车窗、科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）天窗、雨刮器、电动后备箱、智能钥匙、空调、天线、网关通讯等的控制。具体产品一般凭证客户要求，对干系功能进行组合和优选。 EFUSE（智能配电盒），主要为子电路或 PC 板提供局部快速响应保护，举例在热插拔系统、汽车应用、可编程逻辑控制器和电板充放电料理中的使用；另外，该产品可提供系统级保护，以防护需要硬性永久关断的大面积严重故障。频年来，新能源汽车商场繁盛发展，叠加干系政策的有劲驱动，域控制器等智能化、电动化中枢部件已成为群众集团、奔突、良马、福特、梦想等主流整车厂商计谋布局的中枢板块。科博达凭借在汽车智能化与电动化领域深厚的本领积淀、充足的本领储备与领先的研发实力，在能源料理系统板块已构建起多品类、全维度的产品矩阵。现在，公司干系产品不仅已斩获多家头部车企定点订单，更在域控领域持续深化商场拓展，正与国表里新能泉源部企业及传统主机厂开展鄙俗且深入的商务洽谈。（4）车载电器与电子公司坐蓐的车载电器与电子产品包括电磁阀控制器和 USB 等，其中公司电磁阀控制器、USB 销售额较高，是车载电器与电子的主要产品。电磁阀控制器产品图电磁阀的作用等于通过调节发动机可变气门，从而改变进气门的进气流量和进气流速，使燃料充分毁掉，收尾节能减排。发动机在高负载的情况下，电磁阀控制系统推动旋转的凸轮，使角度较大的凸轮得以推动气门，以提供毁掉室最好的进气流量和进气流速，收尾充足的气体使燃料充分毁掉，确保愈加坚强的能源输出。当发动机在低负载的情况下，电磁阀控制系统推动旋转的凸轮，使较小的凸轮推动气门并责备进气流量，从而收尾节能减排。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（5）中央计较平台和智驾域控公司“中央计较平台和智驾域控”产品主要包括汽车中央计较平台、智能驾驶域控制器等汽车智能化产品，是 AI 本领在汽车智能化领域的重要应用载体。新能源汽车智能化控制中央计较平台，将智能驾驶、智能座舱、智能网关、智能天线功能集成沿途，提高汽车智能化程度、责备概括成本、增强系统功能、丰富软件接口和硬件兼容性。域控制器当作汽车电子电气（E/E）架构的重要组成部分，为车辆的智能化和自动驾驶提供了要害支持。跟着汽车行业举座智能化水平的提高，汽车智能驾驶、智能座舱等功能已逐步当作标配而鄙俗应用于高、中、低档等种种车型。传统的汽车分散式电子 /电气（E/E）架构仍是无法得意汽车智能化的需求。因此，汽车 E/E 架构脱手从域控集录取架构向多域交融计较和中央计较演进，多域交融架构有助于减少信号交流、协调的成本，故意于减少硬件成本和复杂的做事量，同期提高了软件的复用性，合乎“软件定义汽车”的趋势。汽车中央计较平台是车规级核神思较平台，是智能汽车“中央计较+区域控制”架构的中枢，相等于车辆的“超等大脑”。它整合了原分内散在各域控制器（如智能驾驶域、智能座舱域、能源域）的算力资源，承担跨域数据处理、全局决策、功能协同和软件料理等中枢任务。在传统分散式架构中，ECU 按单一功能分散部署，算力分散且难以协同；域控制器架构虽整合了域内算力，但域间数据交互仍存在壁垒。而中央计较平台能够冲破域范畴，长入处理来自各区域控制器的传感器数据和用户交互数据，收尾跨域功能协同；聚积算力资源，撑持高复杂度任务；简化软件料理，通过长入接口支持全域 OTA。公司中央计较平台弃取高性能 SoC 芯片，集成 CPU、GPU、NPU、ISP 等单元，能够充分得意智能驾驶与座舱的高算力需求；并配备 eMMC、Nor Flash、Memory 芯片，用于存储系统软件、数据和模子参数；支持 PCIe、以太网等高速数据传输接口，保障传感器数据高效处理。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）中央计较平台产品图智能驾驶域控制器是车辆智能驾驶的核神思较与控制单元，通过集成高性能系统级芯片、微控制器及干系硬件，并搭载专属操作系统及算法软件，对来自录像头、雷达、激光雷达等多种传感器的数据进行交融、感知、决策与野心，最终收尾对车辆横向控制的集成料理，是收尾 L2 级及以上高等辅助驾驶和自动驾驶功能的要害硬件平台。域控制器是智能汽车的决策中心，负责处理多种传感器数据，并快速完成运算和决策，是智能汽车的中枢部件。公司智能驾驶域控制器将智能驾驶、智能座舱、智能网关、整车扭矩料理、智能天线集成一体，使得域控制器智能化程度更高、概括成本更低、功能更强，软件接口和硬件兼容性更丰富。 Cockpit-ADAS 交融域控制器产品图（二）主要经营模式公司的销售模式主如果整车配套模式，主要为顺利销售。末端用户主要包括群众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车等）、一汽集科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）团、上汽群众、良马、奔突、福特、上汽通用、PSA、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、雷诺、日产、丰田、梦想、蔚来、小鹏、祥瑞、比亚迪等数十家全球闻名整车厂商。公司建立了由行业尺度评审认证的 IATF16949:2016 等质料料理体系、通过整车厂商的工艺过程审核和产品认同表率进入整车配套商场。整车厂商在新车型准备开发阶段会向在其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息，通过多轮的本领交流及价钱谈判，整车厂商终末通过产品报价、开发才调、产品的安全性和安稳性偏激他身分的概括酌量，弃取相对有上风的供应商为其提供产品和服务。凭借先进的本领依托，公司具备与整车厂商同步开发的才调，可在第一时辰提倡与汽车和发动机的匹配遐想，使之得意整车的要求。公司伙同自己的本领有计划、成本估算，并伙同商场价钱及与客户的合作历史情况，概括评估订价并参与竞标。中标后闲居由整车厂商下发提名信确定公司的供应商天资和产品称呼、单价、年降等信息，后续经过本领遐想、产品试制、样品测试、客户样件认同、PPAP 批准通过并签署供货公约，明确约定供货周期、供货时辰、结算方式、质料使命等具体买卖要求，至此公司与整车厂商建立起该产品的永恒合作关系，郑重进入批量供货阶段。公司销售中心负责公司销售业务售前、售中、售后服务，确保与干系业务中心灵验对接，包括新姿色的报价及获取、新商场开发、对内对外的姿色协调、计划物流、销售服务等。销售中心凭证客户要求，实施靠拢化服务，在产业基地设有营销部，在国内主要的汽车产业基地设有办事处，尽可能在最小的物流成本、东说念主力成本的基础上提供令客户忻悦的产品和服务，在客户提倡意见的时候，能在第一时辰响应并实时惩办问题。这种面对面的服务在实时收到客户意见和建议的同期也能获取潜在姿色的信息，为后续获取新姿色打下基础，和客户建立起永恒友好的合作关系。公司坐蓐经营所需的原材料包括主动电子元器件（含集成电路、场效应管、二极管等）、被迫电子元器件（含电容、电感、电阻等）、PCB、压铸件、注塑件等，并以电子元器件为主，均为商场化充分竞争的产品。公司采购部门下设材料开发部、后期采购和 MRO 采购，其中材料开发部负责研发姿色 BOM（Bill of Material，物料清单）干系物料的采购计划编制、实施以及成本管控，同期负责汽车电子产品新供应商开发做事，并提供建议和新供应商的信息；后期采购负责坐蓐姿色所需的电子元器件、结构件等各类原材料的批量采购，以及供应商交流、质料处理等后续做事；MRO 采购主要负责行科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）政办公类、坐蓐开发以及五金备件的采购做事。公司的采购模式主要为自主采购。公司凭证《供方弃取和评价表率》和《供应买卖绩考核范例》等里面轨制的规矩建立了原材料合格供应商名录和合格供应买卖绩评价轨制。采购部会凭证年度供应商料理主义（质料、价钱）以及公司产品总体野心，寻找潜在供应商并建立潜在供应商清单。凭证供应商所填报的《潜在供应商访问表》和报价汇总表进行初步分析，从中筛选出公司质料部会同采购部、本领中心对潜在供应商的本领开发才调、质料保证才调、物流供货才调等进行预评审。之后，供应商按照公司要求提供试坐蓐样件，经公司质料部、本领中心等部门对样件进行质料检测后，依据各部门的评价意见，经公司副总批准后，供应商郑重进入合格供应商名单。每月，营销部制订月度销售计划，经部门司理和中心总监审核批准后，提交制造中心坐蓐料理部制订相应坐蓐计划。后期采购部则凭证现存库存及坐蓐计划编制《物料采购计划》进行采购。对于进入合格供应商名录的供应商，公司会按时从供货实时性、供货质料安稳性、退货率、新产品开发才调等多个方面进行审核和评估，凭证评估结果确定每家供应商的订单分派。公司在遴选合格供应商后，与其顽强年度采购框架合同，合同两边顽强年度采购价钱公约，采购数目凭证需求按月下达采购订单。在弃取新产品的原材料供应商时，公司会优先酌量合格供应商名录中的供应商。公司一般弃取“以销定产”的坐蓐模式运行，并凭证客户类别的不同，制定按月、按周或者按日发货计划。公司主要通过对接客户的料理系统或由客户下发订单，从而获得客户对各车型的产量计划、配套产品的装配率（装车比例*台数*份额），并凭证客户每月提供的订货品种、规格数目及交货时辰等信息，概括酌量可能存在影响配套数目的商场身分、预计价钱、姿色进程等作念相应排产安排。为提高坐蓐效率和责备坐蓐成本，对于批量性需求较大或是较为要害的产品，公司会酌量相应产品的最高日产量、客户的临时需求、输送风险等身分，以设定尺度安全库存方式，得意客户的需求波动，确保供货的一语气性以及草率客户的济急需求。公司的坐蓐基田主要位于上海、嘉兴、安徽和重庆，从事汽车电子产品、汽车电机科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）产品和汽车电器产品的研发与坐蓐。公司坐蓐中心主要分为工艺部、开发部、质料部、坐蓐车间四部分。公司领有经群众集团等国际闻名整车厂商认同的先进坐蓐平台以及具备国际一流坐蓐本领和水准的自动坐蓐线和精密制造开发。公司制定了经过化坐蓐过程的控制方法，以确保产品坐蓐过程得到灵验控制，按质按量、按工艺要求坐蓐出合乎尺度的产品。公司弃取全面质料料理体系，通过仓库料理系统（WMS）、坐蓐过程料理系统（MES）、企业资源野心系统（ERP）的互联互通，严格控制产品品质，确保合乎国际一流整车厂商的尺度，何况为智能制造初步奠定了基础。MES 将先进的条码本领应用到从原材料、半成品到成品的通盘坐蓐过程，可凭证产品条码追想产品经过的每一个工序偏激操作主说念主员、检修东说念主员、所用物料、物料的供应商等信息，从而收尾全程追踪监控物料及产品流向，灵验提高坐蓐过程中的防呆、防错，幸免首要坐蓐事故的发生。如在坐蓐中发现原辅材料、过程、零配件或产品不合乎可接受的尺度的情况时，经质保部检修确定后，对不对格品进行防碍，并经由质料司理、坐蓐司理、工艺工程师、产品工程师组成，并由总司理授权的评审小组评审阐明后，出具返工或报废等处置意见，并对干系使命部门采取纠正、细心措施，根绝问题再次发生。公司自主开发的客户衔恨系统可录入客户投诉事件偏激干系信息，并可凭证严重性成就干系事件的级别，收尾了投诉事件处理过程的可追想性，全面跟进投诉事件的处理状态。对已发货至客户的批量性不对格产品，凭证公司济急有计划将立即见告客户，并由公司现场服务东说念主员在客户现场进行防碍，公司将在 24 小时内进行响应，并制定相应的措施，以得意客户需求。公司的主要研发模式为与整车厂商同步开发。跟着汽车产品商场需求的多元化、产品车型商场人命周期越来越短，整车遐想越来越需要在第一时辰推出连续变化的商场所需要的车型和产品，这就越来越需要汽车的举座系统遐想与举座惩办有计划。同步开发已成为汽车电子产品开发的主流模式。这一方面要求汽车电子零部件供应商融入整车配套体系，理会整车遐想的需求，能完全凭证整车厂的时辰计划节点配合整车的开发进程，并在第一时辰同步推出相应遐想和产品。另一方面，这亦然对整车遐想的挑战，整车厂商要得当消费商场快速变化的需求，就必须与零部件供应商密切合作、同步开发。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）一直以来，公司持续加大在科研、遐想方面的参预，聘任了国表里具有丰富开发经验的遐想、研刊行家，能够充分理会整车遐想的需求并凭证整车厂的时辰计划节点配合整车的开发进程，在第一时辰同步推出相应遐想和产品，并可进一步优化和完善遐想方案。此外，在产品的更新换代过程中，公司还可凭证行业发展趋势和自己的开发教授，主动为整车厂商提供更合乎当前客户需乞降发展趋势的产品遐想有计划，促使整车厂商始终位于行业领先地位。公司产品开发的通盘阶段，包括 A 样件（手工制造样品，收尾基本功能）、B 样件（手工制造/机器制造样品，收尾功能）、C 样件（由活水线机器制造出来，经过测试的样品，收尾功能）、OTS（工程样件）、SOP（脱手量产）阶段，都需要评审，需要赢得客户的认同才可进入下一阶段。现在，公司是少数几家进入国际闻名整车厂商全球配套体系，何况有才调与之进行同步开发的中邦原土汽车电子零部件公司，亦然现在少数几家赢得奥迪 A 级供应商的原土汽车电子零部件供应商。（三）主要产品的销售情况单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比照明控制系统 231,967.27 47.94% 289,006.64 49.18% 236,597.89 52.54% 173,510.47 52.96% 电机控制系统 76,842.04 15.88% 96,472.67 16.42% 79,445.76 17.64% 62,203.54 18.99% 能源料理系统 52,579.51 10.87% 83,180.37 14.15% 43,114.25 9.57% 12,430.20 3.79% 车载电子与电器 69,457.11 14.36% 88,396.76 15.04% 76,317.95 16.95% 67,189.59 20.51% 中央计较平台和智驾域控其他汽车零部件 10,505.31 2.17% 16,474.11 2.80% 13,085.89 2.91% 12,291.35 3.75% 共计 483,821.10 100.00% 587,707.89 100.00% 450,301.91 100.00% 327,625.15 100.00% 阐发期内，公司主营业务收入由照明控制系统、电机控制系统、能源料理系统、车载电子与电器、中央计较平台和智驾域控、其他汽车零部件的收入组成。公司举座发展现象考究，主营业务收入呈较快增长态势。2023 年，公司主营业务收入同比增长 37.44%，科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）其中能源料理系统营收同比增长 246.85%，收入结构从同期占总收入的 3.79%提高到长 92.93%，收入结构从同期占总收入的 9.57%提高到 14.15%。阐发期内，公司前五名客户情况如下：单元：万元年度序号客户金额比例共计 177,532.18 36.69% 共计 236,367.52 40.22% 共计 180,945.77 40.18% 共计 145,508.63 44.41% 注：吞并控制下合并计较科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）阐发期各期，公司上前五名客户共计销售金额占当期主营业务收入的比例分别为前蛮横的商场竞争环境下，持续鼓舞商场开拓与新产品推广，着力优化客户结构，逐步责备单一客户销售占比。现在公司已基本惩办客户结构单一及大客户依赖问题，进而有效分散经营风险，提高对主要客户需求变化的草率灵活性。阐发期内，公司与前五大客户之间不存在关联关系，公司董事、高等料理东说念主员和其他中枢东说念主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五大客户中占有权益。（四）主要原材料和能源采购情况公司主要原材料包括主动电子元器件、被迫电子元器件、PCB、压铸件、注塑件等。各期采购量变化主要系公司伙同已有库存及改日产品请托计划所致。阐发期内，公司主要原材料的采购额变动情况如下：单元：万元姿色占采购总占采购总占采购总占采购总金额金额金额金额额比例额比例额比例额比例主动电子元器件 143,560.59 41.93% 184,129.26 41.46% 122,908.88 37.64% 95,260.44 38.39% 被迫电子元器件 61,903.01 18.08% 82,711.45 18.63% 60,590.44 18.56% 46,168.58 18.60% 其他主要原材料（PCB、压铸件、 61,328.94 17.91% 74,157.41 16.70% 54,817.41 16.78% 39,344.79 15.85% 注塑件等）共计 266,792.54 77.93% 340,998.12 76.79% 238,316.72 72.99% 180,773.80 72.85% 公司主营业务所需的能源以水和电力为主，两者均由刊行东说念主经营所在地的水力和电力公司长入供应，举座供应有充分的保证，不错得意日常坐蓐需求。阐发期各期，公司水、电力采购的干系情况如下：类别 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度电费支拨（万元） 2,193.37 2,827.62 2,494.55 1,928.08 电费平均采购价钱（元/千瓦时） 0.69 0.71 0.74 0.74 水费支拨（万元） 84.77 83.71 56.47 52.70 水费平均采购价钱（元/吨） 5.66 5.45 5.45 5.28 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）阐发期内，公司前五名供应商情况如下：单元：万元年度序号供应商称呼金额占当期采购额比例共计 116,563.66 34.05% 年度 4 德州仪器 27,120.40 6.11% 共计 157,538.88 35.48% 年度 4 安富利 19,961.84 6.11% 共计 109,091.70 33.41% 年度 4 安富利 13,785.00 5.55% 共计 92,726.78 37.37% 注：吞并控制下合并计较阐发期内，刊行东说念主与其他前五大供应商之间不存在关联关系，公司董事、高等料理东说念主员和其他中枢东说念主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五大供应商科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）中占有权益。（五）境表里购销情况阐发期内，公司存在来自境外的收入或向境外采购的情形。单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比境内 308,570.45 63.78% 395,577.06 67.31% 304,907.65 67.71% 219,898.30 67.12% 境外 175,250.65 36.22% 192,130.82 32.69% 145,394.27 32.29% 107,726.85 32.88% 共计 483,821.10 100.00% 587,707.89 100.00% 450,301.91 100.00% 327,625.15 100.00% 阐发期内，公司境外售售收入分别为 107,726.85 万元、145,394.27 万元、192,130.82 万元及 175,250.65 万元，占主营业务收入的比例分别为 32.88%、32.29%、32.69%及发生针对公司的首要贸易纠纷。阐发期内，公司原材料的境表里采购情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比境内 190,133.84 55.53% 236,916.50 53.35% 186,002.91 56.97% 143,224.90 57.72% 境外 152,236.08 44.47% 207,156.11 46.65% 140,516.90 43.03% 104,933.90 42.28% 共计 342,369.92 100.00% 444,072.62 100.00% 326,519.81 100.00% 248,158.80 100.00% 刊行东说念主所采购的集成电路类电子元器件本领含量及产品附加值相对较高，种类繁密，单品价钱各异较大，且外部不存在充分的公开交易商场；刊行东说念主主要通过向行业内领先的坐蓐厂家或者大型专科供销商进行采购，并形成永恒安稳的业务合作关系，采购价钱凭证商场总体供需情况进行确定。阐发期内，公司原材料境外采购的比例分别为 42.28%、科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）的首要贸易纠纷。（六）公司环境保护情况公司主营业务为汽车电子干系产品的研发、坐蓐和销售。凭证国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（行业代码 C36）分类下的“汽车零部件及配件制造”，行业代码为 C3670，按产品功能可细分为汽车电子行业。凭证国度环境保护总局《对于对苦求上市的企业和苦求再融资的上市企业进行环境保护核查的见告》（环发[2003]101 号）和《对于进一步范例重羞辱行业坐蓐经营公司苦求上市或再融资环境保护核查做事的见告》（环办[2007]105 号），重羞辱行业为“冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业” 和“火力发电、钢铁、水泥、电解铝”，公司所处行业不属于重羞辱行业。阐发期内，刊行东说念主偏激重要子公司不存在因环境保护干系问题受到的处罚金额为 1 万东说念主民币及以上的行政处罚情况，不存在违反环境保护干系法律法例受到首要行政处罚的情况。（七）现存业务发展安排及改日发展计谋（1）抢抓汽车智能化波涛机遇，拓宽高价值产品矩阵全球汽车产业向“电动化、智能化”转型趋势明确，Wise Guy Reports 数据炫耀，至 1,500 亿好意思元，2024-2035 年间年均复合增长率约为 11.76%。公司将在巩固照明控制系统、电机控制系统等现存中枢业务上风基础上，要点布局汽车中央计较平台、智驾域控、智能配电系统（Efuse）等高附加值产品，这类产品需得意车规级高可靠性与复杂电路安稳性，本领门槛与附加值显赫高于传统产品。现在公司已在智能化领域累积深厚基础，不仅领有柔性化坐蓐线、智能化坐蓐本领等中枢储备，子公司科博达智能科技已与全球领先的软件算法公司 Momenta、SOC 解决有计划提供商高通和地平线等本领公司形成了深度合作。改日将通过自主研发与灵通协同伙同，动态优化业务组合，形成从分散控制到聚积控制的无缺惩办有计划，收尾产品矩科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）阵智能化升级，提高单车配套价值与业务抗风险才调。（2）优化产能布局与限制扩容，保障客户订单高效请托公司中枢产品商场需求持续繁荣，2023-2024 年能源料理系统营收同比增速分别达增速分别为 27.72%、21.43%，且智驾域控产品已赢得 4 家国内、国际主流品牌车企的定点，其中国内两家主流品牌车企干系产品已收尾限制化量产，定点姿色人命周期销售额预计超 200 亿元，现存产能已处于高位运行状态，存在明确产能缺口。基于此，公司鼓舞多基地协同的产能扩建安排，购入自动化、智能化坐蓐开发提高产能限制与产品良率，优化坐蓐动线遐想裁汰物料流转旅途，依托多基地布局靠拢客户集群，确保现存定点客户订单安稳请托，为新增订单提供充足产能撑持。（3）加大走出去措施，加速全球坐蓐布局经济一体化布景下，为得当国际环境变化，公司将加速全球化布局，加大“出海”措施，检朴单的以产品出口为主的贸易型“走出去”转向产供销等一体的更深档次、更大限制 “全球化”计谋，飞速提高境外业务比重，当作改日业务发展的重要新增长极。从具体措施上：起源，围绕境外客户需求完善全球化坐蓐基地选址、开发，已竖立日本工场，并通过收购捷克 IMI 公司快速在欧洲中枢区域，建立高尺度的汽车电子坐蓐基地；其次，进一步在全球范围内推动资源整合与要素配置，确保种种要素随全球化生产体系的鼓舞而动态优化，增强协同效率；再次，在全球化坐蓐过程中，还将凭证需要竖立相应的采购中心、区域运营料理总部等实体机构，最终达到土产货化建厂、依靠土产货团队运营、形成从上游原材猜度产品总成坐蓐的全链条布局。（4）鼓舞客户多元化拓展，深化计谋协同合作经过多年客户结构优化，公司已覆盖群众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车等）、一汽集团、上汽群众、良马、奔突、福特、上汽通用、PSA、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、雷诺、日产、丰田、梦想、蔚来、小鹏、祥瑞、比亚迪、康明斯、潍柴等数十家全球闻名整车厂商，连续深化与一流客户在全球范围内的合作，通过深度融入客户全球供应链，共同营造互利共赢的全球零部件生态系统。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）合作模式上，公司持续推动从“单纯供应商”向“计谋合作伙伴”的升级，深度融入客户全球供应链体系。产业链层面，响应客户全球产业单干需求，以更具竞争力的产品、本领和服务争取永恒浩大的配套优先地位；本领层面，与全球一流客户阐扬各自优势，在智能驾驶、智能配电系统（Efuse）、域控制器等前沿领域开展联合研发与创新，加速新本领、新产品的研发与产业化进程，推动本领效率在客户端落地应用，构建互利共赢的产业生态。面对全球汽车产业向智能化、绿色化加速转型与电子电气架构持续演进的时间布景，公司基于全球化商场、专科化本领、限制化产品的计谋定位，秉持“全球定位、平台设计、功能集成”的产品计谋，通过整合全球优质资源，系统提高本领创新才调与产品核心竞争力。在此基础上，公司积极拓展汽车智能化要害本领领域，推动产品从单一电子控制单元向智能化域控系统升级，以智能化产品和全球化计谋驱动公司快速发展。十、本领与研发情况（一）研发参预情况一直以来，公司珍视研发体系东说念主才队伍的开发，持续加大研发参预并永恒保持着高新本领企业的领先地位，使得公司领有宽裕的教授和实力在行业尺度演化转圜的过渡期内作念到与时俱进、主动草率，有才调得意最新的行业本领尺度的干系要求。阐发期各期，公司研发费用金额情况如下表所示：单元：万元姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度研发参预 40,225.03 52,479.05 49,197.08 37,919.38 研发参预占营业收入的比重研发参预的具体组成情况，详见本召募阐述书“第五节财务管帐信息与料理层分析”之“七、经营效率分析”之“（四）利润主要着手及经营效率变化分析”之“3、期间费用分析”干系内容。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（二）公司研发形成的重要专利以偏激应用情况就研发本领着手而言，公司已领有中枢产品坐蓐的中枢本领，干系中枢本领纯属、安稳，何况已取得专利。戒指 2025 年 9 月 30 日，公司已赢得发明专利共 88 项，实用新式专利 358 项，外不雅遐想专利 10 项，软件著述权 63 项。阐发期内，公司研发形成的授权专利本领详见“附件三：刊行东说念主偏激子公司领有的专利情况”。（三）刊行东说念主中枢本领东说念主员与研发东说念主员情况戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有研发东说念主员 1,104 东说念主，占全公司东说念主员比例为 32.49%。（四）中枢本领着手偏激对刊行东说念主的影响经过多年的潜心钻研，公司累积了一系列包括产品遐想、制造工艺等方面的中枢技术，提高了公司的竞争实力。公司主要中枢本领的具体情况如下：序主要中枢应用姿色/ 本领所处中枢本领概述号本领产品着手阶段数字控制 HID 产品、基于数字 PWM 控制本领的 LED 灯控制器，包括电源料理模收尾软开 LED 产品、自主批量关 PWM 燃油泵控制研发坐蓐载电源电压很宽的变化范围内保持很高的振荡效率本领器在汽车左、右前照灯侧各安装一照角自动调平部件，自动调自适应前照平功能模块连续聚积汽车行走过程中车身俯仰角变化，通过车灯自动自主批量调平方法研发坐蓐器角度的补偿，简化了车身线束、责备了举座成本和减少干扰、提高了可靠性 LED 驱动电路，包括 LED 驱动芯片、DC/DC 变换电路、LED LED 驱动灯串电路及开关电路；LED 驱动电路偏激驱动方法，其不错自主批量大大裁汰 LED 灯从灭火状态到点亮状态的启动时辰，从而实研发坐蓐驱动方法现快速启动 LED 车灯的调光方法，包括：控制器接收外部输入的主义电流值和调光时辰，计较出该主义电流值与当前电流值之差的 LED 车灯齐备值以及调光次数；控制器将主义电流值和当前电流值之自主批量调光方法差的齐备值与调光次数进行比较，确定进入哪一种调光模式；研发坐蓐凭证确定的调光模式对当前电流值进行控制；该方法为驾驶员提供更好的驾乘体验，也提高了汽车驾驶的安全性收尾三基提供一种在神色渐变过程中神色不会超出色域范围的三基色色 LED 灯氛围灯控制 LED 灯神色渐变的收尾方法，该方法软件编程量小，资源占自主批量神色渐变器用量少，易于实施，并能收尾巩固光滑的神色轮回渐变过程研发坐蓐的方法以及多色调炫耀 HID 产品、通过将聚积到的数字电压信号与成就的电压变化阀值进行比电压信号 LED 产品、自主批量滤波方法自适应前照研发坐蓐裁汰了动态响当令辰，提高了响应速率灯系统控制科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序主要中枢应用姿色/ 本领所处中枢本领概述号本领产品着手阶段器该方法惩办了在正、负高压端与低压端之间的绝缘同期失效潦倒压端 DC/AC 逆变的情况下有可能发生的漏检问题。此外，通过本发明还能计自主批量器算出绝缘电阻的阻值大小以作念电路的扩展应用。收尾本方法研发坐蓐检测方法的装配电路结构毛糙，检测结果可靠性高惩办的本领问题在于提供用于逆变器过电流的判断方法偏激过电流判 DC/AC 逆变自主批量断方法器研发坐蓐引起照旧由短路引起，且实施成本便宜柴油发动机低压油提供了一种结构紧凑、安装空间小、使用可靠、收尾排空效自主批量研发坐蓐动排空装发动机低速启动无法排空和油压无法建立的问题置发动机智能型预润滑装配，包括油底壳和发动机润滑系统，发动机智收尾了在发动机启动前将机油填满发动机的润滑油说念，幸免自主批量了发动机启动过程中的干式磨损，在得意发动机现实工况需研发坐蓐滑系统要的前提下也减小了功率耗费三基色 LED 光源三基色 LED 光源的亮度校正方法，发明收尾了不同的三基色自主批量的亮度校 LED 模块在发出相通神色的光时，亮度保持一致研发坐蓐正方法起动机限流器与断一种起动机限流器与断路器的集成模块，包括外部电源伙同路器的集 ITM 限流端子、电板伙同端子、起动机伙同端子、燃烧信号输入端子、自主批量成模块及模块热起动信号输入端子、热起动中断信号输出端子、通讯端子、研发坐蓐其汽车起断路器、起动机限流器和控制器。动系统用于控制起动机限本发明公开了用于控制起动机限流器的起动机保护器，包括流器的起高边开关、第一、第二、第三采样电路和控制器。本发明可 ITM 限流自主批量模块研发坐蓐器偏激汽况，并在发生故障时自动割断外部控制电压与起动机限流器车起动控之间的伙同，从而对起动机起到保护制系统汽车氛围灯短路故氛围灯控制汽车氛围灯短路故障检测方法，提高了短路故障检测的准确自主批量障检测方器率研发坐蓐法逆变器漏逆变器走电保护方法，在发生走电时能够快速地进行走电保自主批量护，在进行 ESD 测试时不会误触发走电保护研发坐蓐法电源插座，包括南北极插座端子、三极插座端子、面壳、中间撑持座、南北极插座保护门、三极插座保护门和弹性元件。本自主批量研发坐蓐因将导电物体插入电源插座的任一单个插孔内所导致的触电情况，安全性好，且结构毛糙紧凑。数字量的数字量的等第确定方法，能减轻因信号的数字量波动酿成等自主批量等第确定级确定结果反复逾越的气候，且易于实施。研发坐蓐科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序主要中枢应用姿色/ 本领所处中枢本领概述号本领产品着手阶段方法具有电流检测功能具有电流检测功能的车载高边开关，本电流检测电路在不使自主批量的车载高用特地的电流采样电阻的情况下收尾了电流检测功能。研发坐蓐边开关新能源汽车具有多时提供一种具有多时钟的自动导航驾驶系统，其在保证精确车智能化控制钟的自动说念级定位的同期，收尾传感器数据的精确时钟同步，使得数自主批量导航驾驶据交融不受到地点的限制，算法结果愈加精确，提高辅助驾研发坐蓐行泊一体域系统驶功能的安全性。控制器一种车说念保持辅助系统偏激的自得当控制方法，能判断车辆车说念保持新能源汽车是否稳速直说念行驶；在车辆稳速直说念行驶时，进行转向脾气辅助系统智能化控制学习，得到转向参数补偿值；计较转向参数值；利用所述转自主批量研发坐蓐得当控制行泊一体域凭证所述转向输出值进行车辆的自动横向控制。这么在车辆方法控制器转向脾气变化时，车说念保持辅助系统依然不错保持考究的性能，提高了末端用户的使用体验和忻悦度。一种用于智能驾驶的主义筛选方法，基于主义的位置和速率新能源汽车用于智能信息、主义畅通方式、本车畅通状态以及所服务的智能驾驶智能化控制驾驶的目功能等多个维度，为每一个主义实时定制主义筛选管说念，从自主批量标筛选方举座上提高了筛选结果的准确率；其能够赶早筛选出行东说念主、研发坐蓐行泊一体域法骑行东说念主等横穿或斜穿主义，规避风险，并能灵验筛撤除复杂控制器说念路场景下本车前列隔邻区域的不干系主义，责备误筛率。（五）在研姿色戒指 2025 年 9 月末，公司正在从事的研发姿色及进展情况如下：序姿色称呼姿色目的姿色进展号本姿色旨在遐想和制作一款高效、安稳、可靠的车载 12V-12V DC-DC 车载用已完成 OTS 开关电源，以得意车载电子开发对电源的高要求。与商场上现存产品相比，本姿色产品具有双向供电才调、合乎功能安全等第 ASIL-B，何况开关电源研发和测试效率可达 94%以上，显赫提高车辆的燃油经济性和安全性。本姿色旨在开发一款磁流变减震控制系统，通过传感器反馈动态转圜电已完成 C 样磁流变减震流，收尾阻尼力的一语气可调，以提高车辆在加速、刹车和转向时的安稳控制系统性和陶然肠。姿色攻克了在额定电流内收尾双向一语气可调且 2ms 内响品）的研发应的本领难点。姿色主义是开发一套高可靠性的电动机油泵软硬控制产品，弃取 FOC 已完成 OTS 电动机油泵永磁同步电机磁场定向控制算法，收尾高效率、低转矩波动、高精度速控制器 OPC 度调节、低噪声和快速动态响应，同期兼容有位置传感器和无位置传感研发和测试器控制，以告成进入电动机油泵领域。本姿色旨在研发一款智能配电单元（PDU），以替代传统的保障丝+继电器配电有计划，显赫提高电源分派别统的可靠性和安全性。与商场现存已完成 OTS 电源分派单元会跌落，单个通说念静态电流控制在 40uA 以内，且电流才调不受限制，研发和测试从而在成本控制和静态电流料理方面推崇出色。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序姿色称呼姿色目的姿色进展号本姿色旨在开发一款高功率且支持高速数据传输的产品，以得意国表里高度集成的群众全系车型的需求。姿色主义是收尾高可靠性和高性能的充电及数据具有高速数已完成 OTS 传输惩办有计划，通过集成先进的电源升降压模块、充电公约模块、高速数据传输功能以及过热保护本领，确保产品在多种车型和复杂工况下稳的车载大功研发和测试定运行。同期，产品需通过严格的测试认证，包括 PD3.1 公约认证、率充电器 USBIF 测试认证以及历久实验，以保障其在量产中的可靠性和安全性。本姿色旨在开发基于 HD MicroLED 光源的汽车智能前大灯控制器，通基于 HD 过要害本领突破收尾 ADB 与 ADAS 深度交融，增强车灯智能化属性。已完成 C 样 MicroLED 姿色主义是提高驾驶员安全性和陶然肠，提高整车智能化水平。创新点品（认同样在于 ADB 与 ADAS 的深度交融，提高自动驾驶模式下的行车安全性和品）的研发智能前大灯交通效率，以及 MicroLED 本领在智能大灯上的应用，收尾低成本、低和测试控制器能耗、高分辨率的投影效果，为智能交通系统奠定基础。集成本姿色旨在开发一款集成 USB2.0 的高功率快充模块，适用于全球群众已完成 OTS USB2.0 的及新势力车型。姿色主义是收尾高性价比、高可靠性和高性能的 PD 控高功率快充制惩办有计划，得意群众中低端车型对成本的冷酷要求，同期确保功能的研发和测试模块普遍适用性和可靠性。本姿色旨在开发一款基于 AUTOSAR 的 MCAL 底层配置的矩阵式 LED 已完成 C 样集成自会诊格栅灯控制器，用于驱动矩阵 LED 控制的前车灯光合格栅灯，收尾更品（认同样具科技感的灯光效果。通过参数化配置本领、集成自会诊和 Bootloader 品）的研发灯控制器功能，收尾灵活配置、实时会诊和软件更新，提高产品兼容性和可靠性。和测试已完成 OTS 具有 OTA 本姿色旨在研发具有 OTA 升级功能前后车身域控制器，集成硬件功能、工程样件的升级功能的 EMC、底层软件 AUTOSAR 及 BootLoader 等功能。姿色主义是收尾高研发，拟在车身域控制功能安全等第（ASIL-D），优化单片机外设资源分派，以得意多种功 2025 年底按器能需求，如执行器驱动和传感器聚积。原计划进行姿色验收具有分区独立控制功能本姿色旨在研发一款具有分区寂寞控制功能的汽车顶棚 PDLC 智能调已完成 C 样的汽车顶棚光玻璃控制器。姿色主义是收尾对不同分区和格式天窗玻璃的普遍适 PDLC 智能配，通过定制化本领惩办实时开路短路故障会诊、多路输出调光及寂寞品）的研发调光玻璃控控制、高输出交流电压下的安规认证等本领难点。制器姿色目的是开发一款具有假负载系统的 LED 车灯控制器，驱动矩阵式 LED 偏激他前大灯功能，收尾智能照明效果。具体主义如下：自动调具有假负载已完成 OTS 节 LED 车灯假负载，适配不同车型和工况，责备成本。开发 8 个 LED 通说念驱动，精确控制每个 LED。开发 1 个步进电机驱动。开发 2 路高车灯控制器研发和测试边开关，控制电扇及功能扩展。研究及开发 AutoSAR 基础软件。研究及开发功能安全。研究及开发矩阵式自动控制系统。本姿色旨在研发有开短路会诊功能的单反射式氛围灯，通过创新的光学具有开短路遐想和电路本领，提高氛围灯和内饰星空灯的性能与可靠性。姿色主义已完成 OTS 会诊功能的单反射式氛射镜的应用，提高光效并责备成本；二是开发外搭横流源驱动 RGB 的研发和测试围灯有计划，收尾全电压全温度范围内 RGB 开路和短路的会诊功能。轻量化液晶姿色开发目的是开发一款 PDLC 调光玻璃控制器，收尾以下主义：平已完成 OTS 制器 LGC 参数要求。研发和测试支持独到协本姿色旨在开发一款全新高功率带独到公约的快充产品，同期支持已完成 C 样议的高速数 USB3.0 高速数据传输，得意国内各车企敌手机快充及高速数据传输的品（认同样科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序姿色称呼姿色目的姿色进展号据快充 USB 需求。姿色主义是收尾低成本、高可靠性和高性能的充电及数据传输解品）的研发块本姿色旨在开发一款智能保障丝控制器，收尾失效可操作系统（fail 已完成 C 样智能保障丝 operational system）。姿色通过集成一级配电、母线防碍开关、电板管 PDC 控制器理系统和电板加热保温膜控制系统四大功能模块，打造一个高度集成化品）的研发的智能配电单元。十一、公司主要固定资产、无形资产情况（一）主要固定资产戒指 2025 年 9 月 30 日，公司主要固定资产情况如下表所示：单元：万元序号资产称呼账面原值累计折旧账面价值成新率共计 205,306.09 105,617.62 99,688.47 48.56% 戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主偏激子公司领有的主要房屋及建筑物情况详见本募集阐述书附件一。戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主偏激子公司领有的租出房产及地皮情况详见本召募阐述书附件一。戒指 2025 年 9 月 30 日，公司用于坐蓐经营的主要坐蓐经营开发（按期末汇率折算、原值 500 万元以上）如下表所示：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）单元：万元序号开发账面原值累计折旧成新率共计 39,167.46 21,024.02 46.32% 注：已按照坐蓐线分类列示（二）主要无形资产戒指 2025 年 9 月 30 日，公司主要无形资产情况如下表所示：单元：万元序号资产称呼账面余额累计摊销账面价值共计 20,546.98 7,362.21 13,184.77 戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主偏激子公司领有的地皮使用权情况详见本召募阐述书附件一。戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主偏激子公司领有的商标情况详见本召募阐述书附件二。戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主偏激子公司领有的授权专利情况详见本召募阐述书附件三。戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主偏激子公司领有的著述权详见本召募阐述书附件四。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主偏激子公司领有的域名详见本召募阐述书附件五。十二、公司业务经营天资戒指 2025 年 9 月 30 日，公司偏激子公司取得的业务天资情况具体如下：注册/备案机序号公司称呼天资信息注册/备案编号注册/备案日期关中华东说念主民共和国海关日书中华东说念主民共和出入境检修检疫报检 2017 年 6 月 19 企业备案表日检修检疫局中华东说念主民共和国海关日书中华东说念主民共和国海关日书相差口货品收发货东说念主 2023 年 3 月 28 备案日中华东说念主民共和国海关日书相差口货品收发货东说念主 2023 年 3 月 28 备案日中华东说念主民共和国海关日书中华东说念主民共和自理报检企业备案登 2013 年 10 月 24 记解评话日检修检疫局相差口货品收发货东说念主 2022 年 11 月 4 备案日相差口货品收发货东说念主备案相差口货品收发货东说念主 2023 年 6 月 16 备案日中华东说念主民共和国海关日书中华东说念主民共和自理报检企业备案登 2012 年 7 月 26 记解评话日检修检疫局科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）注册/备案机序号公司称呼天资信息注册/备案编号注册/备案日期关相差口货品收发货东说念主 2023 年 3 月 28 备案日除上述刊行东说念主从当事者营业务所需的天资和许可外，重庆科博达因从事尺度工业厂房的开发及对外售售业务，其取得了房地产开发天资，具体如下：序号公司称呼天资信息文凭编号发证机关灵验期重庆高新技中华东说念主民共和国房 2023 年 3 月 17 术产业开发区料理委员文凭（二级）月 16 日会开发局十三、公司领有的特准经营权情况戒指 2025 年 9 月 30 日，公司偏激下属企业无特准经营权。十四、刊行东说念主阐发期内首要资产重组情况阐发期内，公司不存在首要资产重组情况。十五、公司的境外经营情况戒指 2025 年 9 月 30 日，公司领有 6 家说念外子公司，上述子公司具体情况参见本节 “二、公司组织结构及重要权益投资情况”之“（二）公司的对外投资情况”。十六、阐发期内的分成情况（一）公司现行利润分派政策公司现行灵验的《公司轨则》中利润分派政策的具体规矩如下： “第一百六十条公司分派当年税后利润时，应当索要利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册成本的百分之五十以上的，不错不再索要。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）公司的法定公积金不足以弥补以昨年度吃亏的，在依照前款规矩索要法定公积金之前，应最初用当年利润弥补吃亏。公司从税后利润中索要法定公积金后，经股东会决议，还不错从税后利润中索要任意公积金。公司弥补吃亏和索要公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分派，但本轨则规矩不按持股比例分派的除外。股东会违反《公司法》向股东分派利润的，股东应当将违反规矩分派的利润退还公司；给公司酿成损失的，股东及负有使命的董事、高等料理东说念主员应当承担补偿使命。公司持有的本公司股份不参与分派利润。第一百六十一条公司的公积金用于弥补公司的吃亏、扩大公司坐蓐经营或者转为加多公司注册成本。公积金弥补公司吃亏，先使用狂放公积金和法定公积金；仍弗成弥补的，不错按照规矩使用成本公积金。法定公积金转为加多注册成本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。第一百六十二条公司股东会对利润分派有计划作出决议后，或公司董事会凭证年度股东会审议通过的下一年中期分成条件和上限制定具体有计划后，公司董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百六十三条公司的利润分派政策为：（一）利润分派原则：公司利润分派应珍视对投资者的合理投资呈报，利润分派政接应保持一语气性和安稳性，并兼顾公司的可持续发展；（二）利润分派条件：公司上一管帐年度盈利，累计可分派利润为正数，且不存在影响利润分派的首要投资计划或现款支拨事项；（三）利润分派时势：公司不错采取现款、股票或者现款与股票相伙同的方式分派股利，并积极推广以现款方式分派股利；其中，公司现款股利政策主义为公司最近三年以现款方式累计分派的利润原则上不少于最近三年收尾的年均可分派利润的百分之三十；科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（四）利润分派期间：公司原则上按年进行利润分派；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分派和至极利润分派；（五）现款分成条件：得意上述条件后，公司每年应当至少以现款方式分派利润一次；（六）股票分成条件：公司凭证盈利情况和现款流现象，为得意股本膨胀的需要或合理转圜股本限制和股权结构，不错采取股票方式分派利润；（七）现款分成比例：如得意本条第（五）款现款分成条件，公司每年以现款时势分派的利润不少于当年收尾的可供分派利润的 10%；（八）若存在股东违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利，以偿还其占用的资金；（九）若公司上一管帐年度盈利但董事会未作念出现款分成具体有计划的，应在按时报告中阐述未进行现款分成的原因、未用于现款分成的资金留存公司的用途和使用计划；（十）各异化现款分成政策：公司董事会应当概括酌量所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、盈利水平以及是否有首要资金支拨安排等身分，区分下列情形，并按照公司轨则规矩的表率，提倡各异化的现款分成政策：本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有首要资金支拨安排的，不错按照前项规矩处理。公司应建立科学的财务风险控制轨制，并凭证干系规矩建立首要财务事项阐发轨制。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）当公司最近一年审计阐发为非无保寄望见或带与持续经营干系的首要不确定性段落的无保寄望见、资产欠债率高于 70%或经营性现款流量净额为负且金额较大时，不错不进行利润分派。第一百六十四条公司利润分派有计划的决策表率和机制：（一）公司料理层、董事会应伙同公司盈利情况、资金需乞降股东呈报野心提倡合理的分成建议和制订各期利润分派有计划；（二）寂寞董事不错征聚积小股东的意见，提倡分成提案，并顺利提交董事会审议；（三）董事会审议通过利润分派有计划后报股东会审议批准；股东会审议利润分派方案时，公司应当提供网罗投票等方式以方便社会公众股东参与股东会表决；（四）公司召开年度股东会审议年度利润分派有计划时，可审议批准下一年中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分成上限不应卓越相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会凭证股东会决议在合乎利润分派的条件下制定具体的中期分成有计划。（五）股东会审议现款分成具体有计划时，应通过多种渠说念主动与股东、至极是中小股东进行交流和交流，保障信息交流渠说念领略，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回答中小股东存眷的问题；（六）股东会对利润分派有计划作出决议后，或公司董事会凭证年度股东会审议通过的下一年中期分成条件和上限制定具体有计划后，董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；（七）审计委员会草率董事会的利润分派有计划执行情况和股东呈报野心的情况及决策表率进行监督；（八）公司转圜利润分派政接应当得意以下条件：需要转圜现行利润分派政策的；证券交易所的规矩；科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）本轨则规矩的利润分派政策进行转圜或者变更的其他情形。干系转圜利润分派政策的议案，须由董事会进行谨慎研究和论证并审议，经董事会审议通事后提交股东会以至极决议的时势审议通过。” （二）最近三年公司利润分派情况经公司 2023 年 5 月 18 日的 2022 年年度股东大会审议通过：公司以有计划实施前的公司总股本 404,001,500 股为基数，每股派发现款红利 0.5 元（含税），共计派发现款红利 202,000,750 元。经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过：公司以有计划实施前的公司总股本 403,900,100 股为基数，每股派发现款红利 0.6 元（含税），共计派发现款红利 242,340,060 元。经公司 2025 年 5 月 16 日的 2024 年年度股东大会审议通过：公司以有计划实施前的公司总股本 403,859,300 股为基数，每股派发现款红利 0.65 元（含税），共计派发现款红利 262,508,545 元。公司 2022 年-2024 年的现款分成情况如下：单元：万元姿色 2024 年度 2023 年度 2022 年度现款分成金额（含税） 26,250.85 24,234.01 20,200.08 以其他方式（如回购股份）现款分成的金额 - - - 分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润现款分成金额（含其他方式）占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润的比率最近三年累计现款分成额（含其他方式） 70,684.94 最近三年年均可分派净利润 61,050.54 最近三年累计现款分成额（含其他方式）/最近三年年均可分派净利润注：上表数据未进行追想转圜。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）公司最近三年以现款方式累计分派的利润（含其他方式）共计 70,684.94 万元，占最近三年收尾的年均可分派利润的 115.78%，公司的现款分成合乎中国证监会以及《公司轨则》的干系规矩。（三）现款分成的才调及影响身分转圜）分别为 45,024.60 万元、60,900.31 万元和 77,226.71 万元，各年末现款及现款等价物余额分别为83,796.68 万元、103,042.14 万元、106,019.49万元。总体而言，阐发期内，包摄于母公司通盘者的净利润和现款及现款等价物保持较为考究水平，具备较强的现款分成才调。公司基于现实经营情况及改日发展需要，依据《公司法》及《公司轨则》，制定利润分派有计划，影响公司现款分成的身分主要包括公司的收入限制、盈利情况、现款流状况、发展所处阶段、成人性支拨需求、改日资金需求等。（四）现实分成情况与公司轨则及成本支拨需求的匹配性所余的税后利润）为适值且现款充裕，实施现款分成不会影响公司的后续持续经营；公司现款分成金额达到《公司轨则》要求的尺度；公司料理层、董事会伙同公司盈利情况、资金需乞降股东呈报野心提倡了合理的分成建议，并制订各期利润分派有计划，董事会审议通过利润分派有计划后报股东会审议批准并实施，公司现款分成决策表率合规。公司在年度阐发中详细露馅现款分成政策的制定及执行情况，合乎《公司轨则》的规矩。公司珍视对投资者的合理投资呈报，利润分派政策保持一语气性和安稳性，并兼顾公司的可持续发展。公司概括考量业务商场环境、里面才调提高、经营情况及盈利水对等，实施干系现款分成计划。现款分成与公司的成本支拨需求相匹配。综上，公司现实分成情况合乎《公司轨则》规矩，与公司的成本支拨需求相匹配。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（五）公司改日三年的分成野心为进一步范例公司的分成步履，推动公司建立科学、持续、安稳的分成机制，保护中小投资者正当权益，凭证《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》及《公司轨则》等干系规矩，伙同现实情况，公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《科博达本领股份有限公司改日三年股东呈报野心（2025-2027 年）》（以下简称“野心”），并于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容如下： “一、制定本野心酌量的身分公司制定股东呈报野心充分酌量公司现实情况、发展主义、改日盈利限制、现款流量现象、所处发展阶段、姿色投资资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东的要乞降意愿等情况，建立对投资者持续、安稳、科学的呈报野心与机制，从而对利润分派作出轨制性安排，以保证利润分派政策的一语气性和安稳性，灵验兼顾对投资者的合理投资呈报和公司的可持续发展。二、本野心的制定原则本野心的制定应合乎《公司轨则》干系利润分派的干系要求，应珍视对股东的合理呈报并兼顾公司当年的现实经营情况和可持续发展，在充分酌量股东利益的基础上处理公司的短期利益及弥远发展的关系，并宝石以现款分成为主的基本原则，确定合理的利润分派有计划，并据此制定一按时辰执行利润分派政策的野心。三、改日三年（2025-2027 年）的具体股东呈报野心（一）利润分派原则：公司利润分派应珍视对投资者的合理投资呈报，利润分派政接应保持一语气性和安稳性，并兼顾公司的可持续发展；（二）利润分派条件：公司上一管帐年度盈利，累计可分派利润为正数，且不存在影响利润分派的首要投资计划或现款支拨事项；（三）利润分派时势：公司不错采取现款、股票或者现款与股票相伙同的方式分派股利，并积极推广以现款方式分派股利；（四）利润分派期间：公司原则上按年进行利润分派；在有条件的情况下，公司可科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）以进行中期利润分派和至极利润分派；（五）现款分成条件：1.得意前述第（二）款规矩的利润分派条件；2.审计机构对公司该年度财务阐发出具尺度无保寄望见的审计阐发；3.公司现款流得意公司正常经营和永恒发展的需要。得意上述条件后，公司每年应当至少以现款方式分派利润一次；（六）股票分成条件：公司凭证盈利情况和现款流现象，为得意股本膨胀的需要或合理转圜股本限制和股权结构，不错采取股票方式分派利润；（七）现款分成比例：如得意前述第（五）款现款分成条件，公司每年以现款时势分派的利润不少于当年收尾的可供分派利润的 10%；（八）各异化现款分成政策：公司董事会应当概括酌量所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、盈利水平以及是否有首要资金支拨安排等身分，区分下列情形，并按照公司轨则规矩的表率，提倡各异化的现款分成政策：1.公司发展阶段属纯属期且无首要资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；3.公司发展阶段属成永恒且有首要资金支出安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有首要资金支拨安排的，不错按照前项规矩处理。（九）披发股票股利的条件在保证公司股本限制和股权结构合理的前提下，基于呈报投资者和分享公司价值的酌量，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本限制的匹配性等确凿因素开赴，当公司未分派利润为正且当期可分派利润为正，公司股票估值处于合理范围内，公司不错在得意上述现款股利分派的条件下，提倡股票股利分派预案。四、利润分派有计划的决策表率配有计划的合感性进行充分议论，董事会应当谨慎研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、转圜的条件偏激决策表率要求等事宜。董事和会事后提交股东大会审议。立意见。董事会对寂寞董事的意见未弃取或者未完全弃取的，应当在董事会决议公告中科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）露馅寂寞董事的意见及未弃取的具体情理。别是中小股东进行交流和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回答中小股东关心的问题。红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分成上限不应卓越相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会凭证股东大会决议在合乎利润分派的条件下制定具体的中期分成有计划。应决策表率和信息露馅等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执行现款分成政策和股东呈报野心、未严格履行相应决策表率或未能确凿、准确、无缺进行相应信息露馅的，督促其实时改正。分派的现款红利总额与当年净利润之比低于 30%的，公司应当在利润分派干系公告中详细露馅现款分成水平较低的原因阐述、留存未分派利润的预计用途及收益情况及公司为增强投资者呈报水平拟采取的措施。年度利润分派干系公告中露馅公司控股子公司向母公司实施利润分派的情况，及公司为增强投资者呈报水平拟采取的措施。偿还其占用的资金。五、股东呈报野心的制定周期和转圜机制公司料理层应凭证利润分配政策及公司现实情况，伙同寂寞董事及股东（至极是公众投资者）的意见，以三年为一个周期，拟定股东呈报野心有计划。制定和转圜股东呈报野心有计划需经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司的利润分派政策不得冒昧变更，如因公司外部经营环境或者自己经营现象发生较大变化、公司首要投资计划需要等原因而需转圜利润分派政策的，应由公司董事会根据现实情况提倡利润分派政策转圜议案，并提请股东大会审议通过。五、股东呈报野心的制定周期和转圜机制科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）公司料理层应凭证利润分派政策及公司现实情况，伙同寂寞董事及股东（至极是公众投资者）的意见，以三年为一个周期，拟定股东呈报野心有计划。制定和转圜股东呈报野心有计划需经董事会审议通事后提交股东大会批准。公司的利润分派政策不得冒昧变更，如因公司外部经营环境或者自己经营现象发生较大变化、公司首要投资计划需要等原因而需转圜利润分派政策的，应由公司董事会根据现实情况提倡利润分派政策转圜议案，并提请股东大会审议通过。六、公司利润分派的信息露馅公司应当在年度阐发中详细露馅现款分成政策的制定及执行情况，阐述是否合乎公司轨则的规矩或者股东大会决议的要求，分成尺度和比例是否明确和明晰，干系的决策表率和机制是否完备，寂寞董事是否遵法履责并阐扬了应有的作用，中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是否得到充分调遣等。对现款分成政策进行转圜或变更的，还要详细阐述转圜或变更的条件和表率是否合规和透明等。七、其他事宜本野心未尽事宜，依照干系法律法例、范例性文献及公司轨则规矩执行，本野心由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过之日起见效。” 十七、最近三年公开刊行的债券或者其他债务是否存在爽约或延迟支付本息的情形最近三年，公司未公开刊行公司债券，不存在其他债务有爽约或者延迟支付本息的情形。十八、最近三年平均可分派利润是否足以支付种种债券一年的利息的情况资金 149,074.00 万元计较，并参考近期可调动公司债券商场的刊行利率水平，经合理估计：公司最近三年平均可分派利润足以支付可调动公司债券一年的利息。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）第五节财务管帐信息与料理层分析本节的财务管帐数据响应了公司最近三年一期的财务现象，援用的财务管帐数据，非经至极阐述，均引自公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的财务阐发及未经审计的 2025 年 1-9 月财务报表，财务计划凭证上述财务报表为基础编制。公司于 2025 年 9 月收购了吞并控制下的企业科博达智能科技，由于吞并控制下的企业合并，公司对 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的财务阐发进行了追想转圜。公司提醒投资者关注本公司财务阐发和审计阐发全文，以获取更详细的财务贵府。一、最近三年及一期财务报表审计情况（一）审计情况公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务阐发仍是审计机构众华管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了尺度无保寄望见的众会字（2023）第 03818 号、众会字（2024）第 00149 号和众会字（2025）第 03085 号审计阐发。公司 2025 年 1-9 月的财务阐发未经审计。（二）与财务管帐信息干系的重要性水平的判断尺度公司在本节露馅的与财务管帐信息干系的首要事项或重要性水平尺度为干系管帐期间营业利润的 5%，或金额虽未达到营业利润的 5%但公司觉得较为重要的干系事项。财务数据若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因酿成。二、最近三年及一期财务报表（一）合并资产欠债表单元：万元姿色流动资产：货币资金 112,427.66 106,230.85 103,507.56 83,937.86 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色交易性金融资产 46,658.79 55,742.80 60,227.28 53,554.48 应收单据 33,728.45 23,468.32 24,013.53 24,147.27 应收账款 191,451.59 199,808.15 154,420.36 110,572.05 应收款项融资 26,176.11 13,565.26 13,832.14 4,636.51 预支款项 2,835.94 2,655.94 2,038.97 1,707.95 其他应收款 462.82 323.27 261.06 143.80 存货 156,849.81 164,566.99 135,475.51 123,018.30 一年内到期的非流动资产 - - - 3,015.29 其他流动资产 39,411.75 17,444.79 4,471.63 16,522.70 流动资产共计 610,002.94 583,806.37 498,248.05 421,256.21 非流动资产：永恒股权投资 42,967.06 36,238.03 34,149.84 28,024.81 固定资产 99,688.47 72,067.61 73,622.59 59,703.09 在建工程 18,366.28 28,610.04 10,966.58 9,485.00 使用权资产 589.01 1,818.04 1,347.86 1,698.39 无形资产 13,184.77 13,565.82 12,977.30 13,121.26 永恒待摊费用 1,858.25 2,877.58 3,407.61 1,865.06 递延所得税资产 12,199.27 9,877.85 5,565.88 3,869.22 其他非流动资产 16,401.54 10,291.92 4,825.17 2,381.90 非流动资产共计 205,254.65 175,346.89 146,862.83 120,148.73 资产共计 815,257.59 759,153.26 645,110.88 541,404.94 流动欠债：短期借钱 57,000.00 55,005.22 63,006.22 25,426.99 应付单据 10,000.00 10,000.00 - - 应付账款 85,184.88 80,073.61 59,163.01 41,950.28 预收款项 3,755.47 768.00 - - 合同欠债 3,412.83 1,704.35 193.36 644.43 应付职工薪酬 15,211.05 17,508.34 16,674.22 11,258.94 应交税费 4,063.84 5,450.48 2,519.04 2,521.21 其他应付款 52,101.87 22,074.21 2,724.85 1,714.86 一年内到期的非流动欠债 2,399.05 5,761.70 749.11 467.68 其他流动欠债 346.20 214.74 18.53 18.15 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色流动欠债共计 233,475.20 198,560.66 145,048.34 84,002.55 非流动欠债：永恒借钱 12,319.22 9,411.06 - - 租出欠债 324.65 955.53 797.33 1,182.74 永恒应付款 11,486.66 3,455.06 6,402.33 9,635.18 递延收益 3,466.19 3,906.76 3,687.99 3,547.13 递延所得税欠债 774.66 854.14 983.83 1,143.65 非流动欠债共计 28,371.38 18,582.55 11,871.47 15,508.70 欠债共计 261,846.58 217,143.21 156,919.81 99,511.25 通盘者权益（或股东权益）：实得益本（或股本） 40,385.67 40,389.03 40,397.43 40,409.80 成本公积 158,444.11 192,897.17 194,649.43 192,795.52 减：库存股 - 3,455.06 6,402.33 9,635.18 其他概括收益 3,045.26 37.21 180.51 89.91 盈余公积 25,444.45 25,444.45 20,198.72 16,869.58 未分派利润 317,368.65 273,772.48 225,231.79 186,766.42 包摄于母公司通盘者权益合计通盘者权益共计 553,411.01 542,010.05 488,191.07 441,893.69 欠债和通盘者权益总共 815,257.59 759,153.26 645,110.88 541,404.94 （二）合并利润表单元：万元姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度一、营业总收入 499,724.88 609,350.45 463,016.81 338,335.03 其中：营业收入 499,724.88 609,350.45 463,016.81 338,335.03 二、营业总成本 433,955.98 532,891.22 406,177.40 288,568.29 其中：营业成本 371,303.39 435,917.73 326,044.01 227,031.88 税金及附加 3,127.95 3,085.77 2,109.74 1,593.24 销售费用 4,664.54 12,478.81 7,867.79 6,908.05 料理费用 18,778.34 25,102.96 23,135.07 18,055.53 研发费用 40,225.03 52,479.05 49,197.08 37,919.38 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度财务费用 -4,143.27 3,826.89 -2,176.28 -2,939.78 其中：利息费用 1,232.65 2,347.97 1,405.39 439.74 利息收入 -478.39 -1,522.53 -2,539.95 -1,263.04 加：其他收益 3,083.01 8,396.22 3,418.03 1,720.68 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对子营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填 -3,716.59 -5,283.08 -4,594.01 -3,270.73 列）信用减值损失（损失以“-”号填 -743.97 -6,197.26 -2,311.53 -2,159.91 列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（吃亏以“－”号填列）加：营业外收入 822.27 689.09 317.73 330.88 减：营业外支拨 197.65 173.49 220.38 54.23 四、利润总额（吃亏总额以 “－”号填列）减：所得税费用 6,168.47 6,099.74 4,382.55 6,473.14 五、净利润（净吃亏以“－”号填列）（一）按经营持续性分类 “-”号填列） - - - - “-”号填列）（二）按通盘权包摄分类润六、其他概括收益的税后净额 3,008.06 -143.30 90.60 21.01 七、概括收益总额 70,481.44 77,541.80 61,961.16 49,724.52 包摄于母公司通盘者的概括收益总额包摄于少数股东的概括收益总额七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） 1.60 1.84 1.43 1.11 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度（二）稀释每股收益（元/股） 1.60 1.82 1.42 1.10 （三）合并现款流量表单元：万元姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度一、经营步履产生的现款流量：销售商品、提供劳务收到的现款收到的税费返还 12,972.01 19,193.63 14,452.25 8,836.21 收到其他与经营步履干系的现款经营步履现款流入小计 534,452.35 606,217.62 435,797.93 279,139.39 购买商品、接受劳务支付的现款支付给职工以及为职工支付的现款支付的各项税费 22,060.59 21,907.78 17,671.94 10,803.04 支付其他与经营步履干系的现款经营步履现款流出小计 463,851.14 555,165.37 398,212.69 280,456.45 经营步履产生的现款流量净额二、投资步履产生的现款流量：收回投资收到的现款 290,081.66 288,357.96 95,781.93 147,549.30 取得投资收益收到的现款 630.53 6,690.93 6,067.59 1,582.50 处置固定资产、无形资产和其他永恒资产收回的现款 202.54 658.20 119.84 156.48 净额投资步履现款流入小计 290,914.72 295,707.10 101,969.36 149,288.29 购建固定资产、无形资产和其他永恒资产支付的现款投资支付的现款 304,217.06 298,428.31 86,650.00 128,200.00 取得子公司偏激他营业单位支付的现款净额投资步履现款流出小计 348,884.50 334,724.74 131,571.99 150,029.79 投资步履产生的现款流量 -57,969.78 -39,017.64 -29,602.62 -741.51 净额三、筹资步履产生的现款流量：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度接管投资收到的现款 4,000.00 - - 26,760.18 取得借钱收到的现款 53,074.46 83,204.81 71,000.00 25,287.06 收到其他与筹资步履干系的现款筹资步履现款流入小计 77,724.46 100,904.81 71,193.85 52,047.24 偿还债务支付的现款 52,810.99 76,800.00 33,470.04 10,722.45 分派股利、利润或偿付利息支付的现款支付其他与筹资步履干系的现款筹资步履现款流出小计 89,198.52 108,892.82 60,213.39 36,479.73 筹资步履产生的现款流量 -11,474.05 -7,988.01 10,980.46 15,567.51 净额四、汇率变动对现款及现款等价物的影响五、现款及现款等价物净增加额加：期初现款及现款等价物余额六、期末现款及现款等价物余额三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围偏激变化情况（一）财务报表的编制基础公司财务报表以持续经营为编制基础。按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则解释偏激他干系规定（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息露馅编报功令第 15 号——财务阐发的一般规矩》的干系规矩编制。（二）合并范围真的定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司领有对被投资方的权力，通过参与被投资方的干系步履而享有可变呈报，何况有才调运用对被投资方的权力影响其呈报金额。（三）合并财务报表范围偏激变化情况戒指 2025 年 9 月 30 日，公司纳入合并财务报表范围共有 19 家子公司。子公司具科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）体情况参见本召募阐述书“第四节刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及重要权益投资情况”之“（二）公司的对外投资情况”。最近三年及一期合并财务报表范围主要变化情况如下：序号子公司全称纳入合并范围原因序号子公司全称纳入合并范围原因无。序号子公司全称纳入合并范围原因除上述情况外，最近三年一期，公司合并报表范围不存在变化。四、最近三年及一期主要财务计划及非每每性损益明细表（一）主要财务计划表姿色流动比率（倍） 2.61 2.94 3.44 5.01 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色速动比率（倍） 1.94 2.11 2.50 3.55 资产欠债率（合并，%） 32.12 28.60 24.32 18.38 资产欠债率（母公司，%） 26.06 18.57 19.11 13.47 应收账款盘活率（次） 2.55 3.44 3.49 3.74 存货盘活率（次） 2.31 2.91 2.52 2.04 包摄于母公司通盘者的每股净资产（元）每股经营步履现款净流量（元）每股净现款流量（元） 0.15 0.07 0.48 0.39 包摄于母公司通盘者的净利润（万元）注：上述计划除资产欠债率（母公司）外均依据合并报表口径计较。各计划的具体计较公式如下：（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益公司按照中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息露馅编报功令第 9 号——净资产收益率和每股收益的计较及露馅（2010 年校正）》（中国证券监督料理委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息露馅解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年校正）》（中国证券监督料理委员会公告[2023]65 号）要求计较的净资产收益率和每股收益如下：姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度扣除非经基本每股收益（元/股） 1.60 1.84 1.43 1.11 常性损益前稀释每股收益（元/股） 1.60 1.82 1.42 1.10 扣除非每每性损益前加权平均净资产收益率（%）扣除非经基本每股收益（元/股） 1.62 1.83 1.45 1.08 常性损益后稀释每股收益（元/股） 1.61 1.81 1.44 1.07 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度扣除非每每性损益后加权平均净资产收益率（%）（三）公司最近三年及一期非每每性损益明细表单元：万元非每每性损益姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切干系、合乎国家政策规矩、按照确定的尺度享有、 1,987.20 4,347.97 2,366.68 811.39 对公司损益产生持续影响的政府补助除外债务重组损益 - - - -37.45 除同公司正常经营业务干系的灵验套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融欠债产生的公允价 1,017.40 727.23 1,876.70 957.74 值变动损益以及处置金融资产和金融欠债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回吞并控制下企业合并产生的子公司 -5,440.56 -4,189.58 -4,270.59 -539.59 期初至合并日确当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支拨减：所得税影响额 516.49 987.11 643.01 318.75 少数股东权益影响额（税后） 64.38 74.47 86.63 61.52 共计 -531.88 383.71 -706.84 1,224.80 五、管帐政策变更、管帐臆测变更及首要管帐过失更正（一）管帐政策变更备注（受重要影响的报表姿色管帐政策变更的内容和原因称呼和金额）财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或对公司无影响。者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的管帐处理”、“对于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起推广。财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》（财对公司无影响。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）备注（受重要影响的报表姿色管帐政策变更的内容和原因称呼和金额）会〔2022〕31 号），“对于刊行方分类为权益器用的金融器用干系股利的所得税影响的管帐处理”、“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”内容自公布之日起推广。备注（受重要影响的报表姿色管帐政策变更的内容和原因称呼和金额）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“一、对于单项交易产生的资产和欠债干系干系企业管帐解释的推广对公的递延所得税不适用启动阐明豁免的管帐处理”干系内容自 2023 年司财务报表无首要影响。备注（受重要影响的报表姿色管帐政策变更的内容和原因称呼和金额）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业管帐准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），“对于流动欠债与非流动欠债的分手”、“对于干系企业管帐解释的推广对公供应商融资安排的露馅”、“对于售后租回交易的管帐处理”干系内司财务报表无首要影响。容自 2024 年 1 月 1 日起推广。财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业管帐准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），“对于浮动收费法下当作基础姿色持有的投资性干系企业管帐解释的推广对公房地产的后续计量的管帐处理”、“对于不属于单项践约义务的保证司财务报表无首要影响。类质料保证的管帐处理”干系内容自印发之日起推广。（二）管帐臆测变更阐发期内，公司不存在首要管帐臆测变更。（三）管帐过失更正阐发期内，公司不存在首要的管帐过失更正事项。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）六、财务现象分析（一）资产情况阐发期各期末，公司资产组成情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比流动资产 610,002.94 74.82% 583,806.37 76.90% 498,248.05 77.23% 421,256.21 77.81% 非流动资产 205,254.65 25.18% 175,346.89 23.10% 146,862.83 22.77% 120,148.73 22.19% 资产共计 815,257.59 100.00% 759,153.26 100.00% 645,110.88 100.00% 541,404.94 100.00% 阐发期各期末，公司资产总额分别为 541,404.94 万元、645,110.88 万元、759,153.26 万元和 815,257.59 万元，呈持续增长趋势，主要系公司经营限制持续扩大，业务限制逐年增长，存货、应收账款、固定资产等资产限制持续加多。阐发期各期末，流动资产占资产总共的比例分别为 77.81%、77.23%、76.90%及阐发期各期末，公司流动资产组成及变化情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比货币资金 112,427.66 18.43% 106,230.85 18.20% 103,507.56 20.77% 83,937.86 19.93% 交易性金融资产 46,658.79 7.65% 55,742.80 9.55% 60,227.28 12.09% 53,554.48 12.71% 应收单据 33,728.45 5.53% 23,468.32 4.02% 24,013.53 4.82% 24,147.27 5.73% 应收账款 191,451.59 31.39% 199,808.15 34.23% 154,420.36 30.99% 110,572.05 26.25% 应收款项融资 26,176.11 4.29% 13,565.26 2.32% 13,832.14 2.78% 4,636.51 1.10% 预支款项 2,835.94 0.46% 2,655.94 0.45% 2,038.97 0.41% 1,707.95 0.41% 其他应收款 462.82 0.08% 323.27 0.06% 261.06 0.05% 143.80 0.03% 存货 156,849.81 25.71% 164,566.99 28.19% 135,475.51 27.19% 123,018.30 29.20% 一年内到期的非 - - - - - - 3,015.29 0.72% 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色金额占比金额占比金额占比金额占比流动资产其他流动资产 39,411.75 6.46% 17,444.79 2.99% 4,471.63 0.90% 16,522.70 3.92% 流动资产共计 610,002.94 100.00% 583,806.37 100.00% 498,248.05 100.00% 421,256.21 100.00% 阐发期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收单据、应收账款和存货组成。阐发期各期末，公司流动资产分别为 421,256.21 万元、498,248.05 万元、583,806.37 万元和 610,002.94 万元。2023 年末，公司流动资产金额较上一年末加多年末，公司流动资产金额较上一年末加多 85,558.32 万元，同比增幅为 17.17%，主要系公司应收账款、存货增长所致。阐发期各期末，公司流动资产各主要姿色的变动情况及原因如下：（1）货币资金阐发期各期末，公司货币资金的具体组成情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比库存现款 5.07 0.00% 2.50 0.00% 2.62 0.00% 3.12 0.00% 银行进款 112,222.59 99.82% 106,016.99 99.80% 103,039.52 99.55% 83,793.57 99.83% 其他货币资金 200.00 0.18% 211.36 0.20% 465.42 0.45% 141.18 0.17% 共计 112,427.66 100.00% 106,230.85 100.00% 103,507.56 100.00% 83,937.86 100.00% 公司货币资金由库存现款、银行进款和其他货币资金组成。阐发期各期末，公司货币资金余额分别为 83,937.86 万元、占流动资产的比例分别为 19.93%、20.77%、18.20%及 18.43%。2023 年末，公司货币资金比拟 2022 年末增长 23.31%，主要系公司客户回款加多所致。2024 年末，公司货币资金比拟 2023 年末增长 2.63%。2025 年 9 月末，公司货币资金比拟 2024 年末增长 5.83%。（2）交易性金融资产科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）阐发期各期末，公司交易性金融资产的具体组成情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比理会产品 14,930.00 32.00% 19,380.00 34.77% 49,450.00 82.11% 9,000.00 16.81% 结构性进款 - - 5,000.00 8.97% - - 44,000.00 82.16% 大额存单 30,229.58 64.79% 30,229.58 54.23% 10,000.00 16.60% - - 公允价值变动 1,499.21 3.21% 1,133.22 2.03% 777.28 1.29% 554.48 1.04% 共计 46,658.79 100.00% 55,742.80 100.00% 60,227.28 100.00% 53,554.48 100.00% 公司交易性金融资产为结构性进款、理会产品及大额存单等。阐发期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 53,554.48 万元、60,227.28 万元、55,742.80 万元及 46,658.79 万元，占流动资产的比例分别为 12.71%、12.09%、9.55%及 7.65%。2023 年末，公司交易性金融资产较 2022 年末增长 12.46%，主要系公司使用部分资金进行现款料理，购买中低风险的理会产品和大额存单所致。2024 年末，公司交易性金融资产较 2023 年末减少 7.45%，主要系理会产品赎回所致。2025 年 9 月末，公司交易性金融资产较 2024 年末减少 16.30%，主要系理会产品和结构性进款赎回所致。（3）应收账款阐发期各期末，公司应收账款具体情况如下表所示：单元：万元姿色 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日应收账款账面余额 206,664.41 214,454.05 163,388.38 117,407.47 坏账准备 15,212.82 14,645.90 8,968.02 6,835.42 应收账款账面价值 191,451.59 199,808.15 154,420.36 110,572.05 营业收入 499,724.88 609,350.45 463,016.81 338,335.03 应收账款账面价值/ 营业收入阐发期各期末，公司应收账款账面价值分别为 110,572.05 万元、154,420.36 万元、科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）及 31.39%。阐发期内，公司应收账款账面价值总体呈上升趋势。戒指 2023 年末和 2024 年末，公司应收账款账面价值同比分别加多 39.66%和 29.39%，主要系受益于全球汽车产业智能化加速发展，公司阐发期内收入限制呈现快速增长趋势，应收账款对应增长。2025 年 9 月末，公司应收账款账面价值较 2024 年末减少 4.18%。阐发期内，公司应收账款账面价值占营业收入的比重分别为 32.68%、33.35%、32.79% 和 38.31%（未经年化），公司应收账款变动趋势与收入变动保持一致，阐发期内公司应收账款账面价值占营业收入的比重举座保持安稳。阐发期各期末，公司应收账款余额账龄分散情况如下：单元：万元账龄分类金额占比金额占比金额占比金额占比共计 206,664.41 100.00% 214,454.05 100.00% 163,388.38 100.00% 117,407.47 100.00% 戒指 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月末，公司 1 年以内的应收账款余额占比分别为 99.02%、99.55%、99.74%和 99.78%。从账龄上看，阐发期各期末，公司 1 年以内应收账款为主要组成部分，账龄较为健康，回款情况考究。阐发期各期末，公司应收账款余额前五名的情况如下：单元：万元序号单元称呼余额占期末应收账款余额的比例科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）共计 46,769.64 22.63% 序号单元称呼余额占期末应收账款余额的比例共计 57,067.82 26.61% 序号单元称呼余额占期末应收账款余额的比例共计 41,832.19 25.60% 序号单元称呼余额占期末应收账款余额的比例共计 31,043.59 26.44% 阐发期各期末，公司应收账款前五名客户主要为国表里闻名大型整车公司、行业内龙头企业，客户实力较强、信费用高，应收账款回收风险较小。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）阐发期各期末，公司应收账款余额分类情况如下表所示：单元：万元账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例单项金额首要并单独计提坏账准 - - - - - 备的应收款项按信用风险特征组共计提坏账准备的应收款项单项金额不首要但单独计提坏账准备的应收款项共计 206,664.41 100.00% 15,212.82 7.36% 191,451.59 账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例单项金额首要并单独计提坏账准 - - - - - 备的应收款项按信用风险特征组共计提坏账准备的应收款项单项金额不首要但单独计提坏账准备的应收款项共计 214,454.05 100.00% 14,645.90 6.83% 199,808.15 账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例单项金额首要并单独计提坏账准 - - - - - 备的应收款项按信用风险特征组共计提坏账准备的应收款项单项金额不首要但单独计提坏账准备的应收款项共计 163,388.38 100.00% 8,968.02 5.49% 154,420.36 账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例单项金额首要并单独计提坏账准 - - - - - 备的应收款项按信用风险特征组共计提坏账准备的应收款项单项金额不首要但单独计提坏账准备的应收款项科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）共计 117,407.47 100.00% 6,835.42 5.82% 110,572.05 阐发期各期末，公司应收账款按组共计提预期信用损失的比例分别为 99.77%、（4）存货阐发期各期末，公司存货的明细情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比原材料 69,308.26 41.07% 63,484.92 36.44% 52,207.16 36.51% 60,166.43 46.94% 半成品 10,409.57 6.17% 6,165.87 3.54% 4,946.20 3.46% 3,798.51 2.96% 库存商品 49,449.35 29.30% 49,480.30 28.40% 36,371.02 25.44% 29,789.44 23.24% 发出商品 32,330.67 19.16% 50,380.04 28.92% 46,568.97 32.57% 34,263.41 26.73% 低值易耗品 85.57 0.05% 92.92 0.05% 36.77 0.03% 109.01 0.09% 请托加工物资在建开发产品余额共计 168,766.89 100.00% 174,219.31 100.00% 142,980.21 100.00% 128,187.87 100.00% 减：跌价准备 11,917.08 9,652.31 7,504.70 5,169.57 账面价值 156,849.81 164,566.99 135,475.51 123,018.30 公司的存货包括原材料、半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品、请托加工物资和在建开发产品。阐发期各期末，公司存货账面价值分别为 123,018.30 万元、增长 12,457.22 万元和 29,091.48 万元，同比分别增长 10.13%和 21.47%，主要系销售规模增长及提前备货，库存商品和发出商品等加多所致；2025 年 9 月末，公司存货账面价值较 2024 年末减少 7,717.18 万元，同比减少 4.69%，主要系发出商品有所减少。阐发期各期末，公司存货余额偏激跌价准备计提情况如下：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）单元：万元姿色账面余额存货跌价准备账面价值原材料 69,308.26 7,078.49 62,229.77 半成品 10,409.57 359.97 10,049.60 库存商品 49,449.35 3,771.85 45,677.50 发出商品 32,330.67 706.49 31,624.18 低值易耗品 85.57 0.07 85.50 请托加工物资 219.75 0.22 219.53 在建开发产品 6,963.73 0.00 6,963.73 共计 168,766.89 11,917.08 156,849.81 姿色账面余额存货跌价准备账面价值原材料 63,484.92 6,073.82 57,411.10 半成品 6,165.87 316.43 5,849.44 库存商品 49,480.30 2,151.12 47,329.18 发出商品 50,380.04 1,110.56 49,269.48 低值易耗品 92.92 0.00 92.92 请托加工物资 160.44 0.38 160.06 在建开发产品 4,454.81 0.00 4,454.81 共计 174,219.31 9,652.31 164,566.99 姿色账面余额存货跌价准备账面价值原材料 52,207.16 4,520.75 47,686.40 半成品 4,946.20 251.90 4,694.30 库存商品 36,371.02 2,022.11 34,348.91 发出商品 46,568.97 709.72 45,859.25 低值易耗品 36.77 0.00 36.77 请托加工物资 174.26 0.22 174.04 在建开发产品 2,675.84 0.00 2,675.84 共计 142,980.21 7,504.70 135,475.51 姿色账面余额存货跌价准备账面价值原材料 60,166.43 2,836.85 57,329.58 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）半成品 3,798.51 219.55 3,578.96 库存商品 29,789.44 1,546.21 28,243.24 发出商品 34,263.41 566.76 33,696.65 低值易耗品 109.01 0.00 109.01 请托加工物资 61.07 0.22 60.86 在建开发产品 0.00 0.00 0.00 共计 128,187.87 5,169.57 123,018.30 公司严格按照存货成本与可变现净值孰低的方式进行存货跌价准备的计提，公司报告期各期的存货跌价准备分别为 5,169.57 万元、7,504.70 万元、9,652.31 万元及 11,917.08 万元，对应存货跌价计提比例分别为 4.03%、5.25%、5.54%和 7.06%，存货跌价计提比例持续提高主要系因为公司主要原材料波及入口电子元器件采购周期较长，公司提前进行了计谋储备，导致阐发期内原材料库龄举座变长所致。此外，2024 年公司基于商场判断对部分产品进行提前备货，戒指 2025 年 9 月末库存商品库龄变长，公司出于严慎性酌量计提跌价准备，导致 2025 年 9 月末存货跌价计提比例进一步显赫提高。阐发期各期末存货跌价准备组成如下：单元：万元姿色本期加多金额本期减少金额期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 6,073.82 1,585.52 - 463.22 117.62 7,078.49 半成品 316.43 72.78 - 9.76 19.48 359.97 库存商品 2,151.12 2,210.48 - 0.15 589.60 3,771.85 发出商品 1,110.56 477.13 - 156.08 725.12 706.49 低值易耗品 - 0.07 - - - 0.07 请托加工物资 0.38 - - 0.17 - 0.22 在建开发产品 - - - - - - 共计 9,652.31 4,345.97 - 629.39 1,451.82 11,917.08 姿色本期加多金额本期减少金额期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 4,520.75 2,285.90 - 95.39 637.45 6,073.82 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）半成品 251.90 97.75 - 3.26 29.95 316.43 库存商品 2,022.11 1,552.25 - 97.72 1,325.51 2,151.12 发出商品 709.72 1,618.01 - 74.61 1,142.55 1,110.56 低值易耗品 - - - - - - 请托加工物资 0.22 0.17 - - - 0.38 在建开发产品 - - - - - - 共计 7,504.70 5,554.07 - 270.99 3,135.47 9,652.31 姿色本期加多金额本期减少金额期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 2,836.85 1,852.26 - 4.27 164.08 4,520.75 半成品 219.55 66.93 - 25.83 8.74 251.90 库存商品 1,546.21 1,291.34 - - 815.44 2,022.11 发出商品 566.76 1,443.56 - 29.97 1,270.62 709.72 低值易耗品 - - - - - - 请托加工物资 0.22 - - - - 0.22 在建开发产品 - - - - - - 共计 5,169.57 4,654.09 - 60.08 2,258.89 7,504.70 姿色本期加多金额本期减少金额期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 1,934.17 1,151.47 - 2.73 246.06 2,836.85 半成品 83.64 176.74 - - 40.84 219.55 库存商品 1,520.00 771.84 - 1.40 744.23 1,546.21 发出商品 455.69 1,178.15 - 1.52 1,065.56 566.76 低值易耗品 - - - - - - 请托加工物资 2.03 - - 1.82 - 0.22 在建开发产品 - - - - - - 共计 3,995.53 3,278.21 - 7.48 2,096.69 5,169.57 阐发期各期末，公司非流动资产组成及变化情况如下：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比永恒股权投资 42,967.06 20.93% 36,238.03 20.67% 34,149.84 23.25% 28,024.81 23.33% 固定资产 99,688.47 48.57% 72,067.61 41.10% 73,622.59 50.13% 59,703.09 49.69% 在建工程 18,366.28 8.95% 28,610.04 16.32% 10,966.58 7.47% 9,485.00 7.89% 使用权资产 589.01 0.29% 1,818.04 1.04% 1,347.86 0.92% 1,698.39 1.41% 无形资产 13,184.77 6.42% 13,565.82 7.74% 12,977.30 8.84% 13,121.26 10.92% 永恒待摊费用 1,858.25 0.91% 2,877.58 1.64% 3,407.61 2.32% 1,865.06 1.55% 递延所得税资产 12,199.27 5.94% 9,877.85 5.63% 5,565.88 3.79% 3,869.22 3.22% 其他非流动资产 16,401.54 7.99% 10,291.92 5.87% 4,825.17 3.29% 2,381.90 1.98% 共计 205,254.65 100.00% 175,346.89 100.00% 146,862.83 100.00% 120,148.73 100.00% 阐发期各期末，公司非流动资产主要由永恒股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他非流动资产组成。阐发期各期末，公司非流动资产分别为势。公司非流动资产各主要姿色的变动情况及原因如下：（1）永恒股权投资阐发期各期末，公司永恒股权投资账面价值分别为 28,024.81 万元、34,149.84 万元、和 20.93%，系公司持有的科世科汽车部件（平湖）有限公司股权账面价值。（2）固定资产阐发期各期末，公司固定资产具体情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比固定资产原值 205,306.09 100.00% 161,362.84 100.00% 148,857.55 100.00% 123,253.21 100.00% 房屋建筑物 70,047.65 34.12% 41,233.95 25.55% 41,310.37 27.75% 41,310.37 33.52% 机器开发 104,044.53 50.68% 94,082.48 58.30% 84,753.80 56.94% 64,815.01 52.59% 输送器用 1,470.91 0.72% 1,544.82 0.96% 1,516.63 1.02% 1,512.64 1.23% 计算机及电子设 18,440.58 8.98% 16,828.82 10.43% 16,323.19 10.97% 12,879.81 10.45% 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色金额占比金额占比金额占比金额占比备办公开发 9,065.66 4.42% 7,672.76 4.75% 4,953.56 3.33% 2,735.38 2.22% 地皮 2,236.77 1.09% - - - - - - 固定资产累计折旧房屋建筑物 25,909.45 24.53% 20,410.81 22.86% 18,457.08 24.53% 16,483.27 25.94% 机器开发 62,602.99 59.27% 54,295.77 60.80% 45,844.69 60.94% 37,988.82 59.78% 输送器用 1,123.97 1.06% 1,259.91 1.41% 1,207.84 1.61% 1,212.02 1.91% 计较机及电子设备办公开发 4,545.19 4.30% 3,729.23 4.18% 1,755.10 2.33% 1,114.72 1.75% 地皮 - - - - - - - - 固定资产减值准 - - - - - - - - 备房屋建筑物 - - - - - - - - 机器开发 - - - - - - - - 输送器用 - - - - - - - - 计较机及电子设 - - - - - - - - 备办公开发 - - - - - - - - 地皮 - - - - - - - - 固定资产账面价值房屋建筑物 44,138.19 44.28% 20,823.14 28.89% 22,853.28 31.04% 24,827.10 41.58% 机器开发 41,441.55 41.23% 39,786.72 55.21% 38,909.11 52.85% 26,826.19 44.93% 输送器用 346.94 0.35% 284.91 0.40% 308.79 0.42% 300.63 0.50% 计较机及电子设备办公开发 4,520.47 4.53% 3,943.53 5.47% 3,198.46 4.34% 1,620.66 2.71% 地皮 2,236.77 2.24% - - - - - - 阐发期各期末，公司固定资产的账面价值分别为 59,703.09 万元、73,622.59 万元、和 48.57%。公司固定资产由房屋及建筑物、机器开发、输送器用、计较机及电子开发、办公开发和地皮组成，其中，房屋及建筑物和机器开发占比较高。阐发期内，跟着业务科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）发展和限制膨胀，公司通过购置、在建工程转入加多固定资产，以支持坐蓐经营。阐发期各期末，公司固定资产现象考究，不存在减值迹象，未计提减值准备；戒指（3）在建工程阐发期各期末，公司在建工程账面价值分别为 9,485.00 万元、10,966.58 万元、和 8.95%。阐发期内，公司在建工程账面价值总体呈先上升后着落趋势。2023 年末在建工程余额较 2022 年末增长 1,481.58 万元，增幅为 15.62%；2024 年末在建工程余额较 2023 年末增长 17,643.47 万元，增幅为 160.88%，主要系在安徽工场新建姿色参预加多所致；安徽工场新建姿色部分转固所致。（4）无形资产阐发期各期末，公司无形资产明细情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比地皮使用权 7,497.50 56.86% 7,656.87 56.44% 7,869.37 60.64% 8,598.10 65.53% 软件 5,687.27 43.14% 5,908.95 43.56% 5,107.93 39.36% 4,523.17 34.47% 共计 13,184.77 100.00% 13,565.82 100.00% 12,977.30 100.00% 13,121.26 100.00% 阐发期各期末，公司无形资产具体情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比无形资产账面原值 20,546.98 100.00% 20,062.97 100.00% 18,407.20 100.00% 18,507.98 100.00% 地皮使用权 10,351.13 50.38% 10,351.13 51.59% 10,351.13 56.23% 11,733.88 63.40% 软件 10,195.85 49.62% 9,711.83 48.41% 8,056.07 43.77% 6,774.10 36.60% 无形资产累计摊销 7,362.21 100.00% 6,497.15 100.00% 5,429.90 100.00% 5,386.72 100.00% 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色金额占比金额占比金额占比金额占比地皮使用权 2,853.63 38.76% 2,694.26 41.47% 2,481.76 45.71% 3,135.78 58.21% 软件 4,508.58 61.24% 3,802.89 58.53% 2,948.14 54.29% 2,250.93 41.79% 无形资产减值准备 - - - - - - - - 地皮使用权 - - - - - - - - 软件 - - - - - - - - 无形资产账面价值 13,184.77 100.00% 13,565.82 100.00% 12,977.30 100.00% 13,121.26 100.00% 地皮使用权 7,497.50 56.86% 7,656.87 56.44% 7,869.37 60.64% 8,598.10 65.53% 软件 5,687.27 43.14% 5,908.95 43.56% 5,107.93 39.36% 4,523.17 34.47% 公司无形资产由地皮使用权和软件组成。阐发期各期末，公司无形资产账面价值分别为 13,121.26 万元、12,977.30 万元、13,565.82 万元和 13,184.77 万元，占非流动资产的比例分别为 10.92%、8.84%、7.74%和 6.42%。阐发期内，公司无形资产举座较为稳定。戒指 2025 年 9 月末，公司无形资产的情况参见“第四节刊行东说念主基本情况”之“十一、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（二）主要无形资产”。（5）其他非流动资产阐发期各期末，公司其他非流动资产明细情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比预支永恒资产款项 4,145.51 25.28% 3,216.25 31.25% 4,825.17 100.00% 2,381.90 100.00% 大额存单 12,256.03 74.72% 7,075.67 68.75% - - - - 共计 16,401.54 100.00% 10,291.92 100.00% 4,825.17 100.00% 2,381.90 100.00% 阐发期各期末，公司其他非流动资产分别为 2,381.90 万元、4,825.17 万元、10,291.92 万元和 16,401.54 万元，占非流动资产的比例分别为 1.98%、3.29%、5.87%和 7.99%。阐发期内，公司其他非流动资产呈上升趋势。2024 年末公司其他非流动资产比 2023 年末加多 5,466.75 万元，增幅为 113.30%，主要系购买大额存单所致。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（二）欠债情况阐发期各期末，公司欠债的组成情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比流动欠债 233,475.20 89.16% 198,560.66 91.44% 145,048.34 92.43% 84,002.55 84.42% 非流动欠债 28,371.38 10.84% 18,582.55 8.56% 11,871.47 7.57% 15,508.70 15.58% 欠债共计 261,846.58 100.00% 217,143.21 100.00% 156,919.81 100.00% 99,511.25 100.00% 阐发期各期末，公司欠债总额分别为 99,511.25 万元、156,919.81 万元、217,143.21 万元和 261,846.58 万元，呈增长趋势。阐发期各期末，公司流动欠债组成情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比短期借钱 57,000.00 24.41% 55,005.22 27.70% 63,006.22 43.44% 25,426.99 30.27% 应付单据 10,000.00 4.28% 10,000.00 5.04% - - - - 应付账款 85,184.88 36.49% 80,073.61 40.33% 59,163.01 40.79% 41,950.28 49.94% 预收款项 3,755.47 1.61% 768.00 0.39% - - - - 合同欠债 3,412.83 1.46% 1,704.35 0.86% 193.36 0.13% 644.43 0.77% 应付职工薪酬 15,211.05 6.52% 17,508.34 8.82% 16,674.22 11.50% 11,258.94 13.40% 应交税费 4,063.84 1.74% 5,450.48 2.74% 2,519.04 1.74% 2,521.21 3.00% 其他应付款 52,101.87 22.32% 22,074.21 11.12% 2,724.85 1.88% 1,714.86 2.04% 一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 346.20 0.15% 214.74 0.11% 18.53 0.01% 18.15 0.02% 共计 233,475.20 100.00% 198,560.66 100.00% 145,048.34 100.00% 84,002.55 100.00% 阐发期各期末，公司流动欠债分别为 84,002.55 万元、145,048.34 万元、198,560.66 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）万元和 233,475.20 万元，主要由短期借钱、应付单据、应付账款、应付职工薪酬和其他应付款组成。阐发期内，公司流动欠债总额呈增长趋势，主要原因系公司优化日常资金的使用效率并转圜借钱期限配置，短期借钱有所加多。此外，跟着公司经营限制逐步扩大，应付账款等经营性流动欠债金额亦有所增长。（1）短期借钱阐发期各期末，公司短期借钱具体情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比典质借钱 2,000.00 3.51% 2,000.00 3.64% - - 10,426.99 41.01% 保证借钱 - - 8,005.22 14.55% 8,006.22 12.71% - - 信用借钱 55,000.00 96.49% 45,000.00 81.81% 55,000.00 87.29% 15,000.00 58.99% 共计 57,000.00 100.00% 55,005.22 100.00% 63,006.22 100.00% 25,426.99 100.00% 阐发期各期末，公司短期借钱分别为 25,426.99 万元、63,006.22 万元、55,005.22 万元和 57,000.00 万元，短期借钱占流动欠债的比例分别为 30.27%、43.44%、27.70%和借钱，用于采购及支付货款。（2）应付账款阐发期各期末，公司应付账款具体情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比货款 74,789.28 87.80% 73,076.97 91.26% 55,242.59 93.37% 38,649.10 92.13% 工程款 62.08 0.07% 325.38 0.41% 234.80 0.40% 124.67 0.30% 开发采购款 2,808.62 3.30% 2,450.31 3.06% 988.83 1.67% 2,890.24 6.89% 其他材料及服务 7,524.89 8.83% 4,220.95 5.27% 2,696.79 4.56% 286.28 0.68% 共计 85,184.88 100.00% 80,073.61 100.00% 59,163.01 100.00% 41,950.28 100.00% 阐发期各期末，公司应付账款分别为 41,950.28 万元、59,163.01 万元、80,073.61 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）万元和 85,184.88 万元，应付账款占流动欠债的比例分别为 49.94%、40.79%、40.33%和公司 2023 年末应付账款同比加多 17,212.73 万元，增幅为 41.03%；2024 年末应付账款同比加多 20,910.60 万元，增幅为 35.34%；2025 年 9 月末应付账款较 2024 年末加多公司应付账款主要为应付商品采购款和应付永恒资产款。阐发期内公司与供应商建立了考究关系，从而能够赢得供应商持续安稳的买卖信用，故意于公司进行流动资金的举座议论。（3）应付职工薪酬阐发期各期末，公司应付职工薪酬具体情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比短期薪酬 14,446.92 94.98% 16,910.38 96.58% 16,141.36 96.80% 10,881.85 96.65% 下野后福利-设定提存计划革职福利 4.00 0.03% - - - - - - 共计 15,211.05 100.00% 17,508.34 100.00% 16,674.22 100.00% 11,258.94 100.00% 阐发期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 11,258.94 万元、16,674.22 万元、（4）其他应付款阐发期各期末，公司其他应付款具体情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比预提费用 4,970.89 9.54% 3,732.46 16.91% 2,321.18 85.19% 1,299.81 75.80% 押金及保证金 221.66 0.43% 158.40 0.72% 103.70 3.81% 50.92 2.97% 代扣代缴社保等 66.77 0.13% 61.83 0.28% 50.39 1.85% 255.32 14.89% 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色金额占比金额占比金额占比金额占比其他 46,842.54 89.91% 18,121.53 82.09% 249.57 9.16% 108.81 6.35% 共计 52,101.87 100.00% 22,074.21 100.00% 2,724.85 100.00% 1,714.86 100.00% 阐发期各期末，公司其他应付款余额分别为 1,714.86 万元、2,724.85 万元、22,074.21 万元和 52,101.87 万元，占流动欠债的比例分别为 2.04%、1.88%、11.12%和 22.32%。公司 2025 年 9 月末其他应付款较上年末加多 30,027.66 万元，增幅为 136.03%，主要系公司于 2025 年 9 月收购上海科博达智能科技有限公司所需支付的对价和股东进取海科博达智能科技有限公司提供财务资助所致。阐发期各期末，公司非流动欠债组成及变化情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比永恒借钱 12,319.22 43.42% 9,411.06 50.64% - - - - 租出欠债 324.65 1.14% 955.53 5.14% 797.33 6.72% 1,182.74 7.63% 永恒应付款 11,486.66 40.49% 3,455.06 18.59% 6,402.33 53.93% 9,635.18 62.13% 递延收益 3,466.19 12.22% 3,906.76 21.02% 3,687.99 31.07% 3,547.13 22.87% 递延所得税欠债 774.66 2.73% 854.14 4.60% 983.83 8.29% 1,143.65 7.37% 共计 28,371.38 100.00% 18,582.55 100.00% 11,871.47 100.00% 15,508.70 100.00% 阐发期各期末，公司非流动欠债分别为 15,508.70 万元、11,871.47 万元、18,582.55 万元和 28,371.38 万元，主要由永恒借钱、永恒应付款和递延收益组成。（1）永恒借钱阐发期各期末，公司永恒借钱具体情况如下：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比信用借钱 1,530.00 12.42% - - - - - - 典质借钱 2,782.44 22.59% 7,711.06 81.93% - - - - 典质保证借钱 8,006.78 64.99% 1,700.00 18.06% - - - - 共计 12,319.22 100.00% 9,411.06 100.00% - - - - 阐发期各期末，公司永恒借钱余额分别为 0.00 万元、0.00 万元、9,411.06 万元和年凭证经营需要脱手新增永恒借钱。（2）永恒应付款阐发期各期末，公司永恒应付款余额分别为 9,635.18 万元、6,402.33 万元、3,455.06 万元和 11,486.66 万元，占非流动欠债的比例分别为 62.13%、53.93%、公司 2023 年末永恒应付款同比减少 3,232.85 万元，降幅为 33.55%，主要系公司限制性股票第 1 期解禁转圜库存股所致；公司 2024 年末永恒应付款同比减少 2,947.27 万元，降幅为 46.03%，主要系公司限制性股票解禁所致。公司 2025 年 9 月末永恒应付款较上年末加多 8,031.60 万元，增幅为 232.46%，主要系公司于 2025 年 9 月收购上海科博达智能科技有限公司需递延支付的对价所致。（3）递延收益阐发期各期末，公司递延收益余额分别为 3,547.13 万元、3,687.99 万元、3,906.76 万元和 3,466.19 万元，占非流动欠债的比例分别为 22.87%、31.07%、21.02%和 12.22%。公司递延收益为主要为各姿色的政府补助。（三）偿债才调分析姿色流动比率（倍） 2.61 2.94 3.44 5.01 速动比率（倍） 1.94 2.11 2.50 3.55 资产欠债率（合并报表） 32.12% 28.60% 24.32% 18.38% 资产欠债率（母公司报表） 26.06% 18.57% 19.11% 13.47% 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）注：各计划计较口径如下：流动比率＝流动资产/流动欠债速动比率＝（流动资产－存货）/流动欠债资产欠债率＝总欠债/总资产阐发期各期末，公司流动比率分别为 5.01 倍、3.44 倍、2.94 倍和 2.61 倍，速动比率分别为 3.55 倍、2.50 倍、2.11 倍和 1.94 倍，合并报上层面资产欠债率分别为 18.38%、率有所上升，主要系公司借钱加多，同期公司收购上海科博达智能科技有限公司，其他应付款加多所致。阐发期内，公司流动比率、速动比率较高，资产欠债率较低，举座流动性较好，资产欠债结构合理。公司的现款流量情况正常，银行授信情况考究，有才调对改日到期的有息欠债进行偿付。阐发期各期末，公司与可比上市公司的偿债才调计划比较情况如下：姿色均胜电子 1.08 1.17 1.16 1.20 德赛西威 1.82 1.51 1.57 1.66 华阳集团 1.55 1.68 2.11 1.81 流动比合兴股份 3.06 3.26 2.79 3.66 率（倍）富特科技 1.26 1.61 1.27 1.27 可比公司均值 1.75 1.85 1.78 1.92 科博达 2.61 2.94 3.44 5.01 均胜电子 0.70 0.76 0.76 0.79 德赛西威 1.39 1.17 1.19 1.11 华阳集团 1.20 1.36 1.70 1.32 速动比合兴股份 1.98 2.16 1.78 1.97 率（倍）富特科技 0.84 1.19 0.96 0.99 可比公司均值 1.22 1.33 1.28 1.24 科博达 1.94 2.11 2.50 3.55 资产负均胜电子 69.22% 69.07% 66.38% 67.28% 债率（合德赛西威 45.73% 54.54% 55.26% 52.44% 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色并）华阳集团 48.40% 46.83% 36.46% 39.74% 合兴股份 19.85% 20.53% 23.14% 19.36% 富特科技 67.17% 56.24% 64.81% 70.38% 可比公司均值 50.07% 49.44% 49.21% 49.84% 科博达 32.12% 28.60% 24.32% 18.38% 注：数据源自各公司按时阐发、同花顺 iFind 阐发期各期末，公司的流动比率和速动比率高于同行业可比上市公司平均水平，公司的资产欠债率低于同行业可比上市公司平均水平，公司偿债才调较强。（四）资产盘活才调分析姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度应收账款盘活率（次/年） 2.55 3.44 3.49 3.74 存货盘活率（次/年） 2.31 2.91 2.52 2.04 注：各计划计较口径如下：应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均账面价值存货盘活率＝营业成本/存货平均账面价值阐发期各期，公司应收账款盘活率分别为 3.74、3.49、3.44 和 2.55。阐发期各期，公司应收账款举座回款考究，应收账款盘活率呈现小幅着落主要系销售加多及客户结构变化所致。阐发期各期，公司存货盘活率分别为 2.04、2.52、2.91 和 2.31。2022 年度至 2024 年度，公司存货盘活率上升，公司存货料理效率持续提高、下流销售情况考究。阐发期各期内，公司与可比上市公司的资产盘活才调计划比较情况如下：姿色应收账款盘活均胜电子 5.17 6.69 7.13 6.89 率（次/年）德赛西威 2.45 3.29 3.77 4.24 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色华阳集团 2.10 2.79 2.85 3.21 合兴股份 2.75 3.55 3.85 3.97 富特科技 2.64 3.64 5.61 5.02 可比公司均值 3.02 3.99 4.64 4.67 科博达 2.55 3.44 3.49 3.74 均胜电子 3.43 4.73 5.33 5.64 德赛西威 4.12 6.36 5.22 4.22 华阳集团 3.82 5.46 4.41 4.09 存货盘活率合兴股份 2.05 2.49 2.26 2.03 （次/年）富特科技 3.12 3.76 4.67 5.85 可比公司均值 3.31 4.56 4.38 4.37 科博达 2.31 2.91 2.52 2.04 注：数据源自各公司按时阐发、同花顺 iFind。在应收账款盘活率方面，阐发期内，公司的应收账款盘活率低于同行业可比上市公司平均水平，主要原因为公司在经营模式上执行大客户计谋，应收账款对象主要为上汽群众、潍柴能源、华域视觉、梦想汽车等大型客户，应收账款聚积度较高；同期，基于永恒安稳的合作关系，以及客户自己的考究信誉，公司闲居会给予客户一定的信用账期，该等身分一定程度上影响了公司应收账款的盘活速率。在存货盘活率方面，阐发期内，公司的存货盘活率低于同行业可比上市公司平均水平，主要系公司产品原材料的主要组成为电子元器件，该等电子元器件大部分需从国外入口，从下单至到货一般在 8-10 周傍边，最长可达 20 周，采购周期较长，且频年来市场供当令有短缺情况，因此公司原材料的安全库存闲居较高，防护供应短缺，以保证生产的持续性。阐发期内，公司连续加大应收账款料理力度，并加强对存货的料理，使存货料理更科学化，努力鼓舞高效坐蓐，以收尾逐步提高资产运营效率的主义。（五）财务性投资凭证《上市公司证券刊行注册料理办法》，上市公司向不特定对象刊行可转债的：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿） “除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，本次召募资金使用不得为持有财务性投资，不得顺利或者转折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。” 凭证中国证监会《证券期货法律适宅心见第 18 号》，对财务性投资阐述如下： “（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；请托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。（二）围绕产业链高下流以获取本领、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、请托贷款，如合乎公司主营业务及计谋发展标的，不界定为财务性投资。（三）上市公司偏激子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。（四）基于历史原因，通过发起竖立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计较口径。（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额卓越公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。（六）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新参预和拟参预的财务性投资金额应当从本次召募资金总额中扣除。参预是指支付投资资金、露馅投资意向或者顽强投资公约等。” 戒指 2025 年 9 月末，公司与财务性投资干系的种种报表姿色情况如下：单元：万元财务性投资余额占包摄于姿色期末金额其中：财务性投资金额母公司净资产的比例货币资金 112,427.66 - - 交易性金融资产 46,658.79 - - 其他应收款 462.82 - - 其他流动资产 39,411.75 - - 永恒股权投资 42,967.06 - - 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）财务性投资余额占包摄于姿色期末金额其中：财务性投资金额母公司净资产的比例其他非流动资产 16,401.54 - - 共计 258,329.62 - - （1）货币资金戒指 2025 年 9 月末，公司货币资金账面价值为 112,427.66 万元，由库存现款、银行进款和其他货币资金组成，不属于财务性投资。（2）交易性金融资产阐发期各期末，公司交易性金融资产的具体组成情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比理会产品 14,930.00 32.00% 19,380.00 34.77% 49,450.00 82.11% 9,000.00 16.81% 结构性进款 - - 5,000.00 8.97% - - 44,000.00 82.16% 大额存单 30,229.58 64.79% 30,229.58 54.23% 10,000.00 16.60% - - 公允价值变动 1,499.21 3.21% 1,133.22 2.03% 777.28 1.29% 554.48 1.04% 共计 46,658.79 100.00% 55,742.80 100.00% 60,227.28 100.00% 53,554.48 100.00% 戒指 2025 年 9 月末，公司持有的交易性金融资产类型主要为固定收益类理会产品、大额存单等，均为安全性高、低风险、稳健性好的产品，旨在得意公司各项资金使用需求的基础上，提高资金的使用料理效率，不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”，因此不属于财务性投资。（3）其他应收款戒指 2025 年 9 月末，公司其他应收款账面价值 462.82 万元，主要为海关退税担保金等，不存在拆借资金、请托贷款等财务性投资性质的款项。（4）其他流动资产戒指 2025 年 9 月末，公司其他流动资产账面价值 39,411.75 万元，主要为按时进款及大额存单、进项税等，不存在财务性投资款项。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（5）永恒股权投资戒指 2025 年 9 月末，刊行东说念主永恒股权投资组成情况如下表所示：单元：万元姿色金额联营企业-科世科汽车部件（平湖）有限公司 42,967.06 共计 42,967.06 戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主的永恒股权投资主要为公司对科世科汽车部件（平湖）有限公司的股权投资，上述被投资单元从事实业经营，合乎公司主营业务及计谋发展标的，该项投资系围绕公司产业链高下流以获取渠说念为目的的产业投资，不组成财务性投资。（6）其他非流动资产戒指 2025 年 9 月末，公司其他非流动资产账面价值为 16,401.54 万元，为预支采购永恒资产款项和大额存单。其中，大额存单系公司为提高资金利用效率、合理利用暂时闲置资金进行现款料理所购买的固定利率，到期一次性还本付息的产品，不属于“收益波动大且风险较高”的金融产品，不属于财务性投资姿色。综上，戒指 2025 年 9 月末，公司财务性投资金额 0.00 万元，占最近一期末公司合并报表包摄于母公司通盘者权益的 0.00%，不卓越 30%。公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他东说念主款项、请托理会等财务性投资的情形。资（包括类金融投资）情况公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过本次向不特定对象刊行可转债的干系事项。自本次刊行干系董事会决议日前六个月起于今（即自资与类金融业务，具体分析如下：（1）类金融业务公司当作汽车智能、节能电子部件的系统有计划提供商，专注汽车电子及干系产品在科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）智能领域的本领创新与产业化，不属于类金融机构，未进行类金融业务。（2）投资产业基金、并购基金自本次刊行干系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资产业基金、并购基金的情形。（3）拆借资金自本次刊行干系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在资金拆借情况。（4）请托贷款自本次刊行干系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在将资金以请托贷款的形式借予他东说念主的情况。（5）以卓越集团持股比例向集团财务公司出资或增资公司不存在以卓越集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形。（6）购买收益波动大且风险较高的金融产品自本次刊行干系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。（7）非金融企业投资金融业务自本次刊行干系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资金融业务的情况。说七说八，戒指阐发期末，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他东说念主款项、请托理会等财务性投资的情形。自本次刊行相关董事会决议日前六个月起于今，公司不存在拟参预的财务性投资。七、经营效率分析（一）营业收入分析阐发期内，公司营业收入组成情况如下所示：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比主营业务收入其他业务收入共计 499,724.88 100.00% 609,350.45 100.00% 463,016.81 100.00% 338,335.03 100.00% 阐发期各期，公司主营业务收入分别为 327,625.15 万元、450,301.91 万元、587,707.89 万元和 483,821.10 万元，阐发期内占营业收入的比例均卓越 96%。公司主营业务收入在阐发期各期呈稳步增长态势。阐发期内，公司按照产品类型分手的主营业务收入组成情况如下所示：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比照明控制系统 231,967.27 47.94% 289,006.64 49.18% 236,597.89 52.54% 173,510.47 52.96% 电机控制系统 76,842.04 15.88% 96,472.67 16.42% 79,445.76 17.64% 62,203.54 18.99% 能源料理系统 52,579.51 10.87% 83,180.37 14.15% 43,114.25 9.57% 12,430.20 3.79% 车载电器与电子 69,457.11 14.36% 88,396.76 15.04% 76,317.95 16.95% 67,189.59 20.51% 中央计较平台和智驾域控其他汽车零部件 10,505.31 2.17% 16,474.11 2.80% 13,085.89 2.91% 12,291.35 3.75% 共计 483,821.10 100.00% 587,707.89 100.00% 450,301.91 100.00% 327,625.15 100.00% 阐发期内，公司主营业务收入主要由照明控制系统、电机控制系统、能源料理系统、车载电器与电子、中央计较平台和智驾域控等的销售收入组成。阐发期内，受益于全球汽车产业智能化加速发展以及公司多年来永恒围绕汽车智能化宝石聚焦产品和本领创新，公司营业收入呈快速增长趋势；公司收购上海科博达智能科技有限公司后，切入中央计较平台和智驾域控商场。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）阐发期内，公司主营业务收入按销售区域分散如下所示：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比境内 308,570.45 63.78% 395,577.06 67.31% 304,907.65 67.71% 219,898.30 67.12% 境外 175,250.65 36.22% 192,130.82 32.69% 145,394.27 32.29% 107,726.85 32.88% 共计 483,821.10 100.00% 587,707.89 100.00% 450,301.91 100.00% 327,625.15 100.00% 阐发期内，公司着手于国内商场的收入占主营业务收入比例分别为 67.12%、67.71%、模均呈增长趋势，体现了公司强化计谋引颈，推动全球化计谋落地，全面提高公司概括竞争力和可持续发展才调。阐发期内，公司营业收入季节性变动情况如下表所示：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比一季度 148,134.30 29.64% 142,136.47 23.33% 91,471.59 19.76% 73,609.94 21.76% 二季度 178,239.62 35.67% 131,774.92 21.63% 105,190.39 22.72% 74,844.53 22.12% 三季度 173,350.97 34.69% 155,168.30 25.46% 123,400.15 26.65% 93,578.97 27.66% 四季度 - - 180,270.76 29.58% 142,954.69 30.87% 96,301.59 28.46% 共计 499,724.88 100.00% 609,350.45 100.00% 463,016.81 100.00% 338,335.03 100.00% 阐发期内，受上半年传统节沐日相对聚积以及整车厂商销售淡季等身分影响，刊行东说念主下半年收入占比较高。（二）营业成分内析阐发期内，公司营业成本组成情况如下所示：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比主营业务成本其他业务成本共计 371,303.39 100.00% 435,917.73 100.00% 326,044.01 100.00% 227,031.88 100.00% 阐发期各期，公司营业成分内别为 227,031.88 万元、326,044.01 万元、435,917.73 万元及 371,303.39 万元，主营业务成本变化趋势与主营业务收入变动趋势基本匹配。阐发期内，公司按照产品类型分手的主营业务成本组成情况如下所示：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比照明控制系统 171,319.01 46.91% 204,175.29 47.85% 167,269.87 51.94% 119,744.19 53.10% 电机控制系统 56,084.95 15.36% 69,620.45 16.32% 57,546.96 17.87% 43,082.90 19.11% 能源料理系统 41,862.54 11.46% 64,221.70 15.05% 31,692.84 9.84% 10,435.56 4.63% 车载电器与电子 49,189.45 13.47% 64,259.72 15.06% 55,428.79 17.21% 45,597.05 20.22% 中央计较平台和智驾域控其他汽车零部件 7,625.04 2.09% 10,245.35 2.40% 8,735.93 2.71% 6,639.69 2.94% 共计 365,173.92 100.00% 426,660.44 100.00% 322,022.07 100.00% 225,499.40 100.00% 阐发期内，公司主营业务成本组成与其主营业务收入组成基本一致，变动趋势基本匹配。阐发期内，公司主营业务成本按成本类型分手的组成情况如下所示：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比原材料 321,965.31 88.17% 377,616.32 88.51% 281,651.38 87.46% 200,439.04 88.89% 东说念主工 8,069.79 2.21% 10,088.21 2.36% 8,437.58 2.62% 6,658.95 2.95% 制造费用 35,138.82 9.62% 38,955.91 9.13% 31,933.12 9.92% 18,401.40 8.16% 共计 365,173.92 100.00% 426,660.44 100.00% 322,022.07 100.00% 225,499.40 100.00% 阐发期内，公司主营业务成本由原材料、东说念主工和制造费用组成，其华夏材料是主营业务成本的主要组成部分，且占比基本安稳。（三）毛利率分析阐发期内，公司营业毛利情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比主营业务毛利其他业务毛利共计 128,421.49 100.00% 173,432.72 100.00% 136,972.81 100.00% 111,303.15 100.00% 阐发期内，公司毛利基原来自主营业务。阐发期内，公司主营业务毛利分别为司主营业务收入基本保持一致。阐发期内，公司毛利率情况如下：单元：万元姿色毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率主营业务毛利科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率其他业务毛利共计 128,421.49 25.70% 173,432.72 28.46% 136,972.81 29.58% 111,303.15 32.90% 阐发期内，公司概括毛利率分别为 32.90%、29.58%、28.46%和 25.70%，概括毛利率呈着落趋势，主要系受到商场竞争加重、客户年降要求、销售产品结构变动以及合并上海科博达智能科技有限公司等身分概括影响，因此主营业务毛利率呈着落趋势。阐发期内，公司主营业务毛利率分产品情况如下：单元：万元姿色毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率照明控制系统 60,648.26 26.15% 84,831.35 29.35% 69,328.02 29.30% 53,766.27 30.99% 电机控制系统 20,757.09 27.01% 26,852.22 27.83% 21,898.80 27.56% 19,120.64 30.74% 能源料理系统 10,716.97 20.38% 18,958.66 22.79% 11,421.41 26.49% 1,994.64 16.05% 车载电器与电子 20,267.66 29.18% 24,137.03 27.31% 20,889.16 27.37% 21,592.54 32.14% 中央计较平台和智驾域控其他汽车零部件 2,880.26 27.42% 6,228.76 37.81% 4,349.96 33.24% 5,651.67 45.98% 共计 118,647.18 24.52% 161,047.45 27.40% 128,279.84 28.49% 102,125.76 31.17% 公司 2023 年主营业务毛利率为 28.49%，较 2022 年着落 2.68 个百分点，主要原因系：部分低毛利率的氛围灯控制器以及 LED 尾灯控制器产品销售占比提高，带动照明控制系统产品毛利率由 2022 年的 30.99%着落至 29.30%；部分高毛利率的产品销售占比着落，带动电机控制系统产品毛利率由 2022 年的 30.74%着落至 27.56%；受原材料采购价钱上升等影响，材料成本上升；凭证管帐政策要求，自 2023 年起输送仓储包装费的归集从销售费用变更为营业成本。公司 2024 年主营业务毛利率为 27.40%，较 2023 年着落 1.08 个百分点，主要原因系为顺应汽车产业智能化和绿色能源的发展趋势，公司围绕主营业务，加大在新能源汽车、底盘控制领域、国内造车新势力的本领应用与产业布局，公司相对较低毛利率的能源料理系统产品销售金额占比提高，从 2023 年占主营业务收入的 9.57%提高至 14.15%。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）公司基于计谋导向，为进入新能源造车新势力头部企业商场以及安稳后续合作，因此整体毛利率水平较低。公司 2025 年 1-9 月主营业务毛利率为 24.52%，较 2024 年进一步着落，主要原因系受商场竞争加重，公司销售价钱濒临一定竞争压力，以及管帐政策要求，自 2025 年起售后服务费的归集从销售费用变更为营业成本；此外，公司完成对上海科博达智能科技有限公司的合并，中央计较平台和智驾域控产品尚处于人命周期初期，2024 年以来尚处于量产爬坡阶段，折旧摊销金额加多及运营成本上升，2025 年 1-9 月毛利率为 7.95%，对应占主营业务收入比例由 2024 年的 2.41%提高至 8.78%，因此对公司举座主营业务毛利率产生一定影响。同行业上市公司概括毛利率水平如下表所示：可比公司 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度德赛西威 19.70% 19.88% 20.44% 23.03% 均胜电子 18.31% 16.22% 15.09% 11.96% 华阳集团 18.90% 20.69% 22.36% 22.10% 合兴股份 30.08% 33.51% 32.68% 30.34% 富特科技 19.49% 22.29% 24.88% 20.49% 可比公司平均值 21.30% 22.52% 23.09% 21.59% 公司 25.70% 28.46% 29.58% 32.90% 阐发期内，公司毛利率水平高于同期可比公司平均水平，主要系公司通过自主本领创新及积极延展业务布局，在照明控制系统、电机控制系统、能源料理系统、车载电器与电子、中央计较平台和智驾域控产品等领域已取得领先的本领上风，形成了日益完备的产品矩阵，产品竞争力强，附加值较高。（四）利润主要着手及经营效率变化分析阐发期内，公司利润表主要姿色组成如下：单元：万元姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度一、营业总收入 499,724.88 609,350.45 463,016.81 338,335.03 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度其中：营业收入 499,724.88 609,350.45 463,016.81 338,335.03 二、营业总成本 433,955.98 532,891.22 406,177.40 288,568.29 其中：营业成本 371,303.39 435,917.73 326,044.01 227,031.88 税金及附加 3,127.95 3,085.77 2,109.74 1,593.24 销售费用 4,664.54 12,478.81 7,867.79 6,908.05 料理费用 18,778.34 25,102.96 23,135.07 18,055.53 研发费用 40,225.03 52,479.05 49,197.08 37,919.38 财务费用 -4,143.27 3,826.89 -2,176.28 -2,939.78 其中：利息费用 1,232.65 2,347.97 1,405.39 439.74 利息收入 -478.39 -1,522.53 -2,539.95 -1,263.04 加：其他收益 3,083.01 8,396.22 3,418.03 1,720.68 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对子营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）资产减值损失（损失以“-” -3,716.59 -5,283.08 -4,594.01 -3,270.73 号填列）信用减值损失（损失以“-” -743.97 -6,197.26 -2,311.53 -2,159.91 号填列）资产处置收益（损失以 “－”号填列）三、营业利润（吃亏以“－” 号填列）加：营业外收入 822.27 689.09 317.73 330.88 减：营业外支拨 197.65 173.49 220.38 54.23 四、利润总额（吃亏总额以 “－”号填列）减：所得税费用 6,168.47 6,099.74 4,382.55 6,473.14 五、净利润（净吃亏以“－” 号填列）（一）按经营持续性分类以“-”号填列） - - - - 以“-”号填列）（二）按通盘权包摄分类利润科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度阐发期内，公司营业收入的变动情况及分析参见本节之“七、经营效率分析”之 “（一）营业收入分析”的干系内容。阐发期内，公司营业成本的变动情况及分析参见本节之“七、经营效率分析”之 “（二）营业成分内析”的干系内容。（1）期间费用举座占等到变动情况阐发期内，公司各项期间费用金额偏激占营业收入的比例情况如下：单元：万元姿色占营业收占营业收占营业收占营业收金额金额金额金额入的比例入的比例入的比例入的比例销售费用 4,664.54 0.93% 12,478.81 2.05% 7,867.79 1.70% 6,908.05 2.04% 料理费用 18,778.34 3.76% 25,102.96 4.12% 23,135.07 5.00% 18,055.53 5.34% 研发费用 40,225.03 8.05% 52,479.05 8.61% 49,197.08 10.63% 37,919.38 11.21% 财务费用 -4,143.27 -0.83% 3,826.89 0.63% -2,176.28 -0.47% -2,939.78 -0.87% 共计 59,524.65 11.91% 93,887.71 15.41% 78,023.66 16.85% 59,943.16 17.72% 公司期间费用包括销售费用、料理费用、研发费用及财务费用，阐发期内，公司期间费用分别为 59,943.16 万元、78,023.66 万元、93,887.71 万元和 59,524.65 万元，占营业收入的比例分别为 17.72%、16.85%、15.41%和 11.91%。阐发期内，公司期间费用规模变动趋势与营业收入变动趋势匹配，期间费用占营业收入比例呈着落趋势。（2）销售费用阐发期内，公司各期销售费用主要姿色及所占比例情况如下：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比销售服务费 2,173.78 46.60% 6,350.06 50.89% 2,858.42 36.33% 16.37 0.24% 售后服务费 3.66 0.08% 2,381.32 19.08% 1,601.40 20.35% 837.16 12.12% 工资及福利 2,118.03 45.41% 2,570.25 20.60% 2,276.48 28.93% 1,918.44 27.77% 办公、差旅及理睬费股份支付 16.39 0.35% 58.54 0.47% 79.12 1.01% 110.77 1.60% 其他 7.64 0.16% 347.26 2.78% 339.17 4.31% 3,286.26 47.57% 折旧摊销 249.25 5.34% 331.46 2.66% 296.12 3.76% 249.21 3.61% 共计 4,664.54 100.00% 12,478.81 100.00% 7,867.79 100.00% 6,908.05 100.00% 公司销售费用主要由销售服务费、售后服务费、工资及福利等组成。阐发期内，公司销售费用分别为 6,908.05 万元、7,867.79 万元、12,478.81 万元及 4,664.54 万元，占营业收入的比例分别是 2.04%、1.70%、2.05%及 0.93%，举座较为安稳。2025 年 1-9 月销售费用占营业收入的比例着落，主要系管帐政策要求，自 2025 年起售后服务费的归集从销售费用变更为营业成本，呈着落趋势。（3）料理费用阐发期内，公司各期料理费用主要姿色及所占比例情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比工资及福利 12,579.09 66.99% 15,470.61 61.63% 13,626.05 58.90% 9,884.87 54.75% 股份支付 200.88 1.07% 1,576.84 6.28% 2,972.88 12.85% 2,988.82 16.55% 折旧摊销 2,396.14 12.76% 2,848.87 11.35% 2,431.30 10.51% 2,164.77 11.99% 研究服务费 1,028.63 5.48% 1,195.18 4.76% 512.78 2.22% 727.81 4.03% 办公、差旅及理睬费租出费 689.92 3.67% 643.92 2.57% 573.33 2.48% 424.34 2.35% 税金 10.88 0.06% 12.55 0.05% 6.16 0.03% 23.68 0.13% 其他 1,281.82 6.83% 2,691.94 10.72% 2,365.11 10.22% 1,406.03 7.79% 共计 18,778.34 100.00% 25,102.96 100.00% 23,135.07 100.00% 18,055.53 100.00% 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）公司料理费用以工资及福利为主，另外包括折旧摊销、股份支付等。阐发期内，公司料理费用分别为 18,055.53 万元、23,135.07 万元、25,102.96 万元及 18,778.34 万元，占营业收入的比例分别为 5.34%、5.00%、4.12%和 3.76%，举座呈着落趋势。（4）研发费用阐发期内，公司各期研发费用主要姿色及所占比例情况如下：单元：万元姿色金额占比金额占比金额占比金额占比工资及福利 27,947.34 69.48% 34,649.55 66.03% 31,013.06 63.04% 24,726.47 65.21% 物料耗费 2,640.69 6.56% 4,115.73 7.84% 4,352.98 8.85% 2,642.73 6.97% 折旧摊销 3,516.30 8.74% 3,868.09 7.37% 3,254.02 6.61% 2,968.79 7.83% 模具费 1,452.31 3.61% 2,329.19 4.44% 3,418.47 6.95% 2,089.95 5.51% 股份支付 389.88 0.97% 950.48 1.81% 2,020.69 4.11% 2,165.73 5.71% 其他 4,278.52 10.64% 6,566.01 12.51% 5,137.87 10.44% 3,325.70 8.77% 共计 40,225.03 100.00% 52,479.05 100.00% 49,197.08 100.00% 37,919.38 100.00% 公司研发费用主要由工资及福利、物料耗费和折旧摊销费用等组成。阐发期内，公司研发费用分别为 37,919.38 万元、49,197.08 万元、52,479.05 万元及 40,225.03 万元，跟着经营限制扩大，公司的研发参预连续加大。阐发期内，公司研发费用占营业收入的比重分别为 11.21%、10.63%、8.61%和 8.05%。（5）财务费用阐发期内，公司各期财务费用主要姿色情况如下：单元：万元姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度利息支拨 1,232.65 2,347.97 1,405.39 439.74 减：利息收入 478.39 1,522.53 2,539.95 1,263.04 汇兑损益 -5,055.55 2,818.25 -1,127.74 -2,304.33 银行手续费 129.47 111.21 69.63 181.94 其他 28.56 71.99 16.38 5.91 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度共计 -4,143.27 3,826.89 -2,176.28 -2,939.78 阐发期内，公司财务费用分别为-2,939.78 万元、-2,176.28 万元、3,826.89 万元及 -4,143.27 万元，阐发期内，公司财务费用波动较大，主要系汇兑收益变动所致。阐发期内，公司取得的其他收益金额分别为 1,720.68 万元、3,418.03 万元、8,396.22 万元及 3,083.01 万元，主如果企业日常步履干系的政府补助。阐发期内，企业日常步履干系的政府补助金额分别为 1,719.00 万元、2,366.74 万元、8,343.91 万元及 3,019.39 万元。阐发期内，公司投资收益明细情况具体如下：单元：万元姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度权益法核算的永恒股权投资收益购买理会产品收益 606.33 390.89 1,656.45 1,849.37 按时进款利息 730.96 1,188.33 363.63 665.18 处置交易性金融资产 - - - 14.34 取得的投资收益共计 8,070.56 9,526.33 12,652.80 10,294.49 阐发期内，公司取得投资收益金额分别为 10,294.49 万元、12,652.80 万元、9,526.33 万元及 8,070.56 万元，投资收益波动受权益法核算的永恒股权投资收益、购买理会产品收益、按时进款利息以及处置交易性金融资产取得的投资收益的影响。公司将应收账款、应收单据和其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失。阐发期内主要信用减值损失是对应收账款计提的坏账准备，具体情况及分析参见本节之“六、财务现象分析”之“（一）资产情况”之“2、流动资产的组成及分析”之“（3）应收账款”的干系内容。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）单元：万元姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度应收单据及应收账款坏 -783.72 -6,106.99 -2,357.73 -2,196.93 账损失其他应收款坏账损失 39.74 -90.27 46.19 37.01 共计 -743.97 -6,197.26 -2,311.53 -2,159.91 阐发期内，公司资产减值损失分别为-3,270.73 万元、-4,594.01 万元、-5,283.08 万元和-3,716.59 万元，均系存货跌价损失，具体情况及分析参见本节之“六、财务现象分析”之“（一）资产情况”之“2、流动资产的组成及分析”之“（4）存货”的干系内容。（1）营业外收入阐发期各期，公司营业外收入分别为 330.88 万元、317.73 万元、689.09 万元和 822.27 万元，限制举座较低。（2）营业外支拨阐发期内，公司营业外支拨情况如下：单元：万元姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度非流动资产报废损失共计 49.74 48.40 117.40 3.07 其中：固定资产报废损失 49.74 48.40 116.86 3.07 无形资产报废损失 - - 0.54 - 罚金支拨 15.15 74.81 2.02 0.23 存货盘亏 0.14 - - 0.74 质料索赔 53.83 3.28 5.73 - 债务重组 - - - 37.45 其他 78.78 47.00 95.22 12.75 共计 197.65 173.49 220.38 54.23 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）阐发期各期，公司营业外支拨金额分别为 54.23 万元、220.38 万元、173.49 万元及（五）非每每性损益情况单元：万元非每每性损益姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切干系、合乎国家政策规矩、按照确定的尺度享 1,987.20 4,347.97 2,366.68 811.39 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外债务重组损益 - - - -37.45 除同公司正常经营业务干系的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融欠债产生的公 1,017.40 727.23 1,876.70 957.74 允价值变动损益以及处置金融资产和金融欠债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回吞并控制下企业合并产生的子公 -5,440.56 -4,189.58 -4,270.59 -539.59 司期初至合并日确当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支拨减：所得税影响额 516.49 987.11 643.01 318.75 少数股东权益影响额（税后） 64.38 74.47 86.63 61.52 共计 -531.88 383.71 -706.84 1,224.80 阐发期内，公司非每每性损益分别为 1,224.80 万元、-706.84 万元、383.71 万元及 -531.88 万元。公司非每每性损益主要组成姿色为计入当期损益的政府补助、吞并控制下企业合并产生的子公司期初至合并日确当期净损益等。（六）征税情况公司主要税种及税率具体如下：税种计税依据税率应征税升值额（应征税额按应征税 3%、5%、6%、10%、9%、13%、19%（德升值税销售额乘以适用税率扣除当期允许国）、20%（英国）、21%（捷克）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）税种计税依据税率抵扣的进项税后的余额计较）企业所得税应征税所得额 15%、12.6%（德国）、19%（英国）、20%、不同企业所得税税率征税主体情况如下：征税主体称呼所得税税率科博达本领股份有限公司浙江科博达工业有限公司温州科博达汽车部件有限公司嘉兴科奥电磁本领有限公司科博达重庆汽车电子有限公司科博达（重庆）智控本领有限公司长春科博达销售服务有限公司科博达（北京）科技有限公司 KebodaCzechRepublics.r.o. 21% 潍坊科博达能源科技有限公司嘉兴科赛想智控本领有限公司科博达（安徽）汽车电子有限公司 25% 科博达（嘉兴）汽车电子有限公司上海科博达智能科技有限公司 MekeInc. 9%（好意思国州税率）及 21%（好意思国联邦税率） KEBODADeutschlandGmbH&Co.KG KEBODADeutschlandVerwaltungsGmbH KEBODAUKLIMITED 19% 科博达本领（日本）株式会社 23.20% 阐发期内公司主要的税收优惠情况具体如下：（1）公司于 2020 年 11 月通过上海市高新本领企业复审，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国度税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 “GR202031002194”的高新本领企业文凭，灵验期限为 3 年。故 2022 年税率为 15%。（2）公司子公司浙江科博达工业有限公司于 2020 年 12 月通过浙江省高新本领企业审核，并取得由浙江省科学本领厅、浙江省财政厅、国度税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为“GR202033004571”的高新本领企业文凭，灵验期限为 3 年。故 2022 年税率为 15%。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（3）公司子公司温州科博达汽车部件有限公司于 2022 年 12 月通过浙江省高新技术企业审核，并取得由浙江省科学本领厅、浙江省财政局、国度税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为“GR202133004146”的高新本领企业文凭，灵验期限为 3 年。故 2022 年和 2023 年税率为 15%。（4）公司子公司嘉兴科奥电磁本领有限公司于 2020 年 12 月通过浙江省高新本领企业审核，并取得由浙江省科学本领厅、浙江省财政厅、国度税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为“GR202033002560”的高新本领企业文凭，灵验期限为 3 年。故 2022 年税率为 15%。（5）公司子公司长春科博达销售服务有限公司，据《财政部税务总局对于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号）和《国度税务总局对于落实袖珍微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国度税务总局公告 2023 年第 6 号），公司合乎袖珍微利企业条件及年应征税所得额限制。（6）公司子公司科博达（北京）科技有限公司，据《财政部税务总局对于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号）和《国度税务总局对于落实袖珍微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国度税务总局公告 2023 年第 6 号），公司合乎袖珍微利企业条件及年应征税所得额限制，故公司阐发期内所得减按 25%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。（7）公司子公司科博达重庆汽车电子有限公司于 2017 年 5 月取得由重庆市沙坪坝区发展和编削委员会颁发的编号为“沙发改【2017】356 号”的西部地区饱读吹类产业项目阐明书，减免原因：西部地区饱读吹类产业企业减按 15%税率征收企业所得税。（凭证财政部、税务总局、国度发展编削委公告 2020 年第 23 号文献，自 2021 年 1 月 1 日至税。）（8）公司于 2023 年 12 月通过上海市高新本领企业复审，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国度税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 “GR202331003345”的高新本领企业文凭，灵验期限为 3 年。公司 2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月税率为 15%。（9）公司子公司浙江科博达工业有限公司于 2023 年 12 月通过浙江省高新本领企科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）业审核，并取得由浙江省科学本领厅、浙江省财政厅、国度税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为“GR202333007392”的高新本领企业文凭，灵验期限为 3 年。公司 2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月税率为 15%。（10）公司子公司嘉兴科奥电磁本领有限公司于 2023 年 12 月通过浙江省高新本领企业审核，并取得由浙江省科学本领厅、浙江省财政厅、国度税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为“GR202333004678”的高新本领企业文凭，灵验期限为 3 年，公司 2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月税率为 15%。（11）公司子公司温州科博达汽车部件有限公司于 2024 年 12 月通过浙江省高新技术企业审核，并取得由浙江省科学本领厅、浙江省财政局、国度税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为“GR202433009958”的高新本领企业文凭，灵验期限为 3 年，公司（12）公司子公司科博达（重庆）智控本领有限公司于 2024 年 10 月 28 日通过重庆市高新本领企业审核，并取得由重庆市科学本领局、重庆市财政局、国度税务总局重庆市税务局联合颁发的编号为“GR202451100451”的高新本领企业文凭，灵验期限为八、现款流量分析（一）经营步履现款流阐发期内，公司经营步履产生的现款流量情况如下：单元：万元姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度销售商品、提供劳务收到的现款 516,548.66 579,208.20 415,217.79 266,597.27 收到的税费返还 12,972.01 19,193.63 14,452.25 8,836.21 收到其他与经营步履干系的现款 4,931.67 7,815.80 6,127.88 3,705.91 经营步履现款流入小计 534,452.35 606,217.62 435,797.93 279,139.39 购买商品、接受劳务支付的现款 362,296.98 432,940.82 292,909.18 203,627.93 支付给职工以及为职工支付的现款 69,874.57 80,172.59 64,840.50 51,785.08 支付的各项税费 22,060.59 21,907.78 17,671.94 10,803.04 支付其他与经营步履干系的现款 9,619.00 20,144.17 22,791.05 14,240.41 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度经营步履现款流出小计 463,851.14 555,165.37 398,212.69 280,456.45 经营步履产生的现款流量净额 70,601.21 51,052.25 37,585.24 -1,317.06 阐发期内，公司销售商品、提供劳务收到的现款金额为 266,597.27 万元、415,217.79 万元、579,208.20 万元和 516,548.66 万元，购买商品、接受劳务支付的现款金额为入及营业成本的增长趋势一致。阐发期各期，公司经营步履产生的现款流量净额分别为 -1,317.06 万元、37,585.24 万元、51,052.25 万元和 70,601.21 万元，举座呈现增长趋势。较为紧缺，公司原材料采购大幅加多所致。2023 年度，公司经营步履产生的现款流量净额较上年转正，2024 年度公司经营步履产生的现款流量净额较上年上升 35.83%，主要系销售收入增长，客户回款加多。举座而言，阐发期内公司经营步履现款流量净额除好，体现了公司举座考究的经营态势。（二）投资步履现款流阐发期内，公司投资步履产生的现款流量情况如下：单元：万元姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度收回投资收到的现款 290,081.66 288,357.96 95,781.93 147,549.30 取得投资收益收到的现款 630.53 6,690.93 6,067.59 1,582.50 处置固定资产、无形资产和其他永恒资产收回的现款净额投资步履现款流入小计 290,914.72 295,707.10 101,969.36 149,288.29 购建固定资产、无形资产和其他永恒资产支付的现款投资支付的现款 304,217.06 298,428.31 86,650.00 128,200.00 取得子公司偏激他营业单元支付的现金净额投资步履现款流出小计 348,884.50 334,724.74 131,571.99 150,029.79 投资步履产生的现款流量净额 -57,969.78 -39,017.64 -29,602.62 -741.51 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）阐发期各期，公司投资步履产生的现款流量净额分别为-741.51 万元、-29,602.62 万元、-39,017.64 万元和-57,969.78 万元。最近三年一期，投资步履产生的现款流量净额持续为负，主要系公司的成人性支拨较大，与公司现在处于高速增长及膨胀期间的资金运作特色相符。（三）筹资步履现款流阐发期内，公司筹资步履产生的现款流量情况如下：单元：万元姿色 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度接管投资收到的现款 4,000.00 - - 26,760.18 取得借钱收到的现款 53,074.46 83,204.81 71,000.00 25,287.06 收到其他与筹资步履干系的现款 20,650.00 17,700.00 193.85 - 筹资步履现款流入小计 77,724.46 100,904.81 71,193.85 52,047.24 偿还债务支付的现款 52,810.99 76,800.00 33,470.04 10,722.45 分派股利、利润或偿付利息支付的现款 36,145.77 30,725.99 26,113.03 25,205.16 支付其他与筹资步履干系的现款 241.76 1,366.83 630.32 552.12 筹资步履现款流出小计 89,198.52 108,892.82 60,213.39 36,479.73 筹资步履产生的现款流量净额 -11,474.05 -7,988.01 10,980.46 15,567.51 阐发期各期，公司筹资步履产生的现款流量净额分别为 15,567.51 万元、10,980.46 万元、-7,988.01 万元和-11,474.05 万元。阐发期内公司筹资步履产生的现款流量净额持续着落，并于 2024 年度脱手转负，主要系公司融资结构变动所致。九、成人性支拨分析（一）阐发期内首要成人性支拨情况阐发期内，公司购建固定资产、无形资产和其他永恒资产支付的现款分别为大成人性支拨主要为产线开发、厂房基建、与公司主营业务干系的资产购建等。（二）改日可预感的首要成人性支拨计划及资金需求情况戒指本召募阐述书出具日，改日可预感的首要成人性支拨为本次召募资金投资姿色，科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）具体情况详见本召募阐述书“第七节本次召募资金运用”的干系内容。十、本领创新分析（一）本领先进性及具体推崇科博达是汽车智能、节能电子部件的系统有计划提供商。科博达驻足全球汽车产业平台并全面参与全球高端商场的竞争，专注汽车电子及干系产品在智能领域的本领创新与产业化，接力于成为全球汽车电子高端产业链中富于创新和竞争力的不凡企业。公司多年来永恒围绕汽车智能化宝石聚焦产品和本领创新，并与客户、芯片供应商等合作伙伴共创产业壮盛态。现在，公司本领创新已覆盖汽车中央计较平台和智驾域控、高分辨率照明控制、智能配电控制、车身域控、底盘悬架控制、热料理、智能执行器等汽车电子产品的各个领域，在鼎力发展汽车智能化新本领同期，也高度关注其他前沿新本领在汽车智能化标的应用远景，通过本领创新推动行业竞争从聚焦价钱走向聚焦价值，交融共生发展。戒指 2025 年 9 月 30 日，公司已赢得发明专利共 88 项，先后承担了 30 多个国度级、省部级姿色，多个产品获国度要点新产品、栽种部和上海市的科技进步奖，参与草拟了 “汽车高压气体放电灯用电子镇流器”、“柴油机电动式输油泵本领条件”和“汽车用点烟器及点烟器座式电源插座”等国度行业尺度，并荣获了国度高新本领企业、国度火炬计划要点高新本领企业、国度科技部本领创新奖励、上海市科技进步奖、上海市创新型企业等数十项荣誉。（二）正在从事的研发姿色及进展情况戒指 2025 年 9 月 30 日，公司正在从事的研发姿色及进展情况详见本召募阐述书“第四节刊行东说念主基本情况”之“十、本领与研发情况”之“（五）在研姿色”。（三）保持持续本领创新的机制和安排公司中枢研发模式为与整车厂商同步开发，这一模式契合汽车行业商场需求多元化、车型人命周期裁汰的发展趋势，已成为汽车电子产品开发的主流标的。一方面，公司深度融入整车配套体系，凭借教授丰富的研发团队精确理会整车遐想科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）需求，严格恪守整车厂时辰计划节点鼓舞开发，第一时辰同步推出适配产品并持续优化有计划。另一方面，公司基于行业发展趋势与自己本领累积，主动为整车厂商提供贴合市场需求的前瞻性遐想有计划，助力整车厂商保持行业领先地位。在产品开发全经过中，从 A 样件到 SOP 量产阶段均需通过客户评审认同，确保产品质料与客户需求高度匹配。同期，公司当作少数进入国际闻名整车厂商全球配套体系、赢得奥迪 A 级供应商天资的原土企业，具备与国际头部客户同步开发的纯属才调。依托该研发模式，公司收尾了研发与整车厂需求、行业趋势的精细绑定，既保障了产品开发的针对性与时效性，又通过全经过客户考证与主动创新，构建了持续本领创新的安稳机制，助力公司督察本领领先上风。公司建立《科博达科技效率振荡料理办法》及灵通式创新创业平台，为科技效率转化提供明确激励导向。通过《研发东说念主员培训料理轨制》《培训料理范例》完善东说念主才培养体系，以《东说念主才引进料理办法》吸纳优质东说念主才，再借助《职工绩效料理办法》《研发中心激励料理笃定》构建科学绩效评价与奖励体系。这些机制既收尾了东说念主才培养、引进与激励的全经过覆盖，让个东说念主成长与公司发展深度绑定，又通过效率振荡激励买通创新价值落地通说念，充分尊重和体现本领东说念主员的价值。同期，灵通式平台为创新提供广袤空间，种种轨制保障则筑牢东说念主才安稳根基，灵验引发本领东说念主员的创新积极性与持续性，为公司持续本领创新提供坚实机制撑持。十一、首要担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项戒指 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主不存在对外担保事项，不存在首要诉讼、仲裁偏激他或有事项，不存在首要期后事项。十二、本次刊行的影响（一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整共计划本次向不特定对象刊行可转债召募资金到位后，公司的货币资金、总资产和总欠债限制将相应加多，可为公司的后续发展提供有劲保障。本次可转债转股前，公司使用募科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主改日陆续转股，公司的资产欠债率将逐步责备，故意于优化公司的成本结构、提高公司的抗风险才调。本次刊行召募资金到位后，可能短期内会导致公司净资产收益率、每股收益等财务计划出现一定幅度摊薄，但本次可转债召募资金投资姿色合乎国度产业政策要乞降行业商场发展趋势，跟着本次募投姿色效益的收尾，公司永恒盈利才调将会得到显赫增强，经营功绩预计会有一定程度的提高。戒指 2025 年 9 月末，公司无存续债券，公司合并口径净资产为 553,411.01 万元，本次刊行召募资金总额不卓越 149,074.00 万元（含本数）。本次刊行完成后，累计债券余额为 149,074.00 万元，不卓越最近一期末净资产的 50%。本次刊行不波及资产整合情况。（二）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化本次刊行完成后，公司股权结构未发生首要变更，亦不会对控股股东控股地位酿成影响，不会导致上市公司控制权发生变化。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）第六节合规经营与寂寞性一、公司阐发期内受到的行政处罚情况阐发期内，刊行东说念主偏激子公司存在以下一项行政处罚，具体情况如下：缉违字〔2024〕370 号），因嘉兴科奥货品商品编号呈报额外，漏缴税款 83,833.56 元，凭证《中华东说念主民共和国海关法》第八十六条第（三）项、《中华东说念主民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（四）项、《中华东说念主民共和国行政处罚法》第三十二条、《中华东说念主民共和国海关行政处罚裁量基准（一）》（海关总署公告 2023 年第 182 号）第十四条第（一）项的规矩对嘉兴科奥处以罚金 1.37 万元。经核查，嘉兴科奥已就该等罚款完成交纳。《中华东说念主民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条文定：“相差口货品的品名、税则号列、数目、规格、价钱、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当呈报的姿色未呈报或者呈报装假的，分别依照下列规矩赐与处罚，有犯法所得的，充公犯法所得：（四）影响国度税款征收的，处漏缴税款 30%以上 2 倍以下罚金。” 《中华东说念主民共和国海关行政处罚裁量基准（一）》（海关总署公告 2023 年第 182 号）第十四条文定：“以漏缴税款为罚基处罚的违反海关监管规矩案件，按照以下规矩量罚：（一）减轻行政处罚的，处漏缴税款动怒百分之三十的罚金。”基于此，上海浦江海关对嘉兴科奥处以 1.37 万元罚金，适用了减轻处罚的规矩，低于上述罚则的最低尺度，且嘉兴科奥已交纳干系罚金。《料理办法》第十条文定：“上市公司存鄙人列情形之一的，不得向不特定对象发行股票：（四）上市公司或者其控股股东、现实控制东说念主最近三年存在铩羽、行贿、侵占财产、挪用财产或者纷乱社会主义商场经济次序的刑事罪犯，或者存在严重损伤上市公司利益、投资者正当权益、社会环球利益的首要犯法步履。” 《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条干系规矩的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》第二条文定：“有以下情形之一且中介机构出具明确核查论断的，不错不认定为重科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）大犯法步履：（1）犯法步履细小、罚金金额较小；（2）干系处罚依据未认定该步履属于情节严重的情形；（3）有权机关解说该步履不属于首要犯法步履。犯法步履导致严重环境羞辱、首要东说念主员伤一火或者社会影响恶下等的除外。” 基于上述，上海浦江海关对嘉兴科奥处以 1.37 万元罚金，适用了减轻处罚的规矩，低于法定罚则的最低尺度，干系处罚依据亦未认定该步履属于情节严重的情形，因此上述行政处罚所波及的步履不组成首要犯法违法步履，不会严重损伤刊行东说念主利益、投资者正当权益、社会环球利益。公司严格按照《公司法》等干系法律、法例及《公司轨则》的规矩例范运作、照章经营，阐发期内不存在首要犯法违法步履，也未受到干系把握机关的首要行政处罚。二、公司及董事、高等料理东说念主员、控股股东、现实控制东说念主阐发期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况阐发期内，刊行东说念主偏激董事、高等料理东说念主员、控股股东、现实控制东说念主不存在被证监会行政处罚或采取监管措施的情况，不存在被证券交易所公开责难的情况，亦不存在因涉嫌罪犯正在被司法机关立案窥察或者涉嫌犯法违法正在被证监会立案访问的情况。三、资金占用和对控股股东、现实控制东说念主的担保情况阐发期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、现实控制东说念主偏激控制的其他企业以借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、现实控制东说念主偏激控制的其他企业担保的情况。四、同行竞争（一）刊行东说念主现在与控股股东、现实控制东说念主偏激控制的企业间不存在同行竞争情况戒指 2025 年 9 月 30 日，除刊行东说念主偏激子公司外，公司控股股东、现实控制东说念主偏激嫡支属主要控制的其他企业如下：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序称呼控制关系经营范围主营业务号柯桂华、柯炳华、柯磊、柯龙图分别实业投资、投辛勤理、投资研究。（依物业料理，保洁服务，园林绿化，风景园林开发工程专项遐想，建筑遮拦修建上海瓯宝物科博达控股顺利持工程遐想与施工，盆景、花草出租，日有 100%股权用百货、办公用品、五金交电、遮拦材公司料的销售。（照章须经批准的姿色，经干系部门批准后方可开展经营步履）文化艺术步履组织谋划；文化艺术产品的遐想；展览展示服务；图文的遐想和温州华科文科博达控股顺利及制作；对文化产业姿色的投资；对房地物业料理、文化步履产姿色的投资；物业料理。（照章须经谋划公司 100%股权批准的姿色，经干系部门批准后方可开展经营步履）销售日用品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危急化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、礼品、文化用品；汽车租出；劳务服务。科博达控股顺利持有 80%股权展经营步履；照章须经批准的姿色，经干系部门批准后依批准的内容开展经营步履；不得从事国度和本市产业政策阻止和限制类姿色的经营步履。）许可姿色：开发工程施工；电气安装服务[分支机构经营]。（照章须经批准的姿色，经干系部门批准后方可开展经营步履，具体经营姿色以干系部门批准文件冒昧可证件为准）一般姿色：半导体照明器件制[分支机构经营]；光电子器件制[分支机构经营]；照明器具销售；照明器具坐蓐专用开发销售；配电开关控制开发销售；建筑材料销售；本领服上海奥特普科博达控股顺利持务、本领开发、本领研究、本领交流、酒店家居干系产品制造及销售司担任董事长术相差口；相差口代理；电子元器件制 [分支机构经营]；五金产品制[分支机构经营]；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械开发销售；环境保护专用开发销售；电子产品销售；五金产品零卖；办公开发销售；电子元器件批发；电子元器件零卖；企业料理研究；软件开发；专用开发修理。（除照章须经批准的姿色外，凭营业执照照章自主开展经营步履）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序称呼控制关系经营范围主营业务号科技有限公限公司持有 100% 研究、本领交流、本领转让、本领推广。造及销售司股权，柯磊担任董（除照章须经批准的姿色外，凭营业执事照照章自主开展经营步履）自主展示（特色）姿色：居品销售；居品零配件销售；居品安装和维修服务；门窗销售；珐琅成品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零卖；卫生洁具研发；卫生洁具销售；建筑遮拦材料销售；本领玻璃成品销售；日用玻璃成品销售；玻璃纤维及成品销售。一般姿色：本领服务、本领开发、本领研究、本领交流、本领转让、本领推广。（除照章须经批准的姿色外，凭营业执照照章自主开展经营步履）自主展示上海奥特普实业有沙粒空间（上（特色）姿色：居品销售；居品零配件限公司持有 60%股酒店家居干系产品制权，柯磊担任董事造及销售公司珐琅成品销售；建筑用金属配件销售；长五金产品零卖；卫生洁具研发；卫生洁具销售；建筑遮拦材料销售；本领玻璃成品销售；日用玻璃成品销售；玻璃纤维及成品销售。一般姿色：本领服务、本领开发、本领研究、本领交流、本领转让、本领推广；智能家庭消费开发制造；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零卖；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料销售；智能家庭消费开发销售；智能家庭网关制造；数字家庭产品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；东说念主工智能行业应用系统集成服务；东说念主工智能硬件销售；照明上海奥特普实业有器具制造；照明器具销售；日用百货销温州奥特普限公司持有 60%股售；五金产品研发；五金产品制造；五酒店家居干系产品制权，柯炳金担任董金产品零卖；居品制造；居品销售；家造及销售限公司事长具零配件坐蓐；居品零配件销售；居品安装和维修服务；门窗销售；珐琅成品销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑遮拦材料销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；本领玻璃成品制造；本领玻璃成品销售；日用玻璃成品制造；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及成品制造；玻璃纤维及成品销售（除照章须经批准的姿色外，凭营业派司照章自主开展经营活动）。上海智能科技职工一般姿色：以自有资金从事投资步履；上海智能科技职工持持股平台之一，科信息本领研究服务；信息研究服务（不股平台，仅持有上海博达控股担任执行含许可类信息研究服务）；融资研究服智能科技股份，无实事务合伙东说念主务（除许可业务外，可自主照章经营法际运营业务科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序称呼控制关系经营范围主营业务号律法例非阻止或限制的姿色）一般姿色：企业料理研究；本领服务、刊行东说念主职工持股平本领开发、本领研究、本领交流、本领发行东说念主员工持股平任执行事务合伙东说念主姿色外，凭营业派司照章自主开展经营份，无现实运营业务步履）一般姿色：实业投资，资产料理，投资芯域行（上柯炳华持有 50%股料理，投资研究服务。（除照章须经批准的姿色外，凭营业派司照章自主开展有限公司 50%股权经营步履）一般姿色：餐饮料理；婚庆礼节服务；文艺创作；会议及展览服务；组织文化艺术交流步履；信息研究服务（不含许可类信息研究服务）；企业料理研究；法律研究（不包括讼师事务所业务）；健康研究服务（不含诊疗服务）；东说念主力资源服务（不含职业中介步履、劳务派遣服务）；日用百货销售；工艺好意思术品及礼节用品销售（象牙偏激成品除外）；上海赤绳实柯龙图持有 60%股第一类医疗器械销售；服装衣饰批发；贸易公司，经营咖啡业有限公司权化妆品零卖；化妆品批发；卫生用品和等产品一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食物销售（仅销售预包装食物）；食用农产品零售；食用农产品批发。（除照章须经批准的姿色外，凭营业派司照章自主开展经营步履）许可姿色：餐饮服务。（依法须经批准的姿色，经干系部门批准后方可开展经营步履，具体经营姿色以相关部门批准文献冒昧可证件为准）一般姿色：企业料理；企业料理研究；财务研究；法律研究（不包括讼师事务所业务）；信息研究服务（不含许可类上海芯科智柯龙图持有 50%出信息研究服务）；社会经济研究服务；企业料理中心（有限合务合伙东说念主务、本领开发、本领研究、本领交流、伙）本领转让、本领推广。（除照章须经批准的姿色外，凭营业派司照章自主开展经营步履）一般姿色：以自有资金从事投资步履；创业投资（限投资未上市企业）；信息本领研究服务；信息研究服务（不含许三亚顶赛投柯桂华嫡支属持有可类信息研究服务）；社会经济研究服（有限合伙）执行事务合伙东说念主本领交流、本领转让、本领推广；企业料理；品牌料理；健康研究服务（不含诊疗服务）；税务服务；财务研究；东说念主力资源服务（不含职业中介步履、劳务科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序称呼控制关系经营范围主营业务号嘱托服务）；融资研究服务；姿色谋划与公关服务；企业形象谋划；商场营销谋划；会议及展览服务；国内贸易代理；礼节服务；告白遐想、代理；野心遐想料理；专科遐想服务；房地产经纪；房地产研究（除许可业务外，可自主照章经营法律法例非阻止或限制的姿色）一般姿色：以自有资金从事投资步履；创业投资（限投资未上市企业）；信息本领研究服务；信息研究服务（不含许可类信息研究服务）；社会经济研究服务；本领服务、本领开发、本领研究、本领交流、本领转让、本领推广；企业柯桂华嫡支属持有料理；品牌料理；健康研究服务（不含三亚懋哲投 100%股权，并担任诊疗服务）；税务服务；财务研究；东说念主资有限公司总司理、董事、财力资源服务（不含职业中介步履、劳务务负责东说念主的企业嘱托服务）；融资研究服务；姿色谋划与公关服务；企业形象谋划；商场营销谋划；会议及展览服务；国内贸易代理；礼节服务；告白遐想、代理；野心遐想料理；专科遐想服务；房地产经纪；房地产研究（除许可业务外，可自主照章经营法律法例非阻止或限制的姿色）一般姿色：投辛勤理；实业投资；投资柯桂华控制并担任执行董事的企业营业派司照章自主开展经营步履）一般经营姿色：以自有资金从事投资活动；信息本领研究服务；信息研究服务（不含许可类信息研究服务）；融资咨上海智能科技职工询服务（经营范围中的一般经营姿色依上海智能科技职工持持股平台之一，柯法自主开展经营步履，通过国度企业信股平台，仅持有三亚桂华嫡支属担任执用信息公示系统（海南）向社会公示）恪石财产份额，无实行事务合伙东说念主（一般经营姿色自主经营，许可经营项际运营业务目凭干系许可证或者批准文献经营）（照章须经批准的姿色，经干系部门批准后方可开展经营步履。）一般姿色：企业料理研究；本领服务、刊行东说念主职工持股平本领开发、本领研究、本领交流、本领发行东说念主员工持股平执行事务合伙东说念主姿色外，凭营业派司照章自主开展经营份，无现实运营业务步履）柯桂华持有 45%股权，柯炳华持有温州市华科低压电器坐蓐、销售；物业料理服务；事，柯炳金持有司含金融、证券、期货研究）。理、董事科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序称呼控制关系经营范围主营业务号台之一，柯桂华担本领开发、本领研究、本领交流、本领台，仅持有刊行东说念主股任执行事务合伙东说念主转让、本领推广。（除照章须经批准的份，无现实运营业务姿色外，凭营业派司照章自主开展经营步履）综上，刊行东说念主控股股东、现实控制东说念主偏激嫡支属控制的其他企业与刊行东说念主不存在同业竞争的情形。（二）对于幸免同行竞争的承诺刊行东说念主的现实控制东说念主柯桂华、柯炳华偏激一致行动东说念主柯磊、柯龙图，控股股东科博达控股出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》，具体如下： “1、本东说念主/本公司/本企业所控制的、除刊行东说念主偏激控股企业之外的其它企业，现在均未以任何时势从事与刊行东说念主偏激控股企业的主营业务组成或可能组成顺利或转折竞争关系的业务或步履。的、除刊行东说念主偏激控股企业之外的其它企业，也不会：（1）以任何时势从事与刊行东说念主偏激控股企业现在或今后从事的主营业务组成或可能组成顺利或转折竞争关系的业务或步履；（2）以任何时势支持刊行东说念主偏激控股企业之外的其它企业从事与刊行东说念主偏激控股企业现在或今后从事的主营业务组成竞争或可能组成竞争的业务或步履；（3）以其它方式介入任何与刊行东说念主偏激控股企业现在或今后从事的主营业务组成竞争或者可能组成竞争的业务或步履。之外的其它企业将来不可幸免地从事与刊行东说念主偏激控股企业组成或可能组成竞争的业务或步履，本东说念主/本公司/本企业将主动或在刊行东说念主提倡异议后实时转让或断绝前述业务，或促使本东说念主/本公司/本企业所控制的、除刊行东说念主偏激控股企业之外的其它企业实时转让或断绝前述业务，刊行东说念主偏激控股企业享有优先受让权。” 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（三）幸免同行竞争承诺的履行和实施情况阐发期内，刊行东说念主控股股东偏激一致行动东说念主、现实控制东说念主严格遵从幸免同行竞争的承诺，未实施与承诺违反的步履。五、关联交易（一）关联方和关联关系凭证《公司法》《上市公司信息露馅料理办法》《上市功令》《企业管帐准则第干系主体的营业派司、工商登记贵府、身份解说文献及公开渠说念信息，阐发期内刊行东说念主的关联方主要如下：刊行东说念主的控股股东为科博达控股，刊行东说念主的现实控制东说念主为柯桂华、柯炳华，柯磊、柯龙图为刊行东说念主现实控制东说念主的一致行动东说念主。刊行东说念主控股股东、现实控制东说念主偏激一致行动东说念主的基本情况详见本召募阐述书“第四节刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东及现实控制东说念主的基本情况”。除刊行东说念主的控股股东、现实控制东说念主偏激一致行动东说念主外，不存在其他顺利或转折持有刊行东说念主 5%以上股份的股东。序号姓名任职情况科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号姓名任职情况刊行东说念主监事会主席，已于 2025 年 11 月取消监事会后离任刊行东说念主职工监事，已于 2025 年 11 月取消监事会后离任刊行东说念主监事，已于 2025 年 11 月取消监事会后离任其他关联当然东说念主包括与刊行东说念主顺利或者转折持有刊行东说念主 5%以上股份的当然东说念主、发行东说念主的董事、监事及高等料理东说念主员关系密切的家庭成员，关系密切的家庭成员包括其配偶、父母、年满 18 周岁的子女偏激妃耦、手足姐妹偏激妃耦，妃耦的父母、手足姐妹，子女妃耦的父母。刊行东说念主共领有 19 家纳入合并财务报表范围的子公司，其中 13 家说念内子公司、6 家境外子公司，以及 1 家联营企业，该等子公司、联营企业偏激子公司的具体情况详见本召募阐述书“第四节刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及重要权益投资情况”。他组织）序号关联方称呼关联关系科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号关联方称呼关联关系刊行东说念主职工持股平台，控股股东科博达控股控制的企业董事）、高等料理东说念主员的，除刊行东说念主偏激子公司之外的法东说念主（或其他组织）序号关联方称呼关联关系刊行东说念主职工持股平台，柯炳华控制并担任执行事务合伙东说念主的企业柯炳华、柯龙图共同控制并由柯炳华担任执行董事的企业柯炳华担任董事、王永才控制并担任董事长的企业柯桂华嫡支属持有 100%股权，并担任总司理、董事、财务负责东说念主的企业科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号关联方称呼关联关系许敏转折控制并担任司理、执行公司事务的董事的企业梦想晶延半导体开发（上海）股份有限公司 MA JUN（马钧）嫡支属控制并担任执行董事的企业科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号关联方称呼关联关系业 MA JUN（马钧）嫡支属担任执行董事的企业（已撤废未刊出） MA JUN（马钧）嫡支属转折控制的企业（已撤废未刊出）邱晓荣控制并担任执行董事兼总司理的企业（已撤废未刊出）柯丽华担任理事长、柯桂华嫡支属担任副理事长的社会组织中国证监会、上交所或者刊行东说念主不错凭证实质重于时势的原则，认定其他与刊行东说念主有特殊关系，可能或者仍是酿成刊行东说念主对其利益歪斜的法东说念主（或者其他组织）或者当然东说念主为刊行东说念主的关联方，主要包括：序号关联方称呼关联关系 MSG机械电子系统有限使命公司持有对刊行东说念主具有重要影响的控股子公司 10%以（Mechatronic Systems GmbH）上股权的企业阐发期内曾存在上述第 1-8 项情形的法东说念主（或者其他组织）或者当然东说念主为刊行东说念主的关联方，主要包括：序号关联方称呼关联关系上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限刊行东说念主职工持股平台，科博达控股控制的企业，合伙）已于 2024 年 12 月刊出柯桂华、柯炳华控制的企业，已于 2022 年 1 月注销上海智能科技持股 100%，柯桂华担任执行董事的企业，已于 2023 年 5 月刊出刊行东说念操纵股 20%，柯炳华担任董事长的企业，已于 2023 年 6 月刊出曾任刊行东说念主董事、董事会文书，已于 2025 年 6 月离任科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号关联方称呼关联关系宁波梅山保税港区浙民投投辛勤理有限公陈耿曾担任执行董事兼总司理的企业，已于 2024 司年 4 月离任陈耿曾担任执行董事的企业，已于 2024 年 11 月刊出陈耿曾担任寂寞董事的企业，已于 2023 年 8 月离任陈耿曾担任执行董事兼总司理的企业，已于 2025 年 7 月刊出陈耿曾担任执行董事兼总司理的企业，已于 2024 年 4 月刊出张良森曾担任董事长的企业，已于 2022 年 7 月离任张良森曾担任董事的企业，已于 2022 年 11 月离任张良森曾担任执行董事的企业，已于 2022 年 8 月离任张良森曾控制并担任执行董事兼司理的企业，已于 2022 年 9 月刊出天津普威森驰料理研究合伙企业（有限合张良森曾转折控制的企业，已于 2022 年 10 月注伙）销张良森曾转折控制的企业，已于 2022 年 10 月注销张良森曾担任董事长的企业，已于 2022 年 12 月离任张良森曾担任董事长的企业，已于 2022 年 11 月离任张良森曾担任执行董事的企业，已于 2023 年 12 月离任科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号关联方称呼关联关系王永才曾担任董事兼总司理的企业，已于 2025 年上海浦东发展银行股份有限公司制造局路吕勇嫡支属曾任负责东说念主的企业，已于 2022 年 8 月支行离任上海浦东发展银行股份有限公司九江路支吕勇嫡支属曾任负责东说念主的企业，已于 2024 年 9 月行离任 MA JUN（马钧）嫡支属控制的企业，已于 2022 年 12 月刊出 MA JUN（马钧）嫡支属控制的企业，已于 2023 年 10 月刊出（二）阐发期内的关联交易（1）首要关联交易的判断尺度及依据凭证《上海证券交易所股票上市功令》，公司与关联东说念主发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产齐备值 5%以上的关联交易，为首要关联交易。（2）首要每每性关联交易阐发期内，公司不存在首要每每性关联交易。（3）首要偶发性关联交易公司于 2025 年 9 月 5 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《对于购买股权暨关联交易的议案》，答应公司以现款方式收购上海恪石持有的上海智能科技 60%股权。以 2025 年 7 月 31 日为评估基准日，上海智能科技 100%股权的评估值为东说念主民币 57,500 万元，本次评估升值率为 653.25%。上海智能科技 60%股权交易价钱为东说念主民币 34,500 万元。本次收购后，公司持有上海智能科技 80%的股权。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（1）出售商品、提供劳务的关联交易阐发期内，公司出售商品、提供劳务的关联交易如下：单元：万元关联方称呼关联交易内容 2024 年度 2023 年度 2022 年度科世科汽车部件（平湖）销售商品及提供服务 1,321.66 2,145.48 2,554.02 2,289.37 有限公司上海新能源汽车科技股销售商品 189.89 229.27 213.60 209.09 份有限公司 MSG 机械电子系统有销售商品 342.76 1,233.73 279.07 174.88 限使命公司滁州科世科汽车部件有销售商品及提供服务 465.94 665.77 536.56 350.48 限公司鞍山科世科汽车部件有销售商品及提供服务 633.64 978.27 989.10 649.63 限公司上海奥特普实业有限公销售商品及提供劳务 1,232.58 11.72 77.78 217.75 司沙粒空间（上海）科技销售商品 2.23 - - - 有限公司共计 4,188.70 5,264.24 4,650.13 3,891.20 （2）采购商品、接受劳务的关联交易阐发期内，公司采购商品、接受劳务的关联交易如下：单元：万元关联方称呼关联交易内容 2024 年度 2023 年度 2022 年度科世科汽车部件（平湖）采购商品 255.20 378.33 821.50 1,031.10 有限公司 MSG 机械电子系统有采购商品 3,134.44 7,334.80 6,163.95 2,071.94 限使命公司温州华科文化传媒有限接受劳务 143.68 207.94 239.66 173.82 公司上海瓯宝物业料理有限接受劳务 497.72 470.80 448.76 358.22 公司共计 4,031.04 8,391.88 7,673.87 3,635.08 （3）关联租出阐发期内，公司当作承租方的关联租出交易如下：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）单元：万元关联交易内容 2024 年度 2023 年度 2022 年度支付的房钱科博达投资控股有限公司 - 85.71 - - 承担的租出欠债利息支拨科博达投资控股有限公司 16.13 14.25 - - 加多的使用权资产科博达投资控股有限公司 -266.71 782.00 - - 简化处理的短期租出和廉价值资产租出的房钱费用北京阳光世恒商贸有限公司 3.98 5.31 - - （4）要害料理东说念主员薪酬单元：万元关联交易内容 2024 年度 2023 年度 2022 年度要害料理东说念主员报答 1,214.52 1,619.36 1,506.11 1,470.76 （三）关联方应收应付款项单元：万元姿色关联方账面坏账账面坏账账面坏账账面坏账称呼余额准备余额准备余额准备余额准备科世科汽车部件（平湖）有限公司滁州科世科汽车部件有限公司鞍山科世科汽车部件有应收限公司账款上海新能源汽车科技股份有限公司上海奥特普实业有限公司 MSG 机械电子系统有限使命公司其他上海奥特普实业有限公应收 1.76 0.09 - - - - - - 司款科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）姿色关联方账面坏账账面坏账账面坏账账面坏账称呼余额准备余额准备余额准备余额准备预支科世科汽车部件（平湖） - - - - 1.86 - - - 账款有限公司单元：万元姿色称呼关联方 2025 年 9 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末科世科汽车部件（平应付账款 34.79 70.55 257.22 333.00 湖）有限公司上海瓯宝物业料理有限公司上海恪石投辛勤理其他应付 14,705.58 - - - 有限公司款柯桂华 9,900.00 - - - 柯磊 22,750.00 - - - 永恒应付上海恪石投辛勤理款有限公司（四）公司最近三年关联交易的履行情况和寂寞董事对关联交易的意见为范例关联交易步履，保证关联交易的自制、自制、公开，保护公司股东的正当权益，至极是中小股东的正当权益，公司在《公司轨则》《股东会议事功令》《董事会议事功令》以及《关联交易料理轨制》中对关联交易事项决策表率、信息露馅等事项进行了明确规矩，对关联交易的公允性提供了决策表率上的保证。阐发期内，公司前述关联交易均严格按照上述轨制文献的规矩经董事会、股东会确认或预计，寂寞董事实时发表了寂寞意见。（五）范例和减少关联交易的措施对于在公司经营过程中，凭证业务需要与关联方进行的关联交易，公司将按照《公司轨则》和干系法律法例对关联交易的干系规矩，严格执行关联交易基本原则、决策程序、笼罩轨制、信息露馅等措施，将关联交易的数目和对经营效率的影响降至最小程度。对于不可幸免的关联交易，公司将严格执行《公司轨则》规矩的关联交易决策表率、回避表决轨制和信息露馅轨制，进一步完善寂寞董事轨制，加强寂寞董事对关联交易的监科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）督，并进一步健全公司治理结构，保证关联交易的自制、自制、公允，幸免关联交易损害公司及股东利益。刊行东说念主现实控制东说念主柯桂华、柯炳华偏激一致行动东说念主柯磊、柯龙图，控股股东科博达控股出具了《对于减少和范例关联交易的承诺函》，具体如下： “一、本东说念主/本公司/本企业将尽量幸免本东说念主/本公司/本企业以及本东说念主/本公司/本企业所控制的其他企业与刊行东说念主发生关联交易事项，对于不可幸免发生的关联业务交易或交易将在对等、自愿的基础上，按照自制、公允原则进行，交易价钱将按照商场公认的合理价钱确定。二、本东说念主/本公司/本企业及关联方将严格遵从刊行东说念主《公司轨则》等范例性文献中对于关联交易事项的笼罩规矩，所波及的关联交易均将按照规矩的决策表率进行，并将履行正当表率，实时对关联交易事项进行信息露馅。本东说念主/本公司/本企业承诺不会利用关联交易迁移、输送利润，不和会过对刊行东说念主哄骗不刚直现实控制东说念主权利损伤刊行东说念主及其他现实控制东说念主的正当权益或顺利或转折地借用、占用或以其他方式侵占刊行东说念主的资金、资产。三、本东说念主/本公司/本企业以及本东说念主/本公司/本企业所控制的其他企业违反上述声明和承诺的，将立即住手与刊行东说念主进行的关联交易，并采取必要措施赐与纠正援救；同期本东说念主/本公司/本企业以及本东说念主/本公司/本企业所控制的其他企业须对违反上述承诺导致发行东说念主的一切损构怨后果承担补偿使命。” 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）第七节本次召募资金运用一、本次召募资金投资姿色计划本次向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金总额不卓越 149,074.00 万元（含单元：万元序号姿色称呼投资总额拟参预召募资金额科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计较平台与智驾域控产品产能扩建姿色科博达（安徽）汽车电子有限公司基地开发（二期）及汽车电子产品产能扩建姿色浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建姿色科博达本领股份有限公司总部本领研发及信息化开发姿色共计 180,152.53 149,074.00 如本次刊行现实召募资金（扣除刊行费用后）少于拟参预本次召募资金总额，公司董事会（或董事会授权东说念主士）将凭证召募资金用途的重要性和重要性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式惩办。在不改变本次召募资金投资姿色的前提下，公司董事会（或董事会授权东说念主士）可凭证姿色现实需求，对上述姿色的召募资金参预次序和金额进行适当转圜。在本次刊行可调动公司债券召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资姿色实施进程的现实情况通过自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照干系法律、法例规矩的表率赐与置换。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）二、本次召募资金投资姿色的具体情况（一）科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计较平台与智驾域控产品产能扩建项目本姿色实檀越体为科博达智能科技（安徽）有限公司，实施地点位于寿县新桥国际产业园健康路与新桥大路交口东南侧。姿色总投资为 45,725.91 万元，拟使用召募资金体，本姿色计划通过新建车间及配套设施、新增购置国表里先进坐蓐开发等方式，提高公司汽车中央计较平台和智驾域控产品的产能。姿色告成实施后，不仅有助于从压根上缓解公司产能瓶颈问题，更好地得意下搭客户需求；还能匡助公司加速切入新领域，与现存照明控制、电机控制等产品形成协同效应，优化公司产品结构，增强业务的抗风险才调与公司的概括竞争实力。（1）拓宽产品矩阵，形成协同效应公司业务主要涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源料理系统、车载电器与电子、中央计较平台和智驾域控等汽车电子产品的研发、坐蓐和销售，在全球汽车电子行业尤其是汽车照明电子领域中享有较高的闻名度。频年来，公司持续整合表里部资源，连续提高创新才调与产品竞争力，积极在汽车智能化与节能化本领领域进行业务拓展，死力以更鄙俗的业务覆盖和更高的本领水平参与国际商场竞争。中央计较平台和智驾域控是 AI 本领在汽车智能化领域的重要应用载体，公司切入该领域后，不仅能够提高单车配套价值量，与现存照明控制、电机控制等产品形成协同效应，为客户提供从分散控制到聚积控制的无缺惩办有计划，霸占行业制高点；还能优化产品结构，增强公司业务的抗风险才妥洽可持续发展才调。（2）操纵汽车产业智能化发展机遇，提高公司盈利才调受益于汽车电子电气架构升级、高性能传感器、控制器等的鄙俗应用，车辆正逐步由东说念主类驾驶过渡到自动驾驶阶段；同期数字化升级和智能网联也推动着驾驶舱智能化的发展。智能汽车将深度交融东说念主工智能、大数据、物联网等前沿本领，以智驾从低阶到高阶的发展为干线，提高行驶安全、编削用户体验。Wise GuyReports 数据炫耀，2024 年科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）智能驾驶商场限制为 441.3 亿好意思元，预计到 2035 年全球智能驾驶商场限制将增至业发展的重要趋势。基于上述布景，公司拟通过本次召募资金投资姿色的实施以提高汽车中央计较平台和智驾域控产品的坐蓐才调，姿色告成实施后，有助于公司进一步操纵汽车产业智能化发展机遇，提高盈利才妥洽概括竞争实力。（3）缓解产能瓶颈，更好地得意下搭客户需求子公司科博达智能科技的汽车中央计较平台和智驾域控产品已深度融入汽车智能化本领生态圈，与多家全球主流品牌车企建立了共同研发与计谋合作配套关系，并赢得多个姿色定点。关联词受限于局面、开发及东说念主员限制，公司现在的坐蓐才调无法得意定点姿色的后续量产需要，若弗成实时扩大坐蓐才调，或将导致后续订单无法按期请托，影响公司在客户中的声誉。为匹配弥远发展计谋、更好地得意下搭客户需求，公司拟通过新建坐蓐车间并新增购置国表里先进坐蓐开发等方式来提高坐蓐才调与订单邻接才调。姿色告成实施后，公司中央计较平台和智驾域控产品产能将进一步提高，有助于从压根上缓解产能瓶颈问题。（1）国度产业政策利好，为本姿色的奏凯实施提供了保障费新增长点的措施》明确提倡，拓展汽车消费新场景，稳步鼓舞自动驾驶买卖化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。2024 年 1 月工信部等 5 部门发布的《对于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点做事的见告》明确提倡开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构遐想和多种场景应用，形成长入的车路协同本领尺度与测试评价体系，健全说念路交通安全保障才调，促进限制化示范应用和新式买卖模式探索，鼎力推动智能本）》中，中央处理器及域控制器被列入了饱读吹类产业。2020 年国度发展编削委等 11 部门发布的《智能汽车创新发展计谋》明确提倡了“到 2025 年，中国尺度智能汽车的本领创新、产业生态、基础设施、法例尺度、产品监管和网罗安全体系基本形成。收尾有条件自动驾驶的智能汽车达到限制化坐蓐，收尾高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下商场化应用。瞻望 2035 到 2050 年，中国尺度智能汽车体系全面建成、愈加完善。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）安全、高效、绿色、考究无比的智能汽车强国愿景逐步收尾，智能汽车充分得意东说念主民日益增长的好意思好糊口需要”的计谋愿景。本次召募资金投资姿色产品为汽车中央计较平台和智驾域控，国度产业政策对汽车智能化的鼎力支持为本姿色的奏凯实施提供了政策保障。（2）塌实且充分的本领储备为姿色奏凯实施提供本领保障中央计较平台和智驾域控是汽车智能化本领最要害、最中枢的产品，具有本领难度大、产品附加值高等特色，需要在有限空间内收尾上千乃至上万颗电子元器件的高密度集成，既要得意车规级高可靠性尺度，又要保障复杂电路的信号无缺性与系统安稳性，因此对开发精度、PCBA 焊合工艺、在线软件测试与功能检测以及产品制造全经过的管控要求远高于一般汽车电子产品。公司高度珍视本领研发做事，现已打造了一支教授丰富的研发团队，包括硬件开发、软件开发、结构遐想、试验遐想、产品测试、工艺开发、质料控制等各领域本领东说念主员。经过多年研发参预，公司已在汽车智能化方面累积了深厚的本领储备，如柔性化的电子产品通用型坐蓐线偏激坐蓐方法、智能化坐蓐本领等，并具备了达到国际先进水平的汽车电子产品开发实力。在夯实自主本领壁垒的同期，公司积极构建灵通创新网罗，子公司科博达智能科技已与全球领先的软件算法公司 Momenta、SOC 惩办有计划提供商高通和地平线等本领公司形成了深度合作。公司塌实且充分的本领储备可保障本姿色的奏凯实施。（3）丰富的客户基础为本姿色的新增产能提供了充分的消化空间一方面，子公司科博达智能科技已为多家全球主流品牌车企告成开发高性价比的汽车中央计较平台和智驾域控产品，定点客户覆盖 4 家国内、国际主流品牌车企，其中国内两家主流品牌车企的干系产品已收尾限制化量产，定点姿色人命周期销售额预计超另一方面，公司领有稠密国表里产销量大、车型王人全、品牌不凡的一流整车厂客户，并与主要末端用户保持了永恒精细的合作关系，中枢客户包括比亚迪、祥瑞、蔚来、极氪、梦想、良马、群众、上汽通用等全球闻名整车厂商。本次召募资金投资姿色产品汽车中央计较平台和智驾域控与公司现存产品均为汽车零部件，客户资源存在高度重迭，公司现存的客户资源能够快速导入本姿色，为本姿色预期收益的收尾提供重要保障。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）本姿色实檀越体为科博达智能科技（安徽）有限公司，实施地点位于寿县新桥国际产业园健康路与新桥大路交口东南侧。本姿色投资概算情况如下所示：单元：万元序号称呼投资金额占总投资比例拟使用召募资金本姿色开发周期为 3 年，举座进程安排如下：开发期第 1 年开发期第 2 年开发期第 3 年姿色 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 厂房装修开发购置与安装调试职工招聘与培训试坐蓐本姿色开发周期为 3 年，姿色达产年预计形成营业收入 574,270.02 万元。本姿色预计收尾里面收益率 17.11%（税后），投资回收期（含开发期）8.92 年（税后），经济效益考究。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）本姿色拟在公司现存局面实施，不波及新增地皮，公司已取得编号为晥（2025）寿县不动产权第 0008781-0008784 号的不动产权文凭，本姿色已取得《寿县发展编削委备案表》（姿色代码：2511-340422-04-01-162862）。本姿色已取得《对于科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计较平台与智驾域控产品产能扩建姿色环境影响阐发表的批复》（寿环审复〔2026〕2 号）。本姿色的实檀越体为安徽智能科技，公司通过持有上海智能科技 80%的股权，并通过上海智能科技控制安徽智能科技 100%的股权，因此该姿色为公司通过控股子公司实施。本姿色的实檀越体系刊行东说念主与控股股东、现实控制东说念主/董事/高等料理东说念主员的支属共同投资的公司。（1）上海智能科技、安徽智能科技的基本情况上海智能科技、安徽智能科技的基本情况如下：企业称呼上海科博达智能科技有限公司长入社会信用代码住所上海市浦东新区仁庆路509号8幢1层108室成立日期 2022年10月17日法定代表东说念主柯桂华企业类型有限使命公司（当然东说念主投资或控股）注册成本 20,000万元一般姿色：本领服务、本领开发、本领研究、本领交流、本领转让、本领推广；智能车载开发制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件开发制造；软件开发；货品相差口；本领相差口；住房租出。（除照章须经批准的姿色外，凭营业派司照章经营范围自主开展经营步履）自主展示（特色）姿色：电子产品销售；软件销售；电子专用开发销售；机械开发销售；电子元器件零卖；电子元器件批发；非居住房地产租出；电子元器件与机电组件开发销售股权结构刊行东说念操纵股80%；三亚恪石持股20% 科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）企业称呼科博达智能科技（安徽）有限公司长入社会信用代码住所安徽省淮南市寿县新桥国际产业园来福路18号成立日期 2023年3月1日法定代表东说念主柯桂华企业类型有限使命公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）注册成本 10,000万元一般姿色：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零卖；汽车零配件批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零卖；电子元器件批发；电子元器件与机电组件开发制造；电子专用开发制造；电子专用开发销售；本领服务、经营范围本领开发、本领研究、本领交流、本领转让、本领推广；软件开发；软件销售；货物相差口；本领相差口；住房租出；非居住房地产租出（除许可业务外，可自主依法经营法律法例非阻止或限制的姿色）股权结构上海智能科技持股100% （2）共同竖立公司的布景、原因、合感性和合规性安徽智能科技成立于 2023 年 3 月 1 日，自竖立至本召募阐述书出具日，上海智能科技持有其 100%股权。三方共同出资竖立上海智能科技（以下简称“本次合股竖立”）。本次合股公司竖立发生时，上海恪石为公司控股股东科博达投资的全资子公司、三亚恪石为公司控股股东科博达控股持有 90%出资额并担任执行事务合伙东说念主的企业；收购”）。本次股权收购发生时，上海恪石由公司现实控制东说念主、董事长、总裁柯桂华直接持有 53.3334%股权，公司董事、总裁助理柯磊顺利持有 33.3334%股权。本次股权收购价钱以具有从事证券业务资产评估阅历的厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《科博达本领股份有限公司拟股权收购波及的上海科博达智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估阐发》（嘉学评估评报字〔2025〕8360002 号）（以下简称《评估阐发》）中的评估结果为参考，弃取收益法的评估结果当作最终评估论断，由交易各方协商确定。凭证《评估阐发》，戒指基准日，上海智能科技股东全部权益的科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）评估价为东说念主民币 5.75 亿元；经两边协商阐明，主义股权的转让价钱为东说念主民币 3.45 亿元，购买方应凭证本公约的商定向出售方支付东说念主民币 3.45 亿元。本次股权收购商定了功绩承诺要求，功绩承诺期为 2025 年 8-12 月、2026-2030 年度，出售方承诺上海智能科技于功绩承诺期内累积收尾的净利润不低于 6.3 亿元。本次股权收购完成后，公司顺利持有上海智能科技 80%股权，三亚恪石顺利持有上海智能科技 20%股权（以下合称“共同投资步履”）。戒指本召募阐述书出具日，三亚恪石由公司控股股东科博达控股顺利持有 0.8750%出资额并担任执行事务合伙东说念主，三亚艾达斯（公司现实控制东说念主、董事长、总裁柯桂华的子女柯柯悦尔担任执行事务合伙东说念主并顺利持有 28.6667%出资额）顺利持有 30%出资额。公司参与本次合股竖立，合乎公司产业生态布局的需要。公司借助控股股东的资金和资源上风，故意于加速推动公司汽车电子产品迭代升级，对公司本领创新、效率振荡带来积极作用，进一步提高科博达产品商场占有率，提高公司品牌影响力。同期，酌量到汽车智能驾驶姿色投资限制较大的特征，新业务运营早期濒临着较大的不确定性与挑战。公司协同控股股东共同参与姿色投资，能够灵验责备项现在期的投资风险，减少短期多量参预对公司功绩的影响，故意于公司业务的安稳与持续发展。同期，上海智能科技的竖立不错创造新的功绩增长点，为公司收尾经营功绩的稳步提高奠定基础。公司通过本次股权收购，将上海智能科技整合为公司控股子公司，有助于扩大公司智能化产品疆域，构建闭环产品生态，契合公司智能化计谋导向，且将驱动公司举座产品升级；同时，故意于开辟新的业务增长点，提高公司盈利才调与可持续发展才调，增强公司的市场竞争力与行业地位。本次合股竖立仍是公司第二届董事会第十六次会议考中二届监事会第十五次会议审议通过，寂寞董事已发表了预先认答应见及答应实施的寂寞意见；本次股权收购仍是公司第三届寂寞董事特地会议 2025 年第二次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过。此外，三亚恪石为上海智能科技的职工持股平台，由公司控股股东科博达控股担任执行事务合伙东说念主，其他合伙东说念主包括三亚艾达斯（二级职工持股平台）以及上海智能科技科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）的职工、董事。三亚艾达斯由上海智能科技董事长柯桂华的子女柯柯悦尔担任执行事务合伙东说念主，其他合伙东说念主均为上海智能科技的职工。2025 年 6 月 25 日，上海智能科技分别作出董事会、股东会会议，答应上海智能科技实施职工持股计划，分别以三亚恪石、三亚艾达斯当作一级及二级职工持股平台，激励对象通过持有职工持股平台的财产份额间接持有上海智能科技股权；并授权上海智能科技董事会办理职工持股计划制定和实施等干系事项。为奏凯实施职工持股计划，在一级职工持股平台层面，由科博达控股担任执行事务合伙东说念主，激励对象通过受让科博达控股持有的三亚恪石出资额转折持有上海智能科技股权；在二级职工持股平台层面，则由上海智能科技董事长柯桂华的子女柯柯悦尔担任执行事务合伙东说念主，激励对象通过受让柯柯悦尔持有的三亚艾达斯出资额转折持有三亚恪石出资额。（3）干系利益冲突的防御措施公司制定的《公司轨则》《关联交易料理轨制》中明确规矩了股东会、董事会、总裁对关联交易、提供担保、提供财务资助等首要交易事项的决策权限和审议尺度，各自在其权限范围内审议批准公司首要交易事项。公司制定的《寂寞董事做事轨制》《寂寞董事特地会议做事笃定》中明确规矩了对于应当露馅的关联交易事项，寂寞董事需按照干系轨制履行权力，召开寂寞董事特地会议进行审议，确保公司的关联交易步履不损伤公司和股东的正当权益。公司制定了《信息露馅轨制》。在公司内幕信息照章露馅前，任何知情东说念主不得公开或暴露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。公司对主要股东及现实控制东说念主的信息报告义务、董事及高等料理东说念主员的信息露馅使命和阴私义务进行严格分手，凡违反《信息露馅轨制》私自露馅信息的，公司将视情形根究干系使命东说念主的法律使命。综上，公司已就防御利益冲突制定并实施《公司轨则》《关联交易料理轨制》等内部料理轨制。（4）通过安徽智能科技实施募投姿色的原因、必要性和合感性安徽智能科技已与全球领先的软件算法公司 Momenta、SOC 惩办有计划提供商高通和地平线等本领公司形成了深度合作，具备塌实且充分的本领储备；安徽智能科技已为多家全球主流品牌车企告成开发高性价比的汽车中央计较平台和智驾域控产品，定点客户覆盖 4 家国内、国际主流品牌车企，其中国内两家主流品牌车企的干系产品已收尾规科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）模化量产，定点姿色人命周期销售额预计超 200 亿元，该等定点姿色为本次召募资金投资姿色的新增产能提供了充分的消化空间。关联词受限于局面、开发及东说念主员限制，安徽智能科技现在的坐蓐才调无法得意定点姿色的后续量产需要，若弗成实时扩大坐蓐才调，或将导致后续订单无法按期请托，影响公司在客户中的声誉。综上，安徽智能科技的汽车中央计较平台和智驾域控产品 AI 本领在汽车智能化领域的重要应用载体，故意于公司切入汽车智能化与节能化本领领域，进一步操纵汽车产业智能化发展机遇，提高盈利才妥洽概括竞争实力。因此，公司通过安徽智能科技实施募投姿色具备必要性和合感性。（5）共同投资步履履行了关联交易的干系表率偏激正当合规性如前所述，本次合股竖立仍是刊行东说念主第二届董事会第十六次会议考中二届监事会第十五次会议审议批准，寂寞董事已发表了预先认答应见及答应实施的寂寞意见，并据此发布了《科博达本领股份有限公司对于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议批准，并据此发布了《科博达本领股份有限公司对于购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。说七说八，本次共同投资步履已凭证其时适用的《股票上市功令》《公司轨则》和《关联交易料理轨制》履行了关联交易的干系表率。（二）科博达（安徽）汽车电子有限公司基地开发（二期）及汽车电子产品产能扩建项目本姿色实檀越体为科博达（安徽）汽车电子有限公司，实施地点位于寿县新桥国际产业园健康路与新桥大路交口东南侧。姿色总投资为 38,089.55 万元，拟使用召募资金投资内容主要为购置先进坐蓐开发、新建及装修坐蓐厂房等，通过产能限制扩大与坐蓐效率提高，一方面惩办现存产能瓶颈、保障定点客户订单请托，另一方面撑持安徽基地 “国内第二大坐蓐基地”定位，邻接改日新品产业化落地，就近为左近大型车企提供产品供应与配套服务，巩固公司汽车电子领域竞争上风。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（1）破解现存产能禁止，保障定点客户订单践约才调当前公司主营产品，如能源料理系统、照明控制系统、电机控制系统以及车载电器与电子等产能利用率已处于高位运行状态，现存产能限制仅能覆盖已进入大限制请托阶段的定点客户订单需求，对于已通过客户定点认证、尚未启动大限制量产请托的存量订单，仍存在明确的产能缺口。从行业脾气来看，汽车电子产品合作具有“定点锁定后长期请托”的显赫特征，客户对供应商的订单请托时效性与安稳性要求极高，这就需要公司具备与永恒请托需求相匹配的充足产能撑持。本次产能扩充姿色可针对性填补现存产能缺口，一方面能够灵验覆盖已获取的存量定点订单坐蓐需求，保障公司对定点客户全周期请托的践约才调，确保请托时效与安稳性合乎客户预期；另一方面可进一步巩固公司在永恒合作中建立的客户信任，增强与中枢客户的合作粘性，为公司商场份额的安稳及行业声誉的持续提高提供有劲保障，是公司邻接存量订单、调遣客户合作关系、撑持业务持续鼓舞的重要举措。（2）匹配基地计谋定位，撑持新品产业化与永恒发展布局凭证公司举座计谋野心，安徽基地已明确为国内第二大坐蓐基地，承担两大中枢职能：一方面当作公司汽车电子新品产业化的重要承载节点，负责邻接改日部分中枢新品的产业化落地，助力公司丰富产品矩阵、拓展业务范畴；另一方面依托区域区位上风，就近为左近大型车企提供产品供应与配套服务，强化与中枢客户的产业链协同黏性、优化客户服务响应效率，本次产能扩充是公司践行“扩大国内坐蓐布局”计谋、推动安徽基地充分履行上述双重职能的要害举措。同期，汽车电子行业本领迭代与产品更新速率较快，产品质命周期闲居为 5-8 年，商场要求企业不仅需保障现存纯属产品安稳供应，还需具备快速邻接迭代产品及新品坐蓐的产能弹性以响应行业趋势与客户需求变化，而戒指现在，安徽基地产能仅能安稳得意现存纯属产品坐蓐需求，尚未形成撑持新品产业化落地及匹配左近车企增长需求的产能冗余，存在产能与计谋主义、商场需求的匹配缺口。本次产能扩充姿色通过针对性提高照明控制系统、电机控制系统等中枢产品产能，同步预留新品坐蓐适配空间，既能灵验填补现存产能缺口、构建合乎行业发展需求的产能体系，又能推动安徽基地充分阐扬计谋价值，助力公司更高效服务左近车企客户、精准操纵行业产品迭代窗口期机遇，进一步强化商场竞争上风，为公司在汽车电子领域的永恒安稳发展提供要害动能。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）（3）邻接中枢产品增长需求，巩固细分领域竞争上风从产品商场推崇来看，公司中枢产品矩阵呈现明确的高增长特征：能源料理系统别为 36.36%、22.15%，电机控制系统同比增速分别为 27.72%、21.43%，车载电器与电子亦保持 13%以上的安稳增长，上述数据充分体现下流商场对公司中枢产品的需求持续繁荣，增量空间明确。而当前公司现存产能已处于高位，仅能保障存量纯属订单请托，完全无法匹配该类增长型产品的增量订单邻接需求。本姿色开发是公司强化市局面位的要害举措，此举能将中枢产品的本领竞争力切实振荡为商场份额增量，为市局面位夯实根基；同期可精确收拢当前产品高增长阶段的商场红利，灵验巩固现存商场份额；更能凭借充足供给锁定增量订单，幸免商场契机旁落，持续浩大公司在汽车电子细分领域的商场上风。（1）客户合作基础深厚，姿色订单与产能消化具备充分撑持公司深耕汽车电子行业多年，凭借永恒本领千里淀、安稳的产品质料及全经过服务能力，已与国表里头部及主流车企建立起永恒、安稳的计谋合作关系，形成了覆盖鄙俗、粘性坚强的优质客户矩阵。从订单基础来看，本次产能扩充所聚焦的照明控制系统、电机控制系统、能源料理系统及车载电器与电子等产品，均已通过客户定点认证并锁定明确订单；从需求持续性来看，公司现存合作念客户的车型迭代、产能膨胀计划，以及永恒合作中形成的“优先定点”合作机制，为本次扩充产能的持续消化提供了安稳预期。基于塌实的客户资源与明确的订单撑持，姿色投产后不存在产能闲置风险，为本次投资的切实可行性奠定中枢基础。（2）实施旅途明确可控，坐蓐才调与效率提高具备纯属条件本次姿色投资内容聚焦“购置先进坐蓐开发+新建及装修坐蓐厂房”两大中枢标的，实施旅途具体、可控且合乎行业坐蓐升级次序。一方面，通过购置适配中枢产品精密制造需求的先进坐蓐开发，可顺利提高单元时辰产能限制，同期通过自动化、智能化开发的引入，提高坐蓐效率与产品良率，收尾“产能扩容+效率提高”双重主义；另一方面，通过新建坐蓐厂房及现存局面装修优化，可针对性野心坐蓐动线、集约化布局坐蓐表率，裁汰物料流转旅途、提高坐蓐经过协同性，进一步强化坐蓐运营效率。上述投资内容均科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）基于公司现存坐蓐料理教授遐想，不存在本领落地或实施联络的不确定性，确保姿色投产后可快速收尾安稳达产，为投资实施提供明确可行性保障。（3）本领与料理教授纯属，姿色运营风险可控公司凭借多年汽车电子行业深耕，不仅累积了中枢产品（照明控制、电机控制等）的纯属坐蓐本领体系，形成了覆盖产品研发、坐蓐制造、质料管控的全经过料理才调；同期，安徽基地已具备中枢产品的限制化坐蓐教授，团队对坐蓐开发调试、工艺优化、产能爬坡等要害表率已形成尺度化操作经过。本次产能扩充系在现存本领、料理基础上的限制提高，而非全新产品或工艺的初度落地，可灵验规避本领不纯属、料理教授不足导致的姿色风险，确保姿色投产后产品质料安稳、坐蓐运营高效，为姿色可行性提供了坚实的本领与料理保障。本姿色实檀越体为科博达（安徽）汽车电子有限公司，实施地点位于寿县新桥国际产业园健康路与新桥大路交口东南侧。本姿色投资概算情况如下所示：单元：万元序号称呼投资金额占总投资比例拟使用召募资金本姿色开发周期为 3 年，举座进程安排如下：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）开发期第 1 年开发期第 2 年开发期第 3 年姿色 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 土建施工与装修开发购置与安装调试职工招聘与培训试坐蓐本姿色开发周期为 3 年，姿色达产年预计形成营业收入 81,345.89 万元。本姿色预计收尾里面收益率 16.89%（税后），投资回收期（含开发期）7.94 年（税后），经济效益考究。本姿色拟在公司现存局面实施，不波及新增地皮，公司已取得编号为晥（2025）寿县不动产权第 0013968-0013973 号的不动产权文凭，本姿色已取得《寿县发展编削委备案表》（姿色代码：2511-340422-04-01-104484）。本姿色已取得《对于科博达（安徽）汽车电子有限公司基地开发（二期）及汽车电子产品产能扩建姿色环境影响阐发表的批复》（寿环审复〔2026〕1 号）。（三）浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建姿色本姿色实檀越体为浙江科博达工业有限公司，实施地点位于昌盛东路 1229 号。项目总投资为 42,852.28 万元，拟使用召募资金 34,430.00 万元。本姿色拟通过新建厂房并装修改造现存车间，购置先进的坐蓐、测试等软硬件开发，招聘高教训且教授丰富的坐蓐及料理东说念主员，升级完善当前坐蓐基础条件，扩大公司现存产品的坐蓐限制，缓解公司产能瓶颈，得意日益增长的商场需求。在对现存产品进行本领升级的同期开拓新产品，扩大商场占有率，巩固行业领先地位。（1）操纵行业发展机遇，提高公司商场份额频年来，在以旧换新政策持续显效带动下，内需商场赫然改善。凭证中国汽车工业科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）协会统计数据，2025 年 1-6 月，世界汽车产销分别完成 1,562.1 万辆和 1,565.3 万辆，同比分别增长 12.5%、11.4%。同期，得益于科技的发展以及我国消费者环保意志的增强和政策环境的优化，中国新能源汽车商场限制持续扩大。凭证中国汽车工业协会的数据，2025 年 1-6 月，新能源汽车产销分别完成 696.8 万辆和 693.7 万辆，同比分别增长 41.4%和 40.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 44.3%。凭证 EVTank 数据炫耀，2024 年中国新能源汽车销量占全球销量比重由 2023 年 64.8%提高至孝敬重要力量。公司当作我国中高端乘用车配套的汽车电子零部件头部企业，受益于我国汽车商场需求变动，客户订单量逐年递加，现存的产能已难以得意改日的发展需求。本姿色实施后，公司将充分操纵行业发展机遇，提高产品质能安稳性及本领工艺水平的同期，扩大产能限制，提高坐蓐效率，收尾限制效益，巩固并提高公司汽车电子行业的商场份额。（2）优化升级产品结构，收尾智能化计谋转型跟着全球汽车产业加速向智能化转型，改日新产品、新本领将连续理会。为了保障产品的商场竞争力，公司急需对现存业务产品进行升级换代，提高产品的智能化水情切性能，收尾公司的计谋转型和可持续发展。在照明控制系统方面，新能源汽车将更留意节能与智能交互，在需要高效节能 LED 车灯的同期也需兼顾如智能随动转向、车与车及车与环境的灯光交互等智能化的车灯功能。在汽车中央计较平台方面，汽车当作转移的智能末端，将交融智能驾驶、智能座舱、智能网关、智能天线等多种功能，收尾更高程度的功能集成度和协同作用。通过以上产品公司不错进一步为客户提供更优质、更先进的惩办有计划，巩固与现存客户的合作关系，并劝诱更多高端客户，提高产品各异化上风，强化中枢竞争力，收尾智能化计谋转型。（3）拓展业务领域，完善产业布局在汽车产业向电动化、智能化、网联化、分享化发展的布景下，车辆各系统之间的协同控制与智能化料理变得愈发重要。公司需要连续提高创新才调与产品竞争力，积极在汽车智能化与节能化本领领域进行业务拓展，以收尾更鄙俗的业务覆盖和更高的本领水平。因此，公司拟进一步完善产业布局，得意客户一站式采购需求，为客户提供更全科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）面、更无缺的汽车电子部件系统惩办有计划，增强客户粘性，在汽车智能化变革的波涛中占据故意地位。通过本姿色，公司拟在主营业务基础上拓展和延迟，丰富公司的产品线，完善产业布局，在加多新的利润增长点的同期，增强公司挣扎商场风险的才调。（1）国度政策支持干系产业发展频年来，我国政府陆续出台干系产业政策，支持新能源、智能汽车及干系行业发展。提倡要鼎力发展智能网联新能源汽车，扩大国内消费，提高供给质料，优化发展环境，深化国际合作；加速新能源汽车全面商场化拓展，鼓舞环球领域车辆全面电动化先行区试点。2025 年 1 月，国度发展编削委、财政部印发了《对于 2025 年加力扩围实施大限制开发更新和消费品以旧换新政策的见告》提倡要提高新能源城市公交车及能源电板更新补贴尺度，扩大汽车报废更新支持范围，完善汽车置换更新补贴尺度。2023 年 12 部件、轻量化材料应用、新能源汽车要害零部件、车载充电机、汽车电子控制系统、智能汽车要害零部件及本领，以及智能汽车、新能源汽车及要害零部件、高效车用内燃机研发才调开发。国度高度珍视和支持本姿色所处行业的发展，既为公司经营发展创造了健康的政策环境和经营环境，也为姿色实施提供了考究的标的指引。（2）丰富的客户资源为姿色提供了坚实的保障公司在汽车智能与节能部件领域深耕多年，凭借不凡产品品质与淳朴本领实力，成功搭建起一个广博且浩大的客户网罗。产品融入泰西高端客户全球配套体系，其客户涵盖奔突、良马、群众集团（含旗下保时捷、宾利、兰博基尼及奥迪）、通用、福特、雷诺、PSA、捷豹路虎、比亚迪、祥瑞、一汽集团及国表里新造车势力头部企业梦想、极氪、蔚来等。同期，在与客户的永恒合作过程中，公司宝石以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系，为客户提供全地方的服务，屡次赢得整车厂的优秀服务奖，如众汽车集团最高荣誉奖项“Resilience”最好韧性奖。改日，公司将顺应汽车产业智能科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）化和绿色能源的发展趋势，围绕主营业务，加大在新能源汽车、底盘控制领域、国内造车新势力的本领应用与产业布局。因此，公司丰富的客户资源为姿色新增产能的消化提供了坚实保障。（3）考究的坐蓐运营体系为姿色提供有劲撑持公司二十余年专注于汽车电子及干系产品的本领研发与产业化，建立了较为纯属的生产运营体系和管理模式。公司先后通过了 IATF16949:2016 、 ISO14001:2015 、 ISO45001:2018、ISO50001:2018、ISO/IEC17025:2017、ISO21434:2021、ISO26262:2018、 TISAX、ESD 等体系认证，并建立了科学合理的概括料理体系，明确制定了公司的质料方针和质料主义。公司严格贯彻“创造更佳”的质料方针，所坐蓐的产品严格遵命国度、国际干系产品的质料尺度，赢得了欧盟 CE 产品认证、好意思国 UL 产品认证，得意了欧盟 RoHS 指示的要求。同期，公司领有一系列与产品本领配套的试验、研究、质料检测等先进的仪器开发，为公司提供开发到坐蓐全过程的精密测量和性能测试，保障了公司的产品质料。说七说八，公司考究的坐蓐运营体系为本姿色的开发提供了有劲撑持。本姿色实檀越体为浙江科博达工业有限公司，实施地点位于昌盛东路 1229 号。本姿色投资概算情况如下所示：单元：万元序号称呼投资金额占总投资比例拟使用召募资金科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）本姿色开发周期为 3 年，举座进程安排如下：开发期第 1 年开发期第 2 年开发期第 3 年姿色 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 厂房装修开发购置与安装调试职工招聘与培训试坐蓐本姿色开发周期为 3 年，姿色达产年预计形成营业收入 436,045.49 万元。本姿色预计收尾里面收益率 18.01%（税后），投资回收期（含开发期）8.86 年（税后），经济效益考究。本姿色拟在公司现存局面实施，不波及新增地皮，公司已取得编号为嘉土国用（2015）第 627848 号的不动产权文凭，本姿色已取得《浙江省工业企业“零地皮”本领改造项目备案见告书》（姿色代码：2511-330451-07-02-174124）。本姿色已取得《嘉兴经济本领开发区“野心环评+环境尺度”编削开发姿色环境影响登记表备案见告书》（嘉环（经开）登备【2026】1 号）。（四）科博达本领股份有限公司总部本领研发及信息化开发姿色本姿色实檀越体为科博达本领股份有限公司，实施地点位于祖冲之路 2388 号。项目总投资为 18,484.80 万元，拟使用召募资金 10,963.00 万元。姿色资金主要用于软硬件购置、系统开发实施、实验中心优化等要害表率。本姿色将适配公司改日中枢产品研发与商场拓展需求，着力完善实验中心检测才调；聚焦如 E-fuse、DCDC、汽车中央计算平台及智驾域控制器等前沿产品，构建全面可靠性测试检测才调，并建立公司改日产品所在领域的全套检测体系，提前布局，霸占商场先机。此外，姿色还将驻足于公司现有的信息化体系，在坐蓐层面，借助信息化技巧收尾对公司日常坐蓐经营步履的实时、科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）高效监测与管控，确保坐蓐请托丝丝入扣，重要信息能够实时传递与反馈；在业务料理层面，通过 ERP、CRM、PLM 等 IT 系统等当代化硬件设施的协同配合，达成表里部资源的灵验调度与高效利用；在运营层面，着力提高供应链的响应速率和抗波动才调，进而责备企业的经营成本。通过上述举措，可为公司的产品研发、质料把控和商场拓展提供坚实有劲的本领撑持；何况在坐蓐、业务、运营等层面鼓舞信息化与智能化开发，为公司料理决策提供强有劲支持。（1）适配汽车行业电动化智能化转型，得意公司新产品研发考证需求当前全球汽车行业正加速向“电动化、智能化”深度转型，低压大电流（E-fuse、 DCDC）、汽车中央计较平台及智驾域控制器、车身大域控等成为汽车电子中枢增量领域，而该类产品对可靠性、电磁兼容性（EMC）、环境得当性等检测维度的要求显赫高于传统零部件。科博达当作国内汽车电子领域领先企业，已明确将上述前沿产品列为改日 5 年中枢研发标的，但现存实验室检测才调存在短板：一方面，基础检测功能覆盖不全，缺少阳光模拟（考证顶点光照下产品安稳性）、无益气体（检测腐蚀性气体耐受性）、大推力振动（模拟复杂路况结构强度）等要害功能，无法完成新产品全人命周期可靠性考证；另一方面，中枢开发参数存在一定程度缺失，弗成完全得意大电流测试需求，测试频率范围亦无法覆盖部分特殊要求。若不鼓舞本姿色，公司新产品研发将依赖外部第三方实验室完成检测，这么不仅将导致检测成本加多、研发周期延长，还可能因检测数据不足时影响产品迭代节律，丧失行业竞争先机。因此，姿色开发是公司适配行业转型、保障新产品研发奏凯鼓舞的势必弃取。（2）突破高端主机厂准入壁垒，巩固并拓展全球中枢客户合作科博达客户群体涵盖群众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车等）、一汽集团、上汽群众、良马、奔突、福特、上汽通用、PSA、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、雷诺、日产、丰田、梦想、蔚来、小鹏、祥瑞、比亚迪、康明斯、潍柴等全球主流主机厂，该类客户对零部件供应商的检测才调有着严苛的合规要求，如群众 VW80000、通用 GM3172、良马 GS95024 等尺度均明确规矩了零部件检测的具体计划与经过，且要求供应商具备自主检测才调以保障供货安稳性与质料可控性。截至现在，公司实验室虽已通过 CNAS 认同及部分主机厂认证，但针对高端客户的特殊科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）检测需求仍存在一定才调缺口。若实时升级检测才调，公司不仅能获取高端主机厂的“合格实验室”天资，保持现存合作订单的续接，还能赢得进入德系、好意思系高端汽车电子供应链的增量契机。此外，跟着国内汽车品牌对供应链检测尺度的同步提高，姿色开发亦有助于巩固公司在国内主流客户中的合作地位，保障商场份额安稳。因此，姿色开发是公司突破高端商场准入壁垒、拓展中枢客户合作的要害举措。（3）响应行业合规要求与业务一语气性保障需求，完善信息安全体系跟着汽车行业数字化转型深入及信息安全监管尺度趋严，公司需持续强化安全防护才调以契合行业范例与客户合作要求。公司当作国际主流主机厂中枢供应商，需得意 ISO 27001 信息安全料理体系及 Tisax L3 汽车行业信息安全尺度，现存安全体系虽已覆盖网罗范畴防护、末端安全及数据备份，但在坐蓐端物联网开发安全管控、研发中枢数据全人命周期防护等领域仍存在安全防护缺口，难以完全匹配业务拓展后的安全保障需求。同期，公司中枢业务对系长入语气性依赖度较高，现存他乡灾备才调尚未完全覆盖中枢业务系统，需通过姿色开发强化数据安全料理、补王人坐蓐端 IoT 安全短板及完善他乡灾备机制，确保业务安稳运行，得意行业合规与客户合作的硬性要求。（4）撑持业务国际化布局与运营效率提高，破解信息化发展瓶颈公司业务向国际化、限制化标的拓展，现存信息化体系已难以匹配业务发展对“全球协同、数据驱动、资源适配”的需求。在国际化布局方面，现存中枢系统未收尾多区域核算尺度长入与跨国业务协同，需通过深化 SAP 系统实施，构建全球财务数据整合与业务协同才调，责备跨国运营合规成本。在数据价值挖掘方面，PLM、ERP、MES 等全集团级系统数据尚未灵验整合，形成数据孤岛，无法为经营决策、坐蓐优化提供高效数据撑持，需通过搭建集团长入数据平台，收余数据“存储-料理-使用”一体化，赋能业务决策。在资源适配方面，现存基础架构未收尾弹性伸缩，难以得意研发、坐蓐岑岭期算力需求，且弱电系统覆盖不足，无法匹配新增办公区、坐蓐车间的基础设施需求，需通过基础架构云原生转型及弱电配套开发，保障 IT 资源与业务发展同步，提高举座运营效率。（1）公司已具备纯属的天资体系、专科团队与研发基础，为姿色实施提供中枢支撑科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）科博达在实验室运营、东说念主才储备与本领研发方面已累积深厚基础，完全具备姿色实施的前提条件。公司实验中心在天资体系方面具备高度的合规性与完善性。自 2016 年告成通过中国合格评定国度认同委员会（CNAS）认不错来，实验中心已构建起一套以 ISO/IEC 量控制、开发运维等各个表率，确保检测做事的科学性和范例性。实验中心已陆续赢得了群众、通用、比亚迪、祥瑞等国表里主流主机厂的认证天资。这一系列天资的取得，意味着公司无需从零脱手构建轨制框架，在鼓舞新检测姿色时，仅需补充相应的经过文件，即可快速启动姿色落地做事，大大裁汰了姿色筹备周期，提高了做事效率。公司高度珍视专科团队的配置，其研发体系由车身电子研发中心、智能光源研发中心与实验中心共同组成。其中，实验中心针对不同检测领域专项配备了专科的本领东说念主员，涵盖 EMC 测试、环境测试、质料检测等多个要害领域。在东说念主员教训方面，实验中心本科及以上学历东说念主员占比卓越 80%，中枢本领东说念主员平均从业教授卓越 5 年。这些本领东说念主员不仅具备塌实的专科常识，还领有丰富的实践教授，能够熟练操作自动化开发，准确解读检测尺度，快速掌持芯片 AECQ100 检测、混响室操作等新本领，为实验室检测才调的提高提供了坚实的东说念主才撑持。公司在研发领域持续参预，连续夯实自己的研发实力。在汽车电子控制、电磁兼容优化等中枢领域，公司形成了多项具有自主常识产权的中枢本领。这些中枢本领不仅能够顺利应用于实验室检测做事，提高检测的准确性和可靠性，还能为实验室检测才调的升级提供浩大的本领协同支持。通过本领协同，公司能够更好地整合股源，优化检测流程，推动实验室检测才调向更高水平迈进。综上，纯属的天资体系与塌实的研发基础为本姿色的奏凯实施提供了坚实的撑持与保障。（2）公司具备本领累积与外部协同才调，可保障姿色高效落地科博达在实验室智能化改造、开发运维及供应链合作方面的累积，大幅责备了姿色实施难度与风险：其一，本领累积奠定基础，实验中心已完成实验室信息料理系统（LIMS）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）导入，并引进电气测试开发自动化与测试数据聚积处理自动化本领，团队已熟练掌持自动化开发的调试、调遣及数据联动方法，可为本次 EMC 开发升级（检测电流 50A 提升至 300A）、混响室投建、6 通说念寂寞控制水冷开发开发提供本领参考，幸免本领路线偏差；其二，外部协同资源顺畅，公司当作汽车电子领域资深供应商，已与国表里设备厂商建立起永恒合作关系，可联合开展定制化开发，以确保开发与现存测试经过高度适配；同期，公司可依托与主机厂的合作关系，提前获取其最新检测尺度要求，确保项目开发标的与客户需求一致；其三，信息中心亦可同步提供网罗架构优化、数据接口开发等服务，保障 LIMS 系统与新开发的数据互联互通，收尾测试数据全经过数字化管理，进一步提高实验室运营效率。（3）公司具备多维度协同撑持体系，为信息化开发姿色落地提供充分保障公司已构建“组织架构-软硬件基础-本领累积-实施管控”有机联动的无缺撑持体系，各表率均具备与信息化开发姿色需求高度匹配的才调，可灵验保障姿色高效落地，具体如下：其一，组织架构与东说念主力配置专科闭环。信息中心当作姿色专项实檀越体，下设基础架构、信息系统、运维、概括料理 4 个职能部门，形成“架构野心-系统开发-运维保障-安全管控”全经过运作机制：基础架构部门永恒负责机房开发与网罗配置；概括管理部门深度掌持 ISO 27001 信息安全料理体系及 Tisax L3 汽车行业信息安全尺度，能确保研发数据安全料理、零信任开发等信息安全类姿色合规鼓舞；信息系统部门具备 PLM、ERP 等全集团级系统开发与优化教授，可撑持 SAP 系统国际化部署、业务系统集成等中枢模块实施；运维部门负责现存硬件开发与业务系统的日常运维，能保障项目开发期间现存 IT 体系安稳运行，同期完成新增开发与系统的调试适配，形成专科分工明确、协同高效的东说念主力撑持。其二，软硬件基础具备顺利复用与升级条件。硬件层面，已建成上海、嘉兴、安徽存储等计较存储开发，及华为交换机、AP 等网罗开发，可与姿色新增的过失扫描、零信任系统、AI 服务器等模块无缝集成，幸免硬件重复参预；软件层面，已部署 PLM、 ERP、MES 等 11 套全集团级业务系统，各系统运行安稳且累积海量业务数据，可作为集团长入数据平台的启动数据源，大幅裁汰数据整合周期，责备姿色实施难度与成本。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）其三，本领累积为姿色中枢需求提供撑持。在基础架构领域，现存超交融云服务器已收尾计较、存储、网罗杜撰化，为姿色鼓舞的云原生转型（容器化、微服务）提供底层本领基础；在数据料理领域，通过 NBU、NetVault 备份开发构建的土产货+他乡数据备份机制，可顺利复用至数据全人命周期安全防护体系，提高数据安全模块落地效率；在系统集成领域，已完成 PLM 与 ERP 系统的 BOM 数据对接，累积跨系统数据联动教授，为后续 SRM（供应商关系料理）、TMS（输送料理）等新系统与现存体系的集成提供本领参考。其四，实施旅途明晰且供应链协同有保障。姿色已明确“筑牢安全防地、夯实基础底座、开释数据价值、赋能业务效率、保障业务扩展”五打开发标的，并将举座主义拆解为多个具体姿色（含 5 项信息安全姿色、2 项业务系统姿色等），每个姿色均细化功能模块与实施主义，可按“先基础保障、后业务赋能”的次序分阶段鼓舞，灵验控制实施风险；同期，公司与华为、奇安信等头部开发供应商保持永恒合作，可获取针对项目需求的定制化本领支持，确保新增系统与现存 IT 体系的兼容性，保障姿色实施质料与进程。本姿色实檀越体为科博达本领股份有限公司，实施地点位于祖冲之路 2388 号。本姿色投资概算情况如下所示：单元：万元序号称呼投资金额占总投资比例拟使用召募资金科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）本姿色开发周期为 3 年，举座进程安排如下：开发期第 1 年开发期第 2 年开发期第 3 年姿色 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 局面装修开发购置与安装调试信息化系统开发本姿色旨在提高公司研发及信息化才调，不顺利产见效益，姿色实施后产生的转折效益将在公司的经营中体现。本姿色拟在公司现存局面实施，不波及新增地皮，公司已取得编号为沪（2018）浦字不动产权第 040705 号的不动产权文凭，本姿色已取得《上海市企业投资姿色备案证明》（姿色代码：2511-310115-04-05-649876）。（五）补充流动性资金本公司拟将本次向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金中的 35,000.00 万元用于补充本公司流动资金。（1）公司业务快速发展，营运资金需求日益加大受益于汽车零部件行业的快速发展和公司概括竞争实力的持续提高，公司经营限制稳步扩大。2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月，公司分别收尾营业收入模飞速扩大的同期也濒临着持续性的营运资金压力，营运资金不足将成为制约公司进一步发展的重要身分。本次通过向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金补充流动资金，可在一定程度上缓解公司因业务限制膨胀而产生的资金压力，保障公司业务发展，增强公司总体竞争科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）力。（2）增强资金实力，提高抗风险才调频年来国际环境复杂多变、中好意思贸易摩擦连续、国内生手业竞争蛮横，公司濒临的外部环境不确定性身分正在增多。公司日常经营濒临商场环境变化、流动性风险、首要突发事件等多种风险，因此，公司需要通过补充流动资金来提高公司资金实力，优化财务结构，责备财务成本，提高挣扎种种风险的才调，为公司可持续发展提供持续保障。（3）优化成本结构，改善公司财务情况现在公司主要弃取了银行贷款的方式为公司发展提供资金保障，跟着公司的快速发展，债务融资限制逐步扩大的同期加多了公司的财务成本，且会导致公司资产欠债率不断攀升，影响公司举座利润水平。本次刊行可转债的部分召募资金用于补充流动资金，可进一步优化公司成本结构，灵验责备资产欠债率，改善公司财务情况，故意于督察公司快速发展的考究势头，保障公司的永恒可持续发展，合乎公司全体股东的利益。说七说八，本次公开刊行可转债召募资金用于补充流动资金，不错更好地得意公司坐蓐、运营的日常资金盘活需要，会对公司财务现象及经营效率产生积极影响，故意于责备公司对债权方式融资的依赖，控制财务风险，责备财务费用对净利润的影响，同期不错促进公司限制的持续扩大，推动公司可持续发展。本次刊行的部分召募资金用于补充流动资金，合乎公司当前的现实发展情况以及所处行业发展的干系产业政策和行业近况，故意于增强公司的成本实力，得意公司经营规模快速增长的需求，为公司改日业务的发展提供资金支持，推动公司永恒持续安稳发展。本次召募资金部分用于补充流动资金合乎《上市公司证券刊行注册料理办法》《证券期货法律适宅心见第 18 号》中对于召募资金使用的干系规矩，有计划切实可行。公司制定了《召募资金料理轨制》，对召募资金的存储、审批、使用、料理与监督作念出了明确的规矩，以在轨制上保证召募资金的范例使用。公司 2022 年至 2024 年营业收入收尾复合增长率 34.23%，2022 年至 2024 年平均增科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）长率为 29.67%，充分酌量行业发展、下流商场需求、公司行业地位、改日计谋野心等，按 2024 年末应收单据、应收账款、应收款项融资、预支款项、存货、合同资产、应付单据、应付账款、预收账款及合同欠债占营业收入的百分比进行测算，2025 年至 2027 年，公司流动资金缺口为 357,215.07 万元，具体测算如下：单元：万元占营业收入的姿色 2024 年 2025E 2026E 2027E 比重营业收入 609,350.45 100.00% 786,062.08 1,014,020.08 1,308,085.91 应收单据 23,468.32 3.85% 30,274.13 39,053.63 50,379.18 应收账款 199,808.15 32.79% 257,752.51 332,500.74 428,925.96 应收款项融资 13,565.26 2.23% 17,499.19 22,573.95 29,120.39 预支款项 2,655.94 0.44% 3,426.16 4,419.75 5,701.48 合同资产 - - - - - 存货 164,566.99 27.01% 212,291.42 273,855.93 353,274.15 经营性流动资产共计 ① 应付账款 80,073.61 13.14% 103,294.96 133,250.49 171,893.14 应付单据 10,000.00 1.64% 12,900.00 16,641.00 21,466.89 预收款项 768.00 0.13% 990.72 1,278.03 1,648.66 合同欠债 1,704.35 0.28% 2,198.61 2,836.21 3,658.71 经营性流动欠债共计 ② 刊行东说念主流动资金占用金额（①-②）注：上述测算仅为测算流动资金缺口为目的，并不组成公司改日盈利预测。公司本次拟使用召募资金补充流动资金金额为 35,000.00 万元，低于公司 2025 至三、本次补充流动资金限制合乎干系规矩公司本次拟使用召募资金补充流动资金金额为 35,000.00 万元，除此之外，其余项目均为成人性支拨，因此，本次募投姿色共计非成人性支拨为 35,000.00 万元，占本次科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）召募资金的比例为 23.48%，未卓越 30.00%。本次募投姿色中补充流动资金限制合乎《证券期货法律适宅心见第 18 号》的干系规矩。四、本次召募资金投资姿色的实施才调及资金缺口的惩办方式（一）实施才调公司的实施才调具体详见本召募阐述书“第七节本次召募资金运用”之“二、本次召募资金投资姿色的具体情况”之“（一）科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计较平台与智驾域控产品产能扩建姿色”之“3、姿色实施的可行性”，“（二）科博达（安徽）汽车电子有限公司基地开发（二期）及汽车电子产品产能扩建姿色”之“3、姿色实施的可行性”，“（三）浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建姿色” 之“3、姿色实施的可行性”及“（四）科博达本领股份有限公司总部本领研发及信息化开发姿色”之“3、姿色实施的可行性”。（二）资金缺口的惩办方式本募投姿色总投资为 180,152.53 万元，拟使用召募资金不卓越 149,074.00 万元。如本次刊行现实召募资金（扣除刊行费用后）少于拟参预本次召募资金总额，公司将凭证召募资金用途的重要性和重要性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。五、本次召募资金对公司经营料理和财务现象的影响（一）本次召募资金对公司经营料理的影响本次向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金将用于科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计较平台与智驾域控产品产能扩建姿色、科博达（安徽）汽车电子有限公司基地开发（二期）及汽车电子产品产能扩建姿色、浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建姿色、科博达本领股份有限公司总部本领研发及信息化开发姿色以及补充流动资金。本次召募资金投资姿色围绕公司主营业务伸开，合乎国度干系的产业政策和公司改日举座计谋发展标的，具有考究的商场发展远景和经济效益，故意于收尾公司科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）业务的进一步拓展，增强公司抗风险才调，巩固和发展公司在行业中的竞争上风，为公司可持续发展奠定了坚实基础。（二）本次召募资金对公司财务现象的影响本次向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金到位后，公司货币资金、总资产和总欠债限制将有所加多，公司的资金实力将得到提高，为公司的可持续发展提供了有劲保障。本次可转债转股前，公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转债持有东说念主改日陆续转股，公司的资产欠债率将逐步责备，故意于优化公司的成本结构、提高公司的抗风险才调。本次刊行召募资金到位后，可能短期内会导致公司净资产收益率、每股收益等财务计划出现一定幅度摊薄，但本次召募资金投资姿色具有考究的商场发展远景和经济效益，跟着本次募投姿色的实施，公司产品的安稳供应才调及举座运营效率将得到进一步提高，公司盈利才调及概括竞争力将会得到显赫增强，经营功绩预计会有一定程度的提高。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）第八节历次召募资金运用一、最近五年内召募资金基本情况最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可调动公司债券等方式召募资金的情况。二、上次召募资金现实使用情况凭证《监管功令适用指引——刊行类第 7 号》的规矩，上次召募资金使用情况报告对上次召募资金到账时辰距今未满五个管帐年度的历次召募资金现实使用情况进行阐述，管帐师应当以积极方式对上次召募资金使用情况阐发是否仍是按照干系规矩编制，以及是否照实响应了上市公司上次召募资金使用情况发表鉴证意见。由于公司最近五个管帐年度内不存在通过配股、增发、刊行可调动公司债券等《上市公司证券刊行注册料理办法》规矩的证券品种召募资金，且公司上次召募资金为 2019 年头度公开刊行并上市召募资金，召募资金到账时辰距今已满五个管帐年度。因此凭证上述规矩，公司本次向不特定对象刊行可调动公司债券无需编制上次召募资金使用情况的阐发，无需聘任管帐师事务所出具上次召募资金使用情况鉴证阐发。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）第九节声明一、刊行东说念主及全体董事、审计委员会、高等料理东说念主员声明本公司及全体董事、审计委员会以及高等料理东说念主员承诺本召募阐述书内容确凿、准确、无缺，不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律使命。全体董事：柯桂华柯炳华柯磊陈耿许敏赵泽元 MA JUN（马钧）吕勇孙林科博达本领股份有限公司年月日科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）一、刊行东说念主及全体董事、审计委员会、高等料理东说念主员声明本公司及全体董事、审计委员会以及高等料理东说念主员承诺本召募阐述书内容确凿、准确、无缺，不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律使命。审计委员会成员：吕勇 MA JUN（马钧）孙林陈耿许敏科博达本领股份有限公司年月日科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）一、刊行东说念主及全体董事、审计委员会、高等料理东说念主员声明本公司及全体董事、审计委员会以及高等料理东说念主员承诺本召募阐述书内容确凿、准确、无缺，不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律使命。高等料理东说念主员：柯桂华柯炳华柯建豪邱晓荣王丽范建华朱迎春赵俊柯磊赵泽元科博达本领股份有限公司年月日科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）二、刊行东说念主控股股东、现实控制东说念主声明本公司或本东说念主承诺本召募阐述书内容确凿、准确、无缺，不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律使命。公司控股股东（盖印）：科博达投资控股有限公司法定代表东说念主（署名）：柯桂华科博达本领股份有限公司年月日科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）二、刊行东说念主控股股东、现实控制东说念主声明本公司或本东说念主承诺本召募阐述书内容确凿、准确、无缺，不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律使命。公司现实控制东说念主：柯桂华柯炳华科博达本领股份有限公司年月日科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）三、保荐东说念主（主承销商）声明本公司已对召募阐述书进行了核查，阐明本召募阐述书内容确凿、准确、无缺，不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律使命。法定代表东说念主： ___________________ 陈亮保荐代表东说念主： ___________________ __________________ 朱弘一唐加威中国国际金融股份有限公司年月日科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）四、保荐东说念主（主承销商）董事长声明本东说念主已谨慎阅读科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书的全部内容，阐明召募阐述书不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，并对募集阐述书确凿性、准确性、无缺性、实时性承担相应的法律使命。董事长：__________________ 陈亮中国国际金融股份有限公司年月日科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）五、保荐东说念主（主承销商）总裁声明本东说念主已谨慎阅读科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书的全部内容，阐明召募阐述书不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，并对募集阐述书确凿性、准确性、无缺性、实时性承担相应的法律使命。总裁：__________________ 王晨曦中国国际金融股份有限公司年月日科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）六、刊行东说念主讼师声明本所及承办讼师已阅读召募阐述书，阐明召募阐述书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募阐述书中援用的法律意见书的内容无异议，阐明召募阐述书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律使命。上海市方达讼师事务所承办讼师：陈婕负责东说念主：承办讼师：季诺武成年月日科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）七、管帐师事务所声明本所及署名注册管帐师已阅读召募阐述书，阐明召募阐述书内容与本所出具的审计阐发、盈利预测审核阐发（如有）等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募阐述书中援用的审计阐发、盈利预测审核阐发（如有）等文献的内容无异议，确认召募阐述书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律使命。署名注册管帐师：沈蓉张晶娃姚丽珍管帐师事务所负责东说念主：陆士敏众华管帐师事务所（特殊普通合伙）年月日科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）八、资信评级机构声明本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募阐述书，阐明召募阐述书内容与本机构出具的资信评级阐发不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募阐述书中援用的资信评级阐发的内容无异议，阐明召募阐述书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律使命。署名资信评级东说念主员：陈田田刘紫萱评级机构负责东说念主：岳志岗中诚信国际信用评级有限使命公司年月日科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）九、董事会对于本次刊行的干系声明及承诺（一）对于改日十二个月内其他股权融资计划的声明自本次向不特定对象刊行可调动公司债券有计划被公司股东会审议通过之日起，公司改日十二个月将凭证业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。（二）对于草率本次刊行可转债摊薄即期呈报采取的措施为责备本次刊行摊薄即期呈报的影响，增强公司持续呈报的才调，充分保护中小股东的利益，公司将持续鼓舞实施多项措施，具体如下：公司将依托自己的本领研发才调，加强研发与创新，提高产品质料、优化产品结构，提高公司的市局面位和盈利才调，巩固和提高公司的商场竞争上风。公司已凭证法律法例和范例性文献的规矩建立健全了股东会、董事会偏激各特地委员会、寂寞董事、董事会文书和高等料理层的料理结构，夯实了公司经营料理和里面控制的基础。改日公司将进一步提高经营料理水平，提高公司的举座盈利才调。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策表率，遐想更为合理的资金使用方案，合理运用万般融资器用和渠说念，控制公司资金成本，节约财务费用支拨。同期，公司也将连续加强企业里面控制，加强成本料理并强化预算执行监督，全面灵验地控制公司经营和管控风险，保障公司持续、安稳、健康发展。为范例召募资金的料理和使用，提高资金使用效率和效益，公司已按照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市功令》等干系法律、法例和范例性文献的规矩，伙同公司现实情况，制定了《科博达本领股份有限公司召募资金料理轨制》（以下简称“《召募资金料理轨制》”），对公司召募资金的存储、使用、监督等作念出了明确规矩。本次召募资金到位后，公司将凭证干系法律法例和《召募资金料理轨制》的要求，严格料理召募资金使用，确保公司范例、灵验使用召募资金。在保证开发质料的基础上，公司将加速鼓舞募投姿色开发，提高召募资金使用效率，争取募投姿色早日达成并收尾科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）预期效益，从而提高公司的盈利水平，增强改日几年的股东呈报，责备本次刊行导致的即期呈报被摊薄的风险。为进一步完善和健全持续、科学、安稳的股东分成机制和监督机制，公司已凭证中国证监会的干系规矩及监管要求，就利润分派政策事宜进行了详细规矩，并制定了《科博达本领股份有限公司改日三年股东呈报野心（2025-2027 年）》，从而积极呈报投资者，切实保护全体股东的正当权益，强化中小投资者权益保障。本次刊行后，公司将坚贞不屈地推动公司收尾高质料发展，伙同公司经营近况和业务发展野心，统筹好经营发展、功绩增长和股东呈报的动态均衡，兼顾投资者的短期利益和永恒利益，积极落实利润分派政策，努力强化股东呈报，连续为投资者提供持续、安稳的分成呈报，实时回馈广大投资者。公司提醒投资者，以上填补呈报措施不等于对公司改日利润作念出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策酿成损失的，公司不承担补偿使命。（三）公司控股股东、现实控制东说念主、董事、高等料理东说念主员对公司填补呈报措施能够得到切实履行的承诺为保证公司填补即期呈报措施能够得到切实履行，公司控股股东、现实控制东说念主作出如下承诺： “1、本公司/本东说念主将不会越权干扰刊行东说念主的经营料理步履，不侵占刊行东说念主利益，前述承诺是无条件且不可取销的；及中国证监会指定报刊公开作出解释并说念歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司 /本东说念主作出干系处罚或采取干系料理措施；对刊行东说念主或股东酿成损失的，本公司/本东说念主将给予充分、实时而灵验的补偿。” 为保证公司填补即期呈报措施能够得到切实履行，公司董事、高等料理东说念主员作出如下承诺：科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿） “1、本东说念主承诺，不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不弃取其他方式损伤刊行东说念主利益；行情况相挂钩；施的执行情况相挂钩；采取一切必要、合理措施，使刊行东说念主填补呈报措施能够得到灵验的实施。本东说念主承诺切实履行刊行东说念主制定的干系填补呈报措施以及本东说念主对此作出的任何干系填补呈报措施的承诺，若本东说念主违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并说念歉，并接受中国证监会和证券交易所对本东说念主作出干系处罚或采取干系料理措施；对刊行东说念主或股东酿成损失的，本东说念主将给予充分、实时而灵验的补偿。” 科博达本领股份有限公司董事会年月日科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）第十节备查文献（一）本公司最近三年的财务阐发及审计阐发，以及最近一期的财务阐发；（二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐做事阐发和遵法访问阐发；（三）法律意见书和讼师做事阐发；（四）董事会编制、股东会批准的对于上次召募资金使用情况的阐发以及管帐师出具的鉴证阐发；（五）资信评级机构出具的资信评级阐发；（六）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；（七）其他与本次刊行干系的重要文献。科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）附件一：刊行东说念主偏激子公司的自有及租出物业（一）自有房产房产建筑面积他项权序号权利东说念主产权证号坐落野心用途/用途（平方米）利沪（2018）浦字不动产权第 040705 号鲁（2021）潍坊市寒亭区不动产寒亭区茅家埠工业园西路 26 号潍坊科权第 0022621 号博达能源科技有限公司办公配套楼鲁（2021）潍坊市寒亭区不动产寒亭区茅家埠工业园西路 26 号潍坊科权第 0022628 号博达能源科技有限公司坐蓐车间寒亭区茅家埠工业园西路 26 号潍坊科鲁（2021）潍坊市寒亭区不动产权第 0022630 号车间科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）房产建筑面积他项权序号权利东说念主产权证号坐落野心用途/用途（平方米）利嘉兴市梁林帆影庄 4 幢 604 室及车库自 604 号嘉兴市梁林帆影庄 39 幢 604 室及车库嘉兴市阳海景怡北区 28 幢 101 室及车库 101C 嘉兴市阳海景怡北区 31 幢 101 室及车库 101C 嘉兴市阳海景怡北区 31 幢 102 室及车库 102C 嘉兴市阳海景怡北区 33 幢 601 室及车库 601C 京（2019）海不动产权第 0012577 号晥（2025）寿县不动产权第寿县新桥国际产业园健康路与新桥大晥（2025）寿县不动产权第寿县新桥国际产业园健康路与新桥大晥（2025）寿县不动产权第寿县新桥国际产业园健康路与新桥大科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）房产建筑面积他项权序号权利东说念主产权证号坐落野心用途/用途（平方米）利晥（2025）寿县不动产权第寿县新桥国际产业园健康路与新桥大吉（2020）长春市不动产权第汽车经济本领开发区甲二街以西乙一晥（2025）寿县不动产权第寿县新桥国际产业园健康路与新桥大晥（2025）寿县不动产权第寿县新桥国际产业园健康路与新桥大晥（2025）寿县不动产权第寿县新桥国际产业园健康路与新桥大晥（2025）寿县不动产权第寿县新桥国际产业园健康路与新桥大晥（2025）寿县不动产权第寿县新桥国际产业园健康路与新桥大晥（2025）寿县不动产权第寿县新桥国际产业园健康路与新桥大 postcode 330 11, town of T?emo?ná Lu?nístreet, building No. 935, postcode Plzeňská street, building No. 1067, postcode 330 11, town of T?emo?ná 注：戒指本召募阐述书出具日，重庆科博达已就该房产的开发取得了开发工程干系的许可，具体包括《开发用地野心许可证》（地字第 500138202300048 号）《建设工程规划许可证》（建字第 500138202400058 号）《建设工程规划许可证》（建字第 500138202400033 号）《建筑工程施工许可证》（500115202402230101），并经工程验收取得了《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》（高新区（区/县）联验〔2025〕075 号）《重庆高新区开发局特殊开发工程消防验收意见书》（渝高新消验字〔2025〕041 号）。凭证刊行东说念主的书面阐述，该无证房产系重庆科博达“科博达汽车电子产业园姿色”的一期房产，该姿色二期房产尚在开发当中，重庆科博达计划在该姿色举座开发完成后长入办理包含房屋产权信息的不动产权文凭。凭证发行东说念主偏激境内子公司的专用信用阐发（替代有无犯法记录解说专用版），阐发期内，刊行东说念主偏激子公司不存在因其在中国境内领有上述干系无证房产而受科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）到把握部门行政处罚的情况（二）租出房产租出头积序号承租东说念主出租东说念主坐落主要用途租期（平方米） Nagoya Fushimi Office, Room Nagoya, Aichi, Japan 科博达德国两合 Anja Guschlbauer, Johannesstr. 4, 公司 89081 S?flingen Mietpool Urban.In Ingolstadt 科博达德国两合 Theodor-Heuss-Stra?e 26 / Nürnberger 公司 Stra?e 60, 85055 Ingolstadt Mr. Václav T?zlandMrs. Věra Jedlovástreet, building No. 225, postcode T?zlová 330 11, town of T?emo?ná Franti?ka Ková?íka street, building No. Mint Living Plzeň Skvrňany s.r.o. apartment No. 341 Franti?ka Ková?íka street, building No. Mint Living Plzeň Skvrňany s.r.o. apartment No. 344 （三）租出地皮租出头积（平序号承租东说念主出租东说念主坐落用途租期方米） Mr. Václav T?zlandMrs. Věra parcel No. 390/38, part of which is a 建筑用地及院 T?zlová building No. 225,on address: Jedlová 落，住宅科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）租出头积（平序号承租东说念主出租东说念主坐落用途租期方米） street, building No. 225, postcode 330 11, town of T?emo?ná Mr. Václav T?zlandMrs. Věra parcel No. 787/9, cadastral area of T?zlová T?emo?ná （四）地皮使用权地皮面积野心用途/ 序号权利东说念主产权证号坐落权利类型他项权利（平方米）用途沪（2018）浦字不动产权第嘉土国用（2015）第 627848 号号鲁（2021）潍坊市寒亭区不动产权第 0022621 号、鲁（2021）潍坊市寒亭区不动产权第 0022628 号、鲁（2021）潍坊市寒亭区不动产权第 0022630 号晥（2025）寿县不动产权第寿县新桥国际产业园健康路与新桥大晥（2025）寿县不动产权第寿县新桥国际产业园健康路与新桥大吉（2020）长春市不动产权汽车经济本领开发区甲二街以西乙一 813.11（分担第 1322514 号路以北盛世汽车产业园 E1 号楼地皮面积）建筑用地及院落科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）地皮面积野心用途/ 序号权利东说念主产权证号坐落权利类型他项权利（平方米）用途建筑用地及院落建筑用地及院落建筑用地及院落建筑用地及院落科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）附件二：刊行东说念主偏激子公司领有的商标情况（一）境内商标序号权利东说念主商标图标国际分类注册号专用权期限取得方式科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主商标图标国际分类注册号专用权期限取得方式科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主商标图标国际分类注册号专用权期限取得方式科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主商标图标国际分类注册号专用权期限取得方式科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主商标图标国际分类注册号专用权期限取得方式科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主商标图标国际分类注册号专用权期限取得方式（二）境外商标序号权利东说念主商标图标注册地尼斯分类 - NCL 注册号注册日期过期日期取得方式科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主商标图标注册地尼斯分类 - NCL 注册号注册日期过期日期取得方式马德里商标（指定国：欧盟、日本、韩国、新加坡、好意思国）科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主商标图标注册地尼斯分类 - NCL 注册号注册日期过期日期取得方式捷克科博达科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）附件三：刊行东说念主偏激子公司领有的专利情况（一）境内专利序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式一种直流-直流调动电路偏激输出过电压自锁电路适用于高边 MOS 管驱动电源的欠压保护电路科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式 LIN 总线自动寻址系统偏激具有防接反保护的从开发自动调节 LED 车灯假负载的方法及 LED 车灯假负载系统一种适用于宽电压宽温度可防护误保护的高边开关电路一种新能源汽车的高压母线电容的预充电装置科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式起动机限流器与断路器的集成模块偏激汽车起动系统提高恒流 Buck 电路的输出电流精度的方法偏激装配基于 TI 芯片的 52.5W 功率输出的 USB 数据充电装配科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式 Type-C 接口的充电控制电路偏激 USB 集线器一种新能源汽车的高压母线电容的预充电装置科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式用于控制起动机限流器的起动机保护器偏激汽车起动控制系统应用于气体放电灯镇流器的恒压限流控制电路科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式一种适用于坐蓐线的 RGB 色坐标自动校准装配一种用于汽车照明系统的 PWM 信号滤波方法具有改进的线损补偿电路结构的车载 USB 充电器一种软开关型 DC-DC 变换电路偏激车载 HID 灯镇流器刊行东说念主,上汽群众汽车有限公司科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式 LIN 总线自动寻址系统偏激具有防接反保护的从开发一种遏制电容啸叫的电路偏激改进的印刷电路板一种针对输入端有极性电源的暧昧性调动电路一种凭证输入电压自得当责备 LDO 功耗的电路科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式电子产品的多通说念电压监控系统偏激多通说念电压监控开发一种 USB 伙同器偏激 DCDC 芯片的开关频率调节电路一种 USB 伙同器偏激 DCDC 芯片的开关频率调节电路科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式一种成就有输出端防反灌保护电路的 USB 充电开发凭证输出电压并利用单个端口控制指示灯的电路一种成就有输出端防反灌保护电路的 USB 充电开发车载 LED 分时采样电路偏激分时复用开关电路科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式传感器总成上海智能科技,安徽智能科技上海智能科技,安徽智能科技上海智能科技,安徽智能科技上海智能科技,安徽智能科技科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式具有螺母漏检功能的预热器激光打标工装及其系统用于无铆钉铆接箍带的定位装配偏激无铆钉铆接系统集成预热器保障片及起动机保障片的高边开关总成科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式耐高温 V 型卡箍的 T 型螺栓组件偏激 V 型卡箍涡轮增压进气管路用 T 型卡箍的箍带及 T 型卡箍科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式温州科博达,安徽科博达张国平,张潇依,浙江科博达张国平,张潇依,浙江一种 LNG 气体机的顺利喷射搀杂式进气结科博达构基于数字控制收尾软开关 PWM 本领的车用 HID 灯镇流器一种用于旋流喷射器的旋流结构及旋流喷射器电子气节门的阀片、电子气节门及阀片装配方法科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式一种油泵油压控制阀灵活安装搭子的外壳组件科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式用于无刷直流电机驱动控制系统的电流检测电路科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式车载大功率的支持 USB 数据和视频 DP 数据的充电模块用于无刷直流电机驱动控制系统的电流检测电路动态转弯辅助灯的位置传感器和步进电机的故障检测方法辅助燃油泵电动控制系统偏激收尾软启动的方法科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式一种得当单片机处理的 LED 灯亮度变化控制方法偏激装配车身电子控制器中由微控制器自控的稳压装置 LED 灯在输入电压快速跌落时的补偿控制装置偏激方法一种柔性化的电子产品通用型坐蓐线偏激生产方法浙江科博达,刊行东说念主, 温州科博达浙江科博达,温州科博达,刊行东说念主浙江科博达,温州科博达,刊行东说念主浙江科博达,温州科博达,刊行东说念主浙江科博达,温州科博达,刊行东说念主科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式一种可提高电机电磁兼容性能的执行器结构及汽车执行器一种动密封圈防零碎组件及包含该组件的执行器科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式一种用于汽车类执行器的降速降力矩控制方法及系统一种减少里面空气体积责备里面压力的执行器一种汽车执行器的电子端口伙同器偏激封装结构科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主专利称呼专利类型专利号苦求日授权公告日取得方式一种走动力矩渐进加载式的汽车执行器考证装配一种成就有反拖遏制力结构的永磁无刷直流电机（二）境外专利序号权利东说念主专利称呼专利类型国度专利号苦求日授权日取得方式科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）附件四：刊行东说念主偏激子公司领有的著述权情况（一）软件著述权序号权利东说念主计较机软件称呼登象征登记日期科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主计较机软件称呼登象征登记日期科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主计较机软件称呼登象征登记日期上海智能科技，安徽智能科技上海智能科技，安徽智能科技科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）序号权利东说念主计较机软件称呼登象征登记日期（二）作品著述权序号权利东说念主作品称呼作品类别登象征创作完成日期登记日期科博达本领股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募阐述书（呈报稿）附件五：刊行东说念主偏激子公司领有的网站域名序号备案单元网站域名 ICP 备案号审核日期浙 ICP 备 2021025394 号-1 注：除上述境内域名外，刊行东说念主偏激子公司在中国境外领有 5 项域名，分别为 keboda.cz、keboda.eu、keboda.uk、keboda.us、keboda.de。

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